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Tomoyuki Kawashiri
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Optimizely Customized CommerceクラスをOptimizely Product Information Managementテンプレートにエクスポートする
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
カスタマイズされたコマースクラスをPIMテンプレートにエクスポートする Optimizely Customized Commerce を使用すると、同期セットアップ データ ジョブを使用して、カタログ名、製品クラス、テンプレートを Optimizely 製品情報管理 (PIM) に同期できます。 この同期ジョブは、実装中に PIM 内の適切なデータ構造を初期化するために 1 回実行し、その後はカスタマイズされたコマースのクラスまたはテンプレートを変更するときにいつでも実行する必要があります。 使い方 同期セットアップ ジョブは、Customized Commerce から PIM に製品テンプレートとバリアント テンプレートの 2 種類のテンプレートを同期します。 各テンプレートには、SKU、
Vendor Managed Inventoryの概要
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ベンダー管理在庫を開始する Optimizely のベンダー管理在庫 (VMI) は、モバイル アプリとデスクトップからアクセスできるデジタル在庫ソリューションです。 商品のバーコードをスキャンして在庫をデジタルでカウントし、モバイル アプリから注文を送信できます。デスクトップ対応の Web サイトからプログラムを管理することもできます。 これにより、発注の効率化、正確な在庫率の維持、顧客維持率の向上が実現します。 利点 Optimizely モバイル アプリを現場で使用して製品バーコードをスキャンし、在庫を追跡して注文の補充を送信しながら、VMI プログラムに製品を追加する機会を特定します。 各顧客の最小および最大在庫率を設定し、自動注文提案を使用して、最大在庫率を維持するためにどのくらいの
Optimizely 構成のコマース SDK v5.1 リリース
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizely は、B2B メーカーや販売業者の変化するビジネス ニーズを満たす、スケーラブルで拡張可能なソリューションの提供に引き続き重点を置いた v5.1 リリースを発表できることを嬉しく思います。 5.1 リリースでは、ビジネス ユーザーがデジタル プラットフォームを管理し、B2B エンド ユーザー エクスペリエンスを強化するためのエクスペリエンスの向上に重点を置いています。 v5.1 SDK のダウンロードが利用可能になりました。 5.1 にアップグレードする顧客に影響を与える可能性のある変更がいくつかありました。 アップグレードする前に、 4.6 から 5.1 へのアップグレードに関する記事を参照して、手順と考慮事項を確認してください。 このリリースには、次の新機能が含まれて
Configured Commerce SDK 5.1 のアップグレード手順と考慮事項
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizely で構成されたコマース SDK をアップグレードするには、以下の手順に従います。 最新のConfigured Commerce SDKリリースをダウンロードして解凍します。 5.1.0 SDK src フォルダーから以下をコピーします。 フロントエンド Web/_システムリソース ウェブ/アプリ構成 ウェブ/エクセル ウェブ/ライセンス ウェブ/プロパティ ウェブ/設定 * Web/gruntfile.js * Web/package.json * .aspx * aspx.cs * Web/validateLicensing.ps * カスタマイズした内容が失われていないか確認する InsiteCommerce.Web.csproj を更新します 考えられるアプローチは
VMIをセットアップする
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
VMIを設定する Optimizely のベンダー管理在庫 (VMI) の使用を開始するには、次の 4 つの領域を構成する必要があります。 管理コンソール- VMI を有効にし、ユーザー ロールを割り当てます。 Classic/Spire CMS - モバイル アプリ内で VMI リンクを設定し、すぐに使用できる Classic/Spire CMS ウィジェット構成を使用して、ストアフロント内の VMI ページにその他の変更を加えます。 ストアフロント- VMI の場所を作成し、それらの場所に製品を追加し、ユーザーを割り当てます。 VMI 管理者は、管理画面を使用して在庫をインポート/更新し、ストアフロントで注文を行うこともできます。 モバイル– 在庫を更新し、注文します。 VMI を設定する
ホワイトペーパー: 構成されたコマース統合 HTTP と VPN
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
概要 Optimizely は、Optimizely Configured Commerce 内にさまざまな統合機能を実装しており、顧客は社内システムと Configured Commerce 間でデータを転送できます。 このデータ転送の実装には、トランスポート層セキュリティ (TLS)、つまり HTTPS で暗号化されたハイパーテキスト転送プロトコル (HTTP) セッションを介してデータを送信するサービスの使用が含まれます。 これは、信頼性、拡張性、安全性が実証されている、現在サポートされている唯一の構成です。 サイト間仮想プライベート ネットワーク (VPN) などの他のテクノロジは現在サポートされていません。 Optimizely は、VPN は暗号化の冗長性があり、Configur
GoogleChatのインテグレーション
Published July 13th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Google Chatのインテグレーション Google Chat統合によりタスクのアクティビティに関する通知を受け取ります。 必要条件 Google Chat統合は、ClickUpの全プランで利用できます。 所有者と管理者のみです。 ゲストはGoogle Chatインテグレーションを使用できません。 インテグレーションを利用するには、職場または学校のGoogle アカウントを使用する必要があります。 詳細については、このGoogle サポートの回答をご覧ください。 Google Chat は以前は Hangouts Chatと呼ばれていました。 ClickUpボットをGoogle Chatまたはスペースに追加する ClickUpボットを Google Chatに追加するには： Google
レポートの使用
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
レポートを表示 Optimizely のベンダー管理在庫 (VMI) にはレポート機能が用意されており、各場所の製品の指標を表示できます。 レポート ページには、最初の場所の結果が自動的に表示されます。 別の場所を選択するには、[場所] ドロップダウン リストを使用します。 Reporting_VMI_Update.png 次のメトリックを表示できます。 All Products – 選択したロケーションに基づいてすべての製品を表示します。 Below Minimum – 最後に記録された在庫数に基づいて VMI 管理者が設定した最小数量を下回る製品を表示します。 Slow Moving – 前回の訪問回数と比較した注文数に基づいて、売れ行きが遅い商品を表示します。 設定可能。 使用例: VM
ユーザーのSet upと編集
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ユーザーの設定と編集 管理コンソールでウェブサイト ユーザーにロールを割り当てるだけでなく、ストアフロントで Optimizely のベンダー管理在庫 (VMI) を使用しながら、さらにユーザーを追加することもできます。 ユーザーを追加する [Users]に移動します。 [Add User]をクリックします。 ユーザーを検索して選択します。 VMI ロールを選択します。 VMI_Admin – ストアフロントの場所、製品、および追加の VMI ユーザーを設定します。 レポートにアクセスしたり、在庫を更新したり、必要に応じて Web サイトから注文したりできます。 VMI_User – モバイル アプリを使用して、割り当てられた場所の在庫を更新し、注文を行います。 この役割は、Web サイト上で
ロケーションの設定と編集
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ロケーションの設定と編集 製品を追加する前に、製品が保管されているロケーションを追加する必要があります。 これらのロケーションは、顧客に割り当てられた住所に基づいています。 Locations_VMI.png ロケーションを手動で追加する Locations > Add Locationに移動します。 既存のアドレスを選択します。 ロケーションは顧客に割り当てられた住所に基づいています。 [Location Name]を追加します。 [Save]をクリックします。 注記 ロケーションの名前は後で変更できますが、住所は変更できません。 CSVファイルを使用してロケーションをインポートする Locations > Add Locationに移動します。 [Import CSV]を
災害復旧情報
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
災害からの回復 Optimizely のリソースは仮想化され、冗長化されており、常に複数のアベイラビリティ ゾーン (データ センター) に分散されています。 運用データベースの完全バックアップは 24 時間ごとに実行され、トランザクション ログ バックアップによってポイントインタイム リカバリが提供されます。 当社では、複数の地理的な場所にクラスター化された高可用性環境を常時備えた最新のクラウド アーキテクチャを使用しています。
SDKのリリースとダウンロード
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
SDK のリリースとダウンロード Optimizely は、バグに対処し、必要に応じて最小限の機能強化を含む、Configured Commerce SDK のサポート対象バージョン用のサービス パックをリリースします。 次回のSDKリリース予定日 2024 サポートされているバージョン サポートされている Configured Commerce SDK のバージョンの一覧については、「サポートされているバージョン」の記事を参照してください。 アップグレード Configured Commerce SDK のアップグレード手順については、「Configured Commerce SDK へのアップグレード」セクションの記事を参照してください。 SDKリリースのダウンロード 以下のリンクを使用し
オンプレミスおよび SDK v4.4 のサポートは 2021 年 5 月31 日に終了しました
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
2021 年 5 月 31 日に、オンプレミス/SDK プラットフォームの v4.4 リリースが正式にサポート対象外バージョンになります。 つまり、そのバージョンで特定されたバグには今後対処せず、そのバージョンに対するサービス パックのリリースを停止することになります。 すべての SDK リリースと同様に、当社では公式の終了日より数年先に予定されている終了日を当社サイトで公開します。 ご質問やご不明な点がございましたら、カスタマー サクセス マネージャーにお問い合わせください。
組織ドメインを設定する
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
組織ドメインを設定する Opti ID は、組織の DNS ドメインを使用して、ジャストインタイム (JIT) のユーザー オンボーディングを可能にします。 Opti ID 管理センター ページを使用すると、組織は DNS ドメインを設定して、ユーザーが Opti ID 管理センターのユーザー管理から明示的にプロビジョニングされていない場合でも、組織に設定されているドメインのいずれかと一致するドメインの電子メールを持つユーザーがログインできるようにすることができます。 組織の DNS ドメインを構成するには、次の手順に従います。 注記 組織の DNS ドメインが機能する前に、 SSO 設定 ( SAMLまたはOIDCを使用する Entra ID または Okta 用) を構成する必要が
サポートされているバージョン
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
サポートされているバージョン 次のリストは、Optimizely Configured Commerce SDK の各バージョンの終了日を示しています。 終了日は、バージョンが Optimizely で利用できなくなる、またはサポートされなくなる日付を示します。 標準的なベスト プラクティスとして、お客様は最新の状態を維持し、最新バージョンのリリース後できるだけ早く移行する必要があります。 ご質問やご不明な点がございましたら、カスタマー サクセス マネージャーにお問い合わせください。 構成されたコマースバージョン サンセット日 3.5* 2016年12月31日 3.6* 2017年6月30日 3.7* 2017年12月31日 4.1* 2018年8月30日 4.2* 2020年5月30日 *
製品のSet upと管理
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
製品の設定と管理 ロケーションを追加したら、製品を追加できます。 VMI では、製品数をインポートしたり、製品を再注文したり、製品をエクスポートしたりすることもできます。 エクスポートされた製品を使用して、ビンのラベルを作成したり、製品を別の場所に再インポートしたりできます。 VMI は既存の電子商取引カタログからこれらの製品を取得します。 製品をカタログに追加する方法については、Products documentationを参照してください。 VMI_Products_Spire.png 商品を手動で追加する [Products]へ移動します。 ロケーションを選択します。 [Add Product]をクリックします。 ドロップダウン リストを使用するか、製品を検索します。 Bin、最小、
Configured Commerce SDK 5.2 のアップグレード手順
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
注記これらの手順は、5.1 から 5.2 にアップグレードするためのものです。 4.6 からアップグレードするには、まず5.1 へのアップグレード手順に従ってください。 Optimizely で構成された Commerce SDK をアップグレードするには、以下の手順に従います。 SDK提供のソースファイルを更新する 可能なアプローチは 2 つあります。 最新の 5.2.0 SDK を解凍します。 5.2.0 SDK フォルダーから次の内容をプロジェクトにコピーします。 src/FrontEnd//. src/InsiteCommerce.Web//. 注記 上書きされるカスタマイズがないか必ず確認してください。 または 最新の 5.1.0 SDK を解凍します。 最新の 5.2.
Opti IDの管理
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ユーザーベースの権限フロー 注記 このトピックでは、管理者権限が 1 レベルのみ含まれる、Opti ID 管理センターのユーザーベースの権限フローについて説明します。 このトピックの機能を実行するには、管理者権限が必要です。 4 つのレベルの管理者による新しい製品ベースの権限フローの詳細については、「製品ベースの権限フロー」を参照してください。 管理者ビューは、すべての Optimizely プラットフォーム製品にわたってユーザーを一元的に管理できる場所を提供し、個別の製品ごとにユーザーを管理するオーバーヘッドを排除します。 管理者はユーザーとグループを作成し、アクセス権限を割り当てることができます。 管理者ビューには、各グループのユーザー数など、ユーザーとグループに関する情報が表示さ
Optimizely 構成のコマース SDK v5.2 リリース
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizely は、製造業者や販売業者の変化するビジネス ニーズを満たす、スケーラブルで拡張可能なソリューションの提供に引き続き重点を置いた v5.2 リリースを発表できることを嬉しく思います。 5.2 リリースでは、ビジネス ユーザーがデジタル プラットフォームを管理し、エンド ユーザー エクスペリエンスを強化するためのエクスペリエンスの向上に重点を置いています。 このリリースには、次の新機能が含まれています。 ハイライト Spire CMS にCompact Headerが追加されました。 ベンダー管理在庫(VMI) がすべての顧客に公開されるようになりました。 VMI を使用して在庫を更新し、モバイル バーコード スキャンで注文を行います。 機能は次のとおりです: デスクトップお
Optimizely のサイバーセキュリティとコンプライアンスに関する一般声明
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizelyのサイバーセキュリティとコンプライアンス Optimizely は、顧客データの保護とセキュリティ確保に努めるとともに、顧客が規制遵守を達成できるよう必要な制御を実装することにも取り組んでいます。 この目標を達成するために、Optimizely は、一般データ保護規則 (GDPR) とペイメント カード業界データ セキュリティ標準 (PCI-DSS) への準拠を保証するための評価を継続的に実施しています。 さらに、Optimizely が米国国立標準技術研究所 (NIST) のサイバー セキュリティ フレームワークに準拠しているかどうかを評価するために、定期的な内部リスク評価が実施されています。 特定のニーズに関連するセキュリティやコンプライアンスについてさらに質問がある場
2023 Opti IDリリースノート
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
2023 Opti ID リリースノート 以下は、Opti ID の各リリースにおける機能強化の累積リストです。 Opti ID は準備が整い次第新しい機能をリリースするため、このリストは定期的に更新されます。 新しいコンテンツが追加されたときに通知を受け取るには、この記事をフォローしてください。 2023年12月 新機能 Opti ID の SSO を設定するときに、OpenID Connect (OIDC) アプリケーションのサポートが追加されました。 「OIDC を使用して Opti ID で SSO を構成する」を参照してください。 使用状況と請求ページを追加しました。このページでは、Optimizely Data Platform (ODP) の使用状況と請求データを一元的に監視でき
プライバシーポリシーのガイダンス
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
プライバシーポリシー 効果的なプライバシー管理を作成することは、さまざまな州および国のプライバシー法に準拠するために不可欠です。 また、顧客のプライバシーの期待に応えるためにも必要です。 Optimizely はさまざまなプライバシー制御を実装していますが、プライバシーは顧客との共同責任であることを認識しています。 このドキュメントの目的は、Optimizely の製品およびサービスで使用するための準拠した効果的なプライバシー ポリシーを作成するためのガイダンスを提供することです。 免責事項:プライバシー ポリシーが組織に課す法的義務のため、Optimizely では、お客様が独自の環境と、お客様が従う可能性のある一連の法律および規制に基づいて、独自のプライバシー ポリシーを策定することを
セキュリティ評価
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
セキュリティ評価 Optimizely は安全な製品とサービスを提供することに尽力しています。 この取り組みの一環として、脆弱性評価、リスク評価、サードパーティの侵入テストなどのセキュリティ評価を継続的に実行し、Optimizely が提供する製品やサービスに脅威や脆弱性が存在するかどうかを確認します。 この記事の目的は、Optimizely がどのような種類のセキュリティ評価を実施しているか、顧客としてどのような種類のセキュリティ評価を実施できるかを伝え、結果を Optimizely に送信する方法について説明することです。 Optimizelyの取り組み Optimizely は、Optimizely のすべての製品とサービス内の脆弱性とリスクを特定するために、定期的なセキュリティ評価を実
Canny インテグレーション
Published July 12th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Cannyの顧客フィードバックをClickUpのタスクにリンクし、ステータスの変更を顧客に最新の状態で提供します。 Canny 投稿のリンクとリンク解除は、 ClickUpタスクのコメントとして表示されます。 必要なもの 成長プランまたはビジネス プランの Canny アカウント管理者。 どのClickUpプランでもClickUpワークスペースをご利用いただけます。 有料プランのワークスペースでは、タスクを作成して Canny 投稿にリンクするリストの編集権限を持つClickUpゲスト アカウントを使用できます。 統合セットアップ 統合を設定するには： Cannyで、 [Settings]に移動します。 左側のサイドバーで、[Integrations]をクリックします。 [ClickUp]を選
Google シングル サインオン
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Google 経由のシングル サインオン (SSO) を使用すると、Google アカウントを使用してClickUpにログインできるため、時間を節約し、安心して作業できます。 必要条件 Google SSO はビジネス プラン以上でご利用いただけます。 ワークスペースの所有者または管理者は、ワークスペースに対して SSO を有効にする必要があります。 Google SSO を使用するには、Google アカウントを Google Workspace 組織に関連付ける必要があります。 注： Google Workspace でセカンダリ ドメインを使用しており、両方のドメインを SSO に使用する場合は、代わりにEnterpriseプランの機能であるカスタム SAML SSOオプションを使用する
Opti ID をインストールする
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Visual Studio の NuGet パッケージ マネージャーまたはコマンド ラインを使用して、次の NuGet パッケージをソリューションにインストールします。 dotnet add package EPiServer.OptimizelyIdentity Startup.csのConfigureServicesメソッドで、次のように Opti ID を有効にします。 services.AddOptimizelyIdentity(useAsDefault: true); Opti ID は、デフォルトではシェル モジュール、プレビュー、編集モードでのみ有効になります。 UseAsDefault は、アプリケーション全体で Opti ID をグローバルに有効にします。 ど
多要素認証を設定する
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
多要素認証を設定する 多要素認証 (MFA) では、ユーザーを認証するために複数の方法が必要です。 要素とは、パスワードの使用など、ある人が本人であることを証明する手段を意味します。 2 番目またはそれ以上の要素を追加すると、携帯電話やメールにコードを送信したり、アカウント設定時に検証した認証アプリを要求したりするなど、認証の安全性が高まります。 重要 組織とのシングル サインオン (SSO) 接続を使用しない場合は、MFA を使用できます。 組織が SSO を使用して Opti ID にログインし、ログイン フローの一部として MFA を使用する場合は、独自の ID プロバイダーを使用して設定する必要があります。 現在 MFA を有効にしてローカル ログインを使用しているお客様の場合、S
ダイナミックグリッドでのタイムフレームの使用
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
タイムフレーム設定により、動的グリッドの最初のステップで使用される時間が決まります。 このオプションを使用すると、期間がキャンペーンの登録セグメントのタイミング制約と一致する必要がないため、グリッドのコンテンツをさらに絞り込むことができます。 設定を行う 動的グリッドを配置または編集するときに、タイムフレーム設定を構成できます。 timeframe.png キャンペーンの資格を取得してから– プラットフォームは、キャンペーンのセグメントのタイミング コンポーネントをタッチポイント コンテンツに自動的に照合します。 この設定により、キャンペーン セグメントの動作と動的グリッドの間の一貫性が保証されるため、ほとんどの状況でこの設定を使用します。 カート放棄キャンペーンを考えてみましょう。 キャン
役割
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
役割 注記 システム ロールは、デフォルトで管理センターにあります。 同じ権限を持つ複数の製品インスタンスを管理する個人をサポートするには、 [ロールの追加] をクリックします。 「ユーザー」 、 「グループ」、および「招待」も参照してください。 roles-1.png 次のリストでは、シナリオで使用される一般的な役割と関連タスクについて説明します。 他のものを作成することもできます。 訪問者と顧客–訪問者とは、情報を探したりサービスを利用したりするために Web サイトを訪問する人のことです。 ウェブサイトが電子商取引サイトの場合、訪問者は購入意欲のある顧客である可能性があります。 顧客は、電子商取引のウェブサイトで「匿名」（支払いと配送の詳細を提供）で購入することも、アカウントを登録して
招待
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
招待 [招待]タブには、利用可能な製品にアクセスするために組織に参加するよう招待されたユーザーが表示されます。 Invite-user-6.png 次の操作を実行できます。 「ユーザーを招待」をクリックすると、組織に参加するためのリンクが記載された電子メールが送信されます。 保留中または期限切れの招待を再送信または取り消します。 「ユーザー、グループ、およびロール」も参照してください。 ユーザーを招待 [招待]タブで、 [ユーザーを招待]をクリックします。 「ユーザーを招待」ダイアログ ボックスが表示されます。 ドロップダウン リストから 1 つ以上のグループ (一度に 1 つ) を選択して、グループをユーザー プロファイルに追加できます。 グループを選択したら、 「送信」をクリックしてユーザ
Optimizely Configured CommerceでOptimizely Product Information Management同期ジョブをセットアップする
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Configured CommerceでPIMt同期ジョブを設定する オンボーディング プロセスの一環として、実装チーム (Optimizely またはパートナー) は、Web サイト、関連製品タイプ、言語などのデータを Optimizely 製品情報管理 (PIM) に送信するジョブを設定する必要があります。 パートナーは、次の手順に従ってこの接続を設定します。 注記 このジョブは、パートナーの QA サイトやテスト サイトではなく、顧客の環境のみを指すように設定する必要があります。 追加の PIM ジョブと PIM から製品を公開する方法の詳細については、「 Optimizely 製品情報管理の更新を Configured Commerce に公開する」を参照してください。 PIM接続を
カスタムSAML シングルサインオン
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Security Assertion Markup Language（SAML）は、アイデンティティープロバイダー（IDP）とClickUpなどのサービスプロバイダー（SP）間の通信の標準です。 SAML2.0をサポートする任意のIDPを使ってカスタムシングルサインオン（SSO）を設定できます。 以下のプラットフォームではSSO統合もご利用いただけます。 Googleワークスペース Microsoft Okta 必要条件 Enterpriseプランでのみ利用できます。 カスタム権限を持つ所有者または管理者である必要があります。 カスタムSAMLを有効にする SAMLを構成するには、SSOを使う必要があります。ワークスペース内の各ユーザーは、SSOを使ってログインするために、ClickUpアカウ
SSO：サインインのトラブルシューティング
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
SSO: サインインのトラブルシューティング Opti ID でサインインする際に問題が発生した場合は、 Opti ID 管理センターの[設定] > [SSO]ページのAudience URLとAssertion Consumer Service URL がシングル サインオン (SSO) プロバイダーと一致していることを確認してください。 Opti ID 組織名、メール アドレス、サインインの問題が発生しているユーザーのエラー スクリーンショットを添えて、Optimizely サポートにお問い合わせください。 OptiID-sso-settings-trouble.png OAuth エラー ログイン中に次のような OAuth エラーが表示された場合は、ユーザーに電子メール、名、姓
SlackからClickUpでアクションを起こす
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
タスク、ドキュメント、またはコメントのリンクが Slackに投稿されると、それらはSlack内で自動的に展開され、役立つ詳細が表示されます。 必要条件 Slackとのインテグレーションは、 ClickUpの全プランで利用できます。 ゲストはSlackとのインテグレーションを使用できません。 SlackでTask、Doc、Commentを表示する 展開されたタスク、文書、コメントごとに異なる詳細が表示されます。 Taskリンク Taskリンクには次の詳細が表示されます。 タスクのタイトル（Title） タスクの説明（Descripiton）のプレビュー タスクのステータス（Status） 担当者（Assignees） 優先度（Priority） タスクのロケーション このタスクが複数のリストにあ
GitHub Automations
Published July 13th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
GitHub 統合を使用して、 GitHub とClickUp間で作業を同期しますか? GitHub Automationsを追加して効率的なワークフローを構築します。 ソフトウェア チームは、Automationsを使用してコンテキストの切り替えを減らし、すべてを最新の状態に保つことができます。 必要条件 自動化統合はビジネス プラン以上でご利用いただけます。 ワークスペース管理者または所有者は、 Automation ClickAppを有効にする必要があります。 Automationsを設定するには、GitHub リポジトリに対する管理者権限が必要です。 GuestsはGitHub 統合を使用できません。 ClickUpにGitHubオートメーションを追加する ClickUp階層のスペース
ODPでのリアルタイムセグメントの構築
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizely Data Platform (ODP) のリアルタイム セグメント ビルダーは ODP GraphQL API を活用し、リアルタイムで顧客をセグメント化し、顧客の Web ベース エクスペリエンスをさらにパーソナライズできるようにします。 ODPリアルタイム セグメント APIを使用するか、 ODP アプリケーションのリアルタイム セグメント ページを通じて、カスタム構築のリアルタイム セグメントを作成できます。 リアルタイム セグメントを使用します。 過去 28 日以内の顧客イベントの場合。 Optimizely Feature Experimentation、 Optimizely Web Experimentation、および Optimizely コンテンツ管理
Confluenceインテグレーション
Published July 12th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Universal Searchを使用すると、 ClickUp内のすべてとConfluence内のドキュメントを同時に検索できます。 ヒント スペースをClickUpに移動し、すべての作業を 1 か所に保管します。 Confluenceインポーターの詳細をご覧ください。 必要なもの ConfluenceのUniversal Searchは、Enterpriseプランで利用できます。 Confluence は共有接続として利用できます。 ワークスペース内の他のユーザーは、 ClickUp の検索結果でConfluenceでアクセスできるファイルを確認できます。 共有接続を設定できるのは、ワークスペースの所有者と管理者のみです。 Guestsは共有接続を追加または管理することはできませんが、U
リアルタイムセグメントのサイズ見積もり
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizely Data Platform (ODP) は、各リアルタイム セグメントのサイズ推定を提供します。特定の計算ではなく推定値を提供すると、セグメントがリアルタイムで計算できるようになります。 ODP が最後にサイズ推定値を計算した日時が、「リアルタイム セグメント」ページの上部に表示されます。 特定のリアルタイム セグメントのサイズ推定値を表示することもできます。 注記 ODP のリアルタイム セグメントの詳細については、「ODP でのリアルタイム セグメントの構築」を参照してください。 ODP がサイズ推定値を計算する方法 ODP は、各リアルタイム セグメントに該当する可能性のある人数の推定下限と上限を計算します。 下限が 0 の場合、次のサイズ推定値のいずれかが表示され
顧客インサイトのトラブルシューティング
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
この記事では、ブランドのパフォーマンスに関する顧客および製品のインサイトが表示されない理由について説明します。 注記 データは夜間に更新されるため、予測注文可能性、チャーン防止、観察/分析の各属性では、顧客が少なくとも 1 日存在している必要があります。特定の顧客の情報が不足している場合は、その顧客が少なくとも 24 時間アカウントに存在していることを確認してください。 予測注文尤度 [顧客] > [インサイト] で: Customer_Insights.png 予測順序尤度エクスプローラーが表示されない理由は次のとおりです。 注文が送信されないか、注文が少なすぎます。適切な数の順序イベントがなければ、モデルは予測を行うことができません。この状況は、次の場合に発生する可能性があ
リストビューで列を計算する
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
有料プランのワークスペースでは、 Listビューの数値フィールドを計算して、合計、平均、または範囲を求めることができます。 必要条件 Unlimitedプラン以上のワークスペースでは列を計算できます。 ゲストを含む全ユーザーが列を計算できます。 列を計算する 列を計算するには： 任意のListビューで［+］アイコンをクリックすると、既存の列を表示したり、列を追加したりすることができます。 任意の数値列の上にマウスを置くと、その下部に［Calculate］ボタンが表示されます。 「Sum」（合計）、「Average」（平均）、または「Range」（範囲）を選択します。 クリックします。 注列計算では、現在適用されているタスクフィルターが認識されます。フィルターで除外された各タスクは、列の計算には
サポートへの連絡
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
サポートへの連絡方法など、Optimizely Data Platform (ODP) のサポートに関するよくある質問への回答をご覧ください。 プラットフォームのステータス ODP が完全に動作しているかどうかを確認するにはどうすればよいですか？ status.optimizely.com にアクセスして、プラットフォームの運用ステータスに関するリアルタイムの情報を入手してください。ステータスの変更に関するアラートを受信するには、「更新を購読」をクリックします。 ODP で障害が発生し、キャンペーンを実行していました。私は何をしますか？? まれに ODP に障害が発生した場合、エンジニアリング チームがキャンペーンの展開とメールの送信を保証します。特定のキャンペーンのステータスが不明な場合は、
行動の管理
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
行動は、顧客がブランドとやり取りする方法をモデル化した一連の顧客の行動です。 Optimizely Data Platform (ODP) は、これらを特定の順序での一連の特定の式として表示します (カート放棄など)。 顧客は過去 1 日以内に商品をカートに追加しました。 顧客はその商品をカートから削除しませんでした。 顧客はその商品を購入しませんでした。 セグメントを作成したり、キャンペーン内に動的グリッドを設定したりするために使用されます。 動作を作成する [キャンペーン]の横にある省略記号をクリックします。 [動作] > [新しい動作]を選択します。 動作の名前を指定します。 必要な手順を追加します。 動作例: カート放棄 顧客は過去 1 日以内に商品をカートに追加しました。 ス
コンテンツシールドフィルターの構成
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
コンテンツ シールド フィルターにより、写真が添付されていない商品は表示されないなど、動的グリッド内に商品が適切に表示されるようになります。 コンテンツ シールド フィルターは、シールド アイコンで示されるすべての製品ベースの動的グリッドに自動的に適用されます。 Content_shield.png コンテンツシールドフィルターを構成する デフォルトでは、コンテンツ シールドには名前、価格、画像 URL を持つ製品が表示されますが、さらにカスタマイズできます。 [Account設定] > [コンテンツ シールド フィルター]に移動します。 「編集」をクリックします。 コンテンツ シールド フィルターは通常のフィルターと同じ方法で設定されますが、選択できるのは製品ベースのフィールドのみです
複数のリスト内のタスクのFAQ
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
複数のリストでのTasksの使用に関するよくある質問。 Q ：タスクを追加のリストに移動すると、タスクのステータスはどうなりますか? A ：タスクを新しいリストに移動すると、元のリストのステータスが維持されます。新しい場所にステータスが存在しない場合は、キャンセルするか新しいステータスを選択するオプションを含むモーダルが表示されます。 Screenshot of the modal that displays when you must select a new status for a task you're moving. Q ：タスクを追加のリストに移動すると、タスクのカスタムフィールドはどうなりますか? A ：Tasksは、その場所からカスタムフィールドを継承します。タスクのカスタム
フィルターの管理
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
フィルターは、特定の地域からのデバイス固有のトラフィックなど、セグメント、動作、レポートの結果を絞り込むために使用されるイベントのコレクションです。 フィルタは、すべてのアカウント ユーザー、特定のユーザー スコープと共有したり、個別に所有したりできます。 フィルターを作成する [詳細] > [フィルタ]に移動します。 [新しいフィルタの作成]をクリックします。 フィルターの名前を入力します。 可視性設定 (Account、スコープ、個人)を選択します。 イベントのエンゲージメントバリューを選択します。 特定の値を設定するには、 「静的値」を選択し、事前に決定した値に設定します。 静的な値は、アフィリエイトのクリック、顧客のサインアップ、フォームの送信などのイベントをフィルターするときに
Gmailアカウントをリンクする
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Gmailアカウントをリンクする GmailアカウントをClickUpにリンクすると、タスク内でeメールを送受信できるようになります。 必要条件 ワークスペースのオーナーまたは管理者は、 Email ClickAppを有効にできます。 ゲストはEmail ClickAppを使用できません。 プランによって使用条件が変わります： Free Foreverワークスペースでは、100回使用できる無料eメールアカウントが1つ提供されます。 Unlimitedワークスペースでは、無制限に使用できる無料eメールアカウントが1つ提供されます。 Businessワークスペース以上のプランでは、署名とeメールテンプレートを含む無料eメールアカウントが2つ提供されます。 Business PlusおよびEnter
Outlookインテグレーション
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Outlookインテグレーション Outlookインテグレーションを使うと、eメールからタスクを簡単に作ったり、タスクにeメールの応答を添付できたりするようになります。 注 eメールをClickUpに接続して、タスクスレッド内でeメール通信を送受信することもできます。 必要条件 OutlookインテグレーションはClickUpの全プランで利用できます。 編集権限または完全な権限を持つゲストであれば、Outlookインテグレーションを使って、共有されているフォルダーとリストにタスクを作成できます。 注 この統合は共有受信トレイでは機能しません。 互換性 ClickUpアドインと互換性のあるOutlookのバージョンは次の通りです。 Microsoft 365 ：ウェブ版とデスクトップ版 注 Mi
ビューを削除する
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ビューが不要になった場合は削除できます。 必要条件 多くのビューはClickUpの全プランで利用できます。 TeamビューとFormビューは有料プランでのみご利用いただけます。 GanttビューのCritical PathやSlack Timeなどの一部の機能は、有料プランでのみ利用できます。 リストまたはフォルダーへのFullアクセス権を持つGuestはビューを削除できます。 ビューを削除する あらゆる場所に、タスクデータが保存される必須のビューがあります。必須ビューは削除できません。追加のビューを作成した場合は、タスクや埋め込みコンテンツに影響を与えずに削除できます。 警告 TaskまたはPageビューの削除は永続的です。削除されたビューのほとんどは回復できません。ドキュメントとホワイトボ
Sprintポイントを使用する
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Sprintポイントは、バックログ内の項目を完了するために必要な作業量を見積もるためにアジャイル手法で使用されます。 この記事では、 Sprint Points ClickAppの使用について説明します。労力の測定は、Time Estimatesによって追跡することもできます。 必要なもの Sprintsは、すべてのプランで利用できます。 Free ForeverおよびUnlimitedプランでは、Sprintポイントを 100 回使用できます。 ゲストを含む誰もがSprintポイントを使用できます。 SprintポイントClickAppを有効にする ワークスペースのSprintポイントを有効にするには： ワークスペースのアバターをクリックします。 「アプリ」を選択し、 「ClickApps」
eメールテンプレートを作成する
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
eメールテンプレートを作成する Emailテンプレートを使うと、保存した応答を送信する必要がある場合に時間を節約できます。例えば、チームは採用、顧客サービス チケット、請求に関する質問などにテンプレートを使えます。 必要条件 Emailテンプレートは、Businessプラン以上でご利用いただけます。 Email ClickAppが、所有者または管理者によって有効にされている必要があります。 ゲストはClickUpでeメールを使ったり、eメールテンプレートを作成したりすることはできません。 Business PlusおよびEnterpriseワークスペースのユーザーがメールテンプレートを作成するには、管理者またはオーナーがSend Email (Email ClickApp) custom em
タスク、ビュー、ダッシュボード カードで推定時間を確認する
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
あなたとあなたのチームが各タスクにかかると考えている時間を表示します。 ビューの使用中、およびいくつかの便利なダッシュボード カードで、個々のタスクの推定時間を見ることができます。 必要なもの 所要時間の見積もりは、すべてのClickUpプランで利用できます。 担当者ごとの推定時間の設定は、Businessプラン以降で利用できます。 Time Estimated(レガシー) および時間レポート ダッシュボード カードは、Unlimitedプラン以上で利用できます。 Billingレポート ダッシュボード カードは、Businessプラン以上で利用できます。 所有者または管理者は、 Time Estimates ClickApp を有効にする必要があります。 ワークスペースの所有者または管理者が
デフォルトのビューTemplates
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ビューのデフォルトテンプレートを設定すると、スペース内に新しく作成されたビューでそのテンプレートが自動的に使用されるようになります。 新しく作成されたビューに加えて、全ての必須ビューにテンプレートを適用することもできます。 デフォルトのビューテンプレートを設定する 省略記号［...］をクリックするとスペースで設定メニューが開きます。 ［More Settings］を選択します。 ［All Space settings］を選択します。 「Edit Space」モーダルダイアログで［Default settings for views］を選択します。 ［Default View Templates］タブをクリックします。 タスクビュータイプにビューテンプレートを設定します。 Screenshot
Oktaシングルサインオン統合を有効にする
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Oktaとの使いやすい統合を提供し、あなたやワークスペース内の全員のSSOをサポートします。 SAML 2.0をサポートする任意のIDプロバイダー（IDP）でシングルサインオン（SSO）を使用することもできます。 必要条件 Oktaを使うSSOは、Enterpriseプランでご利用いただけます。 ワークスペースの所有者または管理者は、ワークスペースに対してOkta SSOを有効にする必要があります。 Okta管理者アカウントが必要です。 ClickUpをOktaアカウントに追加する ClickUpをOktaアカウントに初めて追加するには、次の手順に従ってください。 組織のOkta管理ダッシュボードにログインします。 ［Applications］タブを選びます。 選択肢の［Application
Okta SCIM ClickUp構成ガイド
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
プロビジョニングにOktaを利用するワークスペースは、カスタムロールを使ってOktaと完全に統合できます。ClickUpで作成されたロールは全てOkta内のオプションとして追加できるため、カスタムロールを既存のワークフローに簡単に統合できます。 必要条件 プロビジョニングを設定する前に、ワークスペースでOkta SSOを有効にする必要があります。 Enterpriseプランのワークスペースでのみ利用できます。 Okta SSO を有効にできるのは、ワークスペースの所有者と管理者のみです。 Okta SCIM を構成できるのはOkta管理者のみです。 Okta SCIMを構成する Okta SCIMを構成するには： Okta SSOを有効にすると、SCIMベースURLとSCIM APIトークンが
Microsoft シングル サインオン
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Microsoft 経由のシングル サインオン (SSO) を使用すると、Microsoft 365 / Azure アカウントを使用してサインアップおよび/またはログインできるため、時間を節約し、安心してご利用いただけます。 Active Directory フェデレーション サービス シングル サインオン (ADFS SSO) を使用していますか? 代わりにカスタム SAMLオプションを使用する必要があります。 必要条件 Microsoft SSO はEnterpriseプランでのみ利用できます。 ワークスペースのオーナーと管理者はSSO を設定できます。 SSOでログイン Microsoft SSO を使用してログインするには、まず Microsoft アカウントをClickUpアカウン
Discordインテグレーション
Published July 12th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ClickUp通知をDiscordチャンネルに自動的に送信し、受信する通知をカスタマイズします。 Screenshot of someone using the Discord integration. 必要条件 DiscordインテグレーションはClickUpの全プランで利用できます。 インテグレーションを設定できるのは、ワークスペースのオーナーと管理者のみです。 ゲストはインテグレーションを使用できません。 ClickUp は一度に 1 つのDiscordサーバーにのみインテグレーションできます。 ClickUpDiscordボットは、タスクをアクティブに作成または更新していないときはオフラインとして表示されます。 Discordインテグレーションを有効にする App Centerから D
Brontoの統合
Published July 15th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizely Data Platform (ODP) と Bronto の統合により、顧客と電子メールのアクティビティ データが ODP と同期されます。 ODP は、顧客の電子メールの送信、開封、クリック イベントを自動的にキャプチャし、同時に ODP の洞察と観察を定期的に Bronto に同期します。 両方の機能を利用するには、ODP にデータを送信する統合 (ODP Bronto Collect アプリ) とデータを Bronto に送り返す統合 (同期) の両方を有効にする必要があります。 この統合により、過去 30 日間の顧客データ、マーケティング同意データ、電子メール活動データなどのデータが利用可能になります。 ODP が同意ステータスをどのようにマークするかに注目
メールの内容のパーソナライズ
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
パーソナライゼーションにより、電子メール キャンペーンへのエンゲージメントが高まり、他のコンテンツへのトラフィックが増加します。 顧客フィールドおよび製品フィールドの情報を使用してメールをパーソナライズできます。 顧客– データベース内の顧客フィールド値のタグ。名、姓、電子メールのタグが含まれます。 製品– 製品ブランド、名前、価格、画像など、製品カタログ内の製品フィールド値のタグ。 には、タグとして使用されるCustomerフィールドとProductフィールドの既知の値が必要です。 顧客が既知の値を持っていない場合は、代わりに設定されたデフォルトのオプションまたは空白の領域が表示されます。 電子メールコンテンツに顧客パーソナライゼーションタグを追加する 注記 現時点では、ウェブ キャンペー
おすすめ商品
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
製品の推奨事項をパーソナライズして販売を促進し、コンバージョン率を向上させ、注文額を増加させます。 Optimizely Data Platform (ODP) では、電子メールまたは Web コンテンツのセクション全体を動的に生成して、キャンペーンを顧客にとってより関連性の高いものにすることができます。 ODP は、各顧客の行動を使用して、動的でパーソナライズされた推奨事項を決定します。 この機能は次の場合に最適です。 長年交流のあるお客様向けのキャンペーン。 比較的安定した製品カタログと、継続的に訪問または購入される製品。 この機能は次の場合には理想的ではありません。 新規顧客など、あまり活動のない顧客向けのキャンペーン。 古いアクティビティを持つ顧客向けのキャンペーン。 非常に多様な製
オプションコンテンツでのパーソナライズ
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
オプションのコンテンツを使用すると、顧客の属性や行動に基づいて情報を顧客に提示できます。 これらのセクションは強力なパーソナライゼーション手法となり、追加のセグメントやキャンペーンを作成せずにさまざまなコンテンツを作成できるようになります。 オプションのコンテンツを作成する 「アクティベーション」に進みます。 新しいキャンペーンを作成するか、既存のキャンペーンを編集します。 電子メールのタッチポイントを追加または編集します。 オプションにしたい要素、列、またはセクションを選択します。 [詳細]で、コンテンツが[スクリプト]セクションに表示されるかどうかを決定する条件を設定します。 「保存」をクリックします。 オプションのコンテンツの例 次の例は、オプションのコンテンツを使用する方法の概要として
ODPとGoogle Analyticsの間でのトレンドの一致
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizely Data Platform (ODP) と Google Analytics では情報の取得と処理が異なるため、指標を一致させるのではなく、2 つのプラットフォーム間の傾向を一致させます。 不一致の原因 2 つのプラットフォームの傾向を分析したときに予期しない結果が得られた場合は、いくつかの要因が違いの原因となっている可能性があります。 帰属方法 ODP アトリビューションは、電子メールの開封と電子メールのクリックに基づいています。 Google Analytics は、ODP メールがいつ開封されたかを確認できず、アトリビューションのためにクリックスルー情報に依存しています。クリックが発生しないか、クリックされた URL に適切な UTM 情報が存在しない場合、収益
技術連絡先ログイン
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
技術担当者ログイン 技術担当者は、組織内で Opti ID をセットアップしてログインする最初のユーザーです。 次に、組織の残りの部分に対して Opti ID を構成し、必要に応じて SSO を設定し、ユーザーを招待し、グループを作成します。 初回の非 SSO 技術連絡先ログイン 技術担当者が管理センターに初めてログインする場合は、パスワードを作成し、アクティベーション電子メールを使用してアカウントをアクティベートし、そのパスワードを使用して Opti ID にログインする必要があります。 optiid - technical contact login.png 「Optimizely へようこそ!」という件名のアクティベーション メールが届きます。 受信トレイでアクティベーション電子メール
SAMLを使用してOpti IDでSSOを構成する
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
SAMLを使用してOpti IDでSSOを構成する Opti ID でシングル サインオン (SSO) を設定するには、ユーザーの認証と承認に使用する ID プロバイダー (IdP) アプリケーションが必要です。IdP として、Entra ID または Okta を使用できます。 新しいユーザーを招待する前に、組織の SSO を設定する必要があります。Opti ID で SSO を設定した後、ユーザーは今後 SSO プロバイダーの資格情報を使用して Opti ID にログインする必要があります。これには、組織に最初に Opti ID を設定した技術担当者も含まれます。 注記 OpenID Connect (OIDC) を使用して Opti ID で SSO を設定する場合は、「OI
OIDCを使用してOpti IDでSSOを構成する
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Opti ID でシングル サインオン (SSO) を設定するには、ユーザーの認証と承認に使用する ID プロバイダー (IdP) アプリケーションが必要です。 IdP としてEntra IDまたはOkta を使用できます。 Optimizely では、新しいユーザーを招待する前に組織に SSO を設定することをお勧めします。 Opti ID で SSO を設定したら、今後はすべてのユーザーが SSO プロバイダーの資格情報を使用して Opti ID にログインする必要があります。 これには、組織に Opti ID を最初に設定した技術担当者が含まれます。 注記 セキュリティアサーションマークアップ言語 (SAML) を使用して Opti ID で SSO を設定する場合は、「SAML を
グループをSSOプロバイダーと同期する
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
SSOプロバイダーからのグループを同期する Opti ID では、権限のある製品へのユーザー アクセスはグループを使用して行われます。 Opti ID のグループの詳細については、 「グループ」を参照してください。 ユーザーをグループに割り当てるプロセスを容易にするために、Opti ID では、ユーザーがサインインすると、そのユーザーを Opti ID 内の既存のグループに自動的に追加できます。 これを有効にするには、ユーザー ログイン時にアサーションとともにグループ要求を送信するようにシングル サインオン (SSO) プロバイダーを構成する必要があります。 前提条件 SSO を使用したセキュリティ プロトコルにSecurity Assertion Markup Language (SAML
ユーザー
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ユーザー 以下の場所からユーザーをグループに追加できます。 [ユーザー]タブから、 [ユーザーを招待]をクリックします。 [グループ]タブで、グループのオプション メニュー ( ... )から[ユーザーをグループに追加...]を選択します。 グループを開き、 「編集」をクリックします。 グループ、役割、招待も参照してください。 ユーザーを招待 [ユーザー マネージャー] > [ユーザー]タブに移動します。 「ユーザーを招待」をクリックします。 「ユーザーを招待」パネルが表示されます。 次のように入力します： 名– 名を入力します。 姓– 名を入力します。 メール– ユーザーのメールアドレスを入力します。 グループの追加– このユーザーが所属する利用可能なグループのリストから選択し、 「追
グループ
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
グループ Opti ID では、権限のある製品へのユーザー アクセスはグループを使用して行われます。 グループには、ユーザー、製品、およびロールが含まれます。 Opti ID 管理センターでは、グループを作成し、製品の権限、製品ごとのロール、およびユーザーを割り当てることができます。 Opti ID にログインすると、ユーザーは自分が所属するグループに割り当てられたすべての製品にアクセスできるようになります。 製品へのアクセスは、グループ内でその製品に割り当てられたロールによって制限されます。 グループを使用すると、内部の組織構造やチームを反映した、類似した役割や権限を持つユーザーを整理できます。 一部の組織では、Entra ID の設定に一致するグループを作成します。 複数の製品がある場
外部コラボレーターをSSO組織に追加する
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
SSO組織に外部の共同作業者を追加する Opti ID を使用すると、シングル サインオン (SSO) 組織に属していない外部の共同作業者を招待して、プロジェクトで共同作業を行うことができます。 これらの外部共同作業者は、組織の電子メール アドレスを使用している場合も、使用していない場合もあります。 外部共同作業者を追加するには、次の方法があります。 サポート チケットを作成してパートナー組織とそのユーザーを設定し、外部の共同作業者をパートナー組織に追加します。 パートナー組織のユーザーには、アカウントのアクティベーション メールが送信されます。 外部の共同作業者をゲスト ユーザーとして ID プロバイダーに追加します。 その後、SSO 組織の管理センターの管理者は、パートナー組織のユーザー
使用状況と請求のダッシュボード
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
使用状況と請求ダッシュボード Opti ID 管理センターの使用状況と請求ダッシュボードは、すべての Optimizely 製品の使用状況と請求データを一元的に監視できる場所を提供します。 注記 現在は Optimizely Data Platform (ODP) でのみ利用可能ですが、最終的にはすべての製品で利用できるようになります。 前提条件 Opti IDが必要です。 ODP が必要です。 使用状況と請求データを表示する Opti ID 管理センターで、「使用状況と請求」に移動します。 データをフィルタリングする デフォルトでは、ダッシュボードには現在の年の使用状況と課金データが表示されます。 複数年の契約がある場合は、このフィルターを調整して、異なる契約年のデータを表示できます。
HARファイルの生成と分析
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
HARファイルの生成と分析 HAR (HTTP アーカイブ) ファイルには、ログイン トランザクション中に発生するリダイレクトのシーケンスが表示されます。 どこで問題が発生しているかを特定できるため、認証の問題をデバッグするのに最適なツールです。 HAR ファイルは、Web ブラウザと Web サーバーとのやり取りを記録した JSON 形式のログです。 認証が期待どおりに機能しない場合は、HAR ファイルを生成して分析し、問題を見つけることができます。 サポート リクエストに HAR ファイルを含めると、トラブルシューティング プロセスを高速化できます。 注記 HAR ファイルを Opti ID サポートに送信する前に、テキスト エディターを使用して機密情報 (パスワードやクライアント シー
Configured Commerceのアップグレード：Optimizely Product Information Managementコネクター
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
構成されたCommerce-PIMコネクタをアップグレードする Optimizely 製品情報管理 (PIM) から Optimizely Configured Commerce コードへのアップグレードは、Configured Commerce 展開プロセスの一部です。 Configured Commerce のバージョンに関係なく、Configured Commerce が展開されると、常に最新バージョンの PIM 統合コードが展開されるため、PIM 固有の統合更新や修正を取得するために Configured Commerce をアップグレードする必要はありません。 統合の修正が必要だがアップグレードしたくない場合は、Optimizely は統合の修正または更新のみを含む Configur
Time Trackingロールアップ
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
サブタスク、ネストされたサブタスク、およびタスク自体からの時間エントリを含む、追跡された時間の合計を表示します。 タスクの追跡時間が 1 時間で、そのサブタスクの追跡時間が 30 分の場合、タスクでは合計 1 時間 30 分の時間が表示されます。 [追跡された時間] フィールドをクリックすると、サブタスクとタスク自体の間の時間エントリの内訳が表示されます。 Screenshot of the time tracking modal highlighting the breakdown of time tracked on this task and subtasks. 必要なもの ワークスペースの所有者または管理者は、Time TrackingロールアップClickAppを有効にする必要があり
フォーム：隠しフィールド
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
回答者の名前、eメール、その他の情報は既にご存知ですか？ 非表示フィールドを使用すると、この情報をフォームに直接入力できるため、回答者はこの情報を入力する手間を省くことができます。 eメール、テキスト、URL、ドロップダウン、優先度、または数値のカスタムフィールドを非表示としてマークすると、固有のURLまたは埋め込みコードを使わないと取得できないようになります。 必要条件 Business Plusプラン以上で利用できます。 （そのプランの）ゲストもフォルダーとリストにフォームビューを作成できます。 フィールドを非表示に設定する フォームビューでフィールドを非表示に設定するには： フォームを編集します。 フォーム内のeメール、テキスト、URL、ドロップダウン、または数値フィールドにマウスを置き
Time Estimatesの概要
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Time Estimates ClickApp を使用すると、個々のタスクにかかる時間を設定できるため、意思決定を行って、プロジェクトにどれくらいの時間がかかるかを確認できます。 複数の担当者がいる大規模なタスクの場合、担当者ごとに異なるTime Estimatesを設定できます。 必要なもの Time Estimatesは、すべてのClickUpプランで利用できます。 担当者ごとのTime Estimatesの設定は、Businessプラン以上で利用できます。 ワークスペースの所有者または管理者が許可を与えていれば、ゲストを含む誰もがTime Estimatesを使用できます。 Time EstimatesClickApp を有効にする ワークスペースの所有者と管理者は、ワークスペース レベ
Boardビューでスイムレーンを使用する
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Boardビューでは、タスクを期限や担当者などの1つの共有フィールドに基づいて列に整理します。スイムレーンを使用すると、2番目のフィールドに基づいてタスクを行に整理できます。 例えば、プロジェクトマネージャーは、ステータスや優先度によって整理し、チームの最も重要なタスクのハイレベルな概要を作成できます。 カンバンボードのスイムレーンは、ステータス列とチーム行で整理できます。エンジニアリングのタスクの場合、タイムライン列とチーム行を使用してロードマップを作成できます。 必要条件 この機能は全プランで利用できます。 ゲストを含む全ユーザーが、ボードビューにスイムレーンを追加できます。 ゲストがビューを追加するには、EditまたはFullの権限が必要です。 スイムレーンを追加する ワークスペースのど
Calendarビューに祝日を追加する
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Calendar（カレンダー）ビューを使って、国民の祝日に合わせて計画を立てられます。グローバルチームで作業している場合は、必要な数の各国の祝日カレンダーをビューに追加できます。 必要条件 ClickUpの全プランに、Calendarビューの無制限の使用と祝日の追加機能が含まれています。 Edit（編集）権限またはFull（フル）権限を持つゲストを含む全ユーザーがCalendarビューを作成できます。 祝日を追加する Calendarビューに祝日を追加するには： Calendarビューの右側で、［Unscheduled］または［Overdue］をクリックしてサイドバーを開きます。 右下にある［Calendar］をクリックします。 ［Add Calendar］をクリックします。 ［Nationa
フォームを共有、埋め込み、エクスポートする
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
フォームを作成したら、そのリンクを他のユーザーと共有したり、ウェブページに埋め込んだり、フォームの回答をエクスポートしたりできます。 注： IPアドレスごとに送信できるフォーム応答は1時間あたり500件までという制限があります。 必要条件 有料のClickUpプランで利用できます。 Unlimitedプラン：5回のエクスポート Business以上：無制限の輸出 ゲストを含め、閲覧権限を持つユーザーはフォームを共有したり、埋め込んだり、フォームの回答をエクスポートしたりできます。 フォームを共有または埋め込む フォームへのリンクを共有する前に、フォームがアクティブであることを確認する必要があります フォームの右上隅にあるトグルをクリックして、オンとオフを切り替えます。 フォームがアクティブ
クリティカルパスとスラックタイム
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
2つのGanttツール、Critical PathとSlack Timeツールを使用して、期限内に完了する必要があるタスクと、柔軟に対応できるタスクを確認します。 Critical Path：プロジェクトを期限内に完了するために重要なタスクの連鎖を決定します Slack Time：より大きな期限に影響を与えずに、どのタスクを再スケジュールできるかをすばやく確認します。 必要条件 Unlimitedプランには、これらのGanttツールを100回分使用できます。 Businessプラン以上では、これらのGanttツールを無制限に使用できます。 ゲストもこれらのGanttツールを使用できます。 Slack Timeによる余裕時間の計算 Slack Timeは、プロジェクト内の全ての余裕時間を視覚化す
埋め込みビューを追加する
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Embed（埋め込み）ビューを使用すると、タスクと一緒にアプリやウェブサイトを追加できます。これは、全てのものを1カ所にまとめることで時間を節約し、画面を整理するのに最適な方法です。 Dashboardに埋め込みカードを追加するには、Embedカードに関する記事をお読みください。 必要なもの ClickUpの全プランで利用できます。 Free Foreverプランには、埋め込みビューの60回分の使用が含まれています。 有料プランには埋め込みビューの無制限の使用が含まれています。 ゲストを含む全てのユーザーが埋め込みビューを作成できます。 Edit（編集）権限またはFull（フル）権限を持つゲストを含む全ユーザーがビューを追加できます。 Embedビューを作成する URLまたはHTMLを使ってE
リストビューとボードビュー
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ClickUpのユーザーのほとんどは、ListビューまたはBoardビューのいずれかで時間を過ごすことを好むため、生産性を向上させるために提供されるさまざまな機能を知っておくことをお勧めします。 Listビュー Space、Folder、またはListの下にあるタスクのリストがユーザーに表示されます。これにより、階層構造の各レベル内で完了する必要があるタスクの概要が示されます。 各リスト内では、タスクはステータス別に整理されており、ユーザーは各タスクがワークフロー内のどこに存在するかを正確に把握できます。 List表示を追加する利点 タスクの並べ替え： 期限、優先度、担当者などに応じて各タスクを整理します。 Everythingを表示 ：ワークスペース内の全タスクの概要を取得し、フィルターを使
チャットビューを追加する
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
チャット（Chat）ビューを使うと、ClickUp内の特定の場所でタスク以外の項目について話し合うことができます。添付ファイル、通知、展開されたタスクリンク、埋め込みを1カ所で表示します。 必要条件 チャットビューは全プランで利用できます。 ゲストを含む誰でもチャットビューを追加できます。 どのプランでもチャット履歴の制限はありません。 注 Edit（編集）権限またはFull（フル）権限を持つゲストを含む全ユーザーがビューを追加できます。 チャットビューを追加する ワークスペースにChatビューを追加するには、次の2つの方法があります。 ツールバーから追加する： ［New］をクリックし、［Chat］タブを選択します。 デフォルトでは、ChatビューはEverythingレベルに追加されます。ロ
Time Estimatesを設定する
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
タスクにかかる時間の見積もりを追加してください。タスクとビューからTime Estimatesを追加できます。 必要なもの Time Estimatesは、すべてのClickUpプランで利用できます。 所有者または管理者は、 Time Estimates ClickApp を有効にする必要があります。 担当者ごとのTime Estimatesの設定は、Businessプラン以上で利用できます。 ワークスペースの所有者または管理者が許可を与えていれば、ゲストを含む誰もがTime Estimatesを使用できます。 タスクからTime Estimatesを設定する タスクから推定時間を追加できます。 タスクを作成するか開きます。 「推定時間を追加」アイコンをクリックします。 自然言語を使用して時間
Figma インテグレーション
Published July 13th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ClickUpと Figma を統合して、デザインワークフローを効率化します。 Figma 統合により、次のことが可能になります。 Universal Searchを使用して、Figma を含むアプリ全体を検索します。 Command Centerから Figma 固有のコマンドを実行します。 ClickUpにFigma コンテンツを埋め込むこともできます。 必要なもの Figma 統合はすべてのClickUpプランで利用できます。 ワークスペースの所有者と管理者だけが、Figma を共有接続として有効にできます。 GuestsはApp Center を表示できますが、アプリを接続できるのはワークスペースのオーナー、管理者、メンバーのみです。 利用できる機能とコマンドは、使用する接続の種類によ
Gmailインテグレーション
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Gmailインテグレーション eメールからタスクを作成したり、タスクにeメールの返信を添付したり、その他さまざまなことができます。 タスクスレッド内からeメール通信を送受信できるように、GmailアカウントをClickUpに接続する方法を学びます。 必要条件 Gmailインテグレーションを使うには、ClickUp Chrome拡張機能がインストールされている必要があります。 ゲストはChrome拡張機能を使えません。 Chrome拡張機能は、Google Chromeブラウザーでのみ利用できます。 GmailインテグレーションはClickUpの全プランで利用できます。 Gmailインテグレーションを使う Gmailインテグレーションを使って、タスクにeメールを添付したり、eメールが添付された新
Outlookeメールアカウントをリンクする
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Outlookeメールアカウントをリンクする OutlookアカウントをClickUpにリンクすると、タスク内でeメールを送受信できるようになります。 必要条件 ワークスペースのオーナーまたは管理者は、 EmailClickAppが有効にしていること。 ゲストはEmail ClickAppを利用できません。 プランによって使用条件が変わります： Free Foreverワークスペースでは、100回使用できる無料eメールアカウントが1つ提供されます。 Unlimitedワークスペースでは、無制限に使用できる無料eメールアカウントが1つ提供されます。 Businessワークスペース以上のプランでは、署名とeメールテンプレートを含む無料eメールアカウントが2つ提供されます。 Business Plu
Microsoft 365のeメールアカウントをリンクする
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Microsoft 365のeメールアカウントをリンクする Microsoft 365アカウントをClickUpにリンクすると、タスク内でeメールを送受信できるようになります。 必要条件 Email ClickAppを有効にするには、ワークスペースの所有者または管理者である必要があります。 ゲストはEmail ClickAppを使用できません。 プランによって決まります： Free Foreverワークスペースでは、100回使用できる無料eメールアカウントが1つ提供されます。 Unlimitedワークスペースでは、無制限に使用できる無料eメールアカウントが1つ提供されます。 Businessワークスペース以上のプランでは、署名とeメールテンプレートを含む 無料eメールアカウントが2つ提供されま
Jotformインテグレーション
Published July 13th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Jotform を使用してカスタムオンラインフォームを作成し、この統合を使用してClickUpタスク、サブタスク、またはタスクコメントを作成します。 Jotform の送信からタスクまたはサブタスクを作成するときに、添付ファイルを含めたり、カスタムフィールドに入力したりできます。 Jotform Tables データをClickUpに送信することもできます。 ヒント ClickUp統合の使用に関するJotform のガイドをご覧ください。
Mergeインテグレーション
Published July 13th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Mergeを使用して、 ClickUp を他の多くのアプリと統合できます。 Merge を使用すると、単一の統合 API を介してClickUpでデータを読み書きできます。 Merge でClickUpアカウントを認証し、すぐに情報の送受信を開始できます。 ClickUpと Merge の統合について詳しくは、こちらをご覧ください。
Primetric統合
Published July 13th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Primetric はClickUpとの統合を構築しました。 これはすべてのプランで利用可能で、特定のプロジェクトや人物について、Primemetric で作業ログと呼ばれるタイムエントリをClickUpから Primetric に同期できます。 統合を設定するには、ClickUp のワークスペース所有者または管理者であり、 Primemetric の管理者である必要があります。
LoyaltyLionの統合
Published July 15th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
獲得ポイント、使用ポイント、参加日などの顧客ロイヤルティ データを Optimizely Data Platform (ODP) に同期して、高度なセグメンテーションと動的なコンテンツ作成を行うことができます。 LoyaltyLion を統合すると、次のような価値と利点が得られます。 LoyaltyLion の構成 接続を許可する ODP の App Directory > Loyalty Lion > 設定 > 承認に移動します。 ODP に接続する LoyaltyLion プログラムを選択し、「続行」をクリックします。 履歴同期を開始する 接続を承認したら、App Directory の Loyalty Lion 統合に戻ります。 The integration up
Magento v1の統合
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
注記 この記事では Magento v1 について説明します。 Magento v2 については、ここをクリックしてください。 Magento は非常に柔軟なプラットフォームであり、マーケティングを改善するためにコア機能に変更を加えることができます。 Optimizely Data Platform (ODP) コネクタは、ベスト プラクティスを使用して Magento と統合します。 Magento ストアの設定方法に懸念がある場合は、統合する前にsupport@zaius.comまでご連絡ください。 どのようなデータが統合されていますか? ヒストリカル オンゴーイング タイプ 顧客データ Yes Yes 作成 更新 注文データ Yes Yes 購入 キャンセル 戻る 製品データ
APIとZaiusチャネルの統合
Published July 15th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
API および Zaius チャネルを使用すると、API アクセスを持つサードパーティ プロバイダーを通じてコンテンツを配信したり、属性を更新したりできます。電子メールや SMS をキャンペーンに追加するのと同じ方法で、これらのチャネルをワンタイム キャンペーン、行動キャンペーン、およびトランザクション キャンペーンにタッチポイントとして追加できます。 ODP は 2 つの間の接続であるため、あるプラットフォームから別のプラットフォームにデータを送信できます。 たとえば、Zendesk を使用してカスタマー サポートを管理し、オープン チケットを持つ顧客のセグメントを ODP に同期するとします。 API チャネルを使用すると、これらのセグメントを LoyaltyLion アカウントに渡し、
Mailchimpの統合
Published July 15th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizely Data Platform (ODP) と Mailchimp の統合を使用して、顧客および電子メール アクティビティ データを ODP と同期します。 ODP は、顧客のすべての電子メールの送信、開封、クリック イベントを自動的にキャプチャし、洞察と観察を定期的に Mailchimp に同期します。 注記 両方の機能を利用するには、ODP にデータを送信する統合と Mailchimp にデータを送り返す統合の両方を有効にする必要があります。 要件 ODP を Mailchimp アカウントと統合するには、Mailchimp API キーを生成する必要があります。 Mailchimp にログインし、 [Account] > [エクストラ] > [API キー
ガントビュー
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Gantt（ガント）ビューを使用すると、時間の計画、リソースの管理、タスクの依存関係の可視化など、さまざまなことが可能になります。 必要条件 Free Foreverプランには、ガントビューを60個まで作成できます。 有料プランには、ガントビューを個数無制限で作成できます。 ゲストもガントビューを使用できます。 ガントビューを追加する ClickUpの階層の任意のレベルにガントビューを追加できます。 ［+ Add］をクリックして、Viewsモーダルを開きます。 オプション：他のユーザーがこのビューにアクセスできないようにする場合は［ Private view ］ボックスをオンにします。ビューを常にViewsバーに表示する場合は［Pin view］ボックスをオンにします。 ［Gantt］を選択し
リストビューでのタスクのフィルターと検索
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
リストビューのフィルターと検索オプションを使用してタスクを検索および整理したり、ニーズに合わせてカスタマイズされたビューを作成したりできます。 必要条件 フィルタリングと検索機能は全プランで利用できます。 ゲストを含む全ユーザーが、リストビューでタスクをフィルター処理および検索できます。 タスクをフィルターする リストビューのフィルター オプションを使用して、表示するタスクをカスタマイズできます。 フィルターオプションを表示するには、ビューの上部にある［Filter］ボタンをクリックします。 次のオプションでフィルタリングできます： フィルター 説明 Status 選択したステータスのタスクのみを表示します。 Tags 特定のタグが付いたタスクのみを表示します。タグが含まれていないタスクをフィ
GitHub 統合
Published July 13th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
GitHub をClickUpと統合して、 ClickUpタスクを GitHub のアクティビティにリンクします。 ワークスペースの所有者または管理者は、スペースをリポジトリに接続して、メンバーが Github の作業をタスクに追加できるようにすることができます。 リポジトリが接続されたスペース内のタスクは、コミット、ブランチ、プル リクエストにリンクできます。 必要なもの GitHub 統合はすべてのClickUpプランで利用できます。 リポジトリ管理者だけが GitHub リポジトリをClickUpに追加できます。 追加されると、ワークスペース管理者はそれらのリポジトリをClickUp Spaces に追加できます。 ワークスペースの所有者と管理者だけが、 App Centerでワーク
リストビューにロールアップフィールドを追加する
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
リストビューにロールアップフィールドを追加して、リレーションシップのフィールドを表示および要約します。 必要条件 ClickUpの全プランで利用できます。 ゲストはリストビューにロールアップフィールドを追加できません。 ロールアップフィールドはカスタムフィールドではありません。 ロールアップフィールドは、追加したリストビューにのみ表示されます。 リストビューにロールアップフィールドを追加する リストビューでロールアップフィールドを作成するには： リストビューを開きます。 タスクテーブルの右上隅にある［＋］アイコンをクリックします。 ロールアップを検索または参照します。 ［Rollup］をクリックします。 新しいフィールドに名前を付けてカスタマイズします。 ヒント合計、平均、または範囲を計算でき
Magento v2の統合
Published July 15th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizely Data Platform (ODP) と Magento v2 の統合により、Magento v2 で収集された顧客、注文、製品、Web データを ODP にインポートし、アクティブに同期できます。 注記この記事では、Magento v2、バージョン 2.3 以前について説明します (2.4 のサポートは近日中に開始されます)。 Magento v1 については、このリソースを参照してください。 どのようなデータが統合されていますか?? 統合で利用可能なデータは以下にあります。 ヒストリカル オンゴーイング タイプ 顧客データ Yes Yes 作成 更新 注文データ Yes Yes 購入 キャンセル 戻る 製品データ Yes Yes 作成 更新 ウェブサイトデ
Googleドライブ統合
Published July 12th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Google Drive アカウントをClickUpに接続して、タスクやコメントにファイルを添付しましょう。 必要条件 Google ドライブの統合はすべての有料プランで利用できます。 ワークスペースごとにユーザーごとに 1 つの Google ドライブ アカウントを承認できます。 異なるワークスペースを異なる Google ドライブ アカウントと統合できます。 Google ドライブの統合は、WebブラウザーでClickUpを使用する場合にのみ利用できます。 GuestsはGoogle Drive統合を使用できます。 注 Google Drive アカウント内のデータは、 ClickUpを通じて他のユーザーが利用することはできません。 Google ドライブからClickUpタスクにファイル
mParticle Segment Syncの統合
Published July 15th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ベータ mParticle Segment Sync の統合はベータ版です。 mParticle オーディエンスを Optimizely Data Platform (ODP) にインポートし、ODP Real-Time Segments ビルダーで使用します。その後、Optimizely Web Experimentation、 Optimizely Feature Experimentation、Optimizely Content Management Systemなど、他の Optimizely 製品でODP リアルタイム セグメントを使用できるようになります。 ODP での統合を有効にする ODP で mParticle Segment Sync 統合を有効にするには: App ディ
Salesforce Marketing Cloudの統合（ExactTarget）（レガシー）
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Salesforce Marketing Cloud と統合すると、顧客の電子メール活動データが ODP に取り込まれます。 ODP は次のデータを統合します。 電子メール アクティビティ データ– 過去 24 時間のアクティビティ (送信、開封、クリック、バウンス、購読解除)。 最初のインポート後、データは毎日同期されます。 Salesforce Marketing Cloud の構成 (ExactTarget) Salesforce Marketing Cloudにログインします [Account設定] > [管理] > [Account] > [インストールされたパッケージ]に移動します。 「新規」をクリックし、ODP という名前を付けます。 [コンポーネントの追加]
Klaviyoの統合
Published July 15th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizely Data Platform (ODP) と Klaviyo の統合により、顧客と電子メールのアクティビティ データが ODP に追加されます。 ODP は、顧客向けに電子メールの送信、開封、クリックのイベントとオンサイト セッションを自動的にキャプチャし、同時に ODP の洞察と観察を定期的に Klaviyo に同期します。 注両方の機能を利用するには、ODP にデータを送信する統合 (収集) と Klaviyo にデータを送り返す統合 (同期) の両方を個別に有効にする必要があります。 要件 ODP を Klaviyo アカウントと統合するには、秘密 API キーを生成し、公開キーを見つけます。 Klaviyo にログインし、 [Account] > [設定]
Criteoの統合
Published July 15th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizely Data Platform (ODP) と Criteo の統合により、ODP の洞察と分析に基づいて顧客のセグメントを Criteo に同期できます。 ODP Criteo Audience Sync アプリを有効にして、キャンペーンのターゲティングのために ODP で生成された顧客の分析情報を Criteo に送信します。 購入の可能性、解約防止、割引の使用状況などの ODP データを、事前定義されたオーディエンスとして Criteo に同期できます。 Order Likelihood – 今後 6 週間以内に購入するさまざまな可能性 (可能性が低い、可能性が高い、非常に可能性が高い) について 4 つのオーディエンスを同期します。 Winback – 離脱を防ぐた
Dropbox インテグレーション
Published July 12th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Dropbox アカウントをClickUpに接続して、タスクやコメントにファイルを添付しましょう。 必要条件 Dropbox 統合はすべての有料プランで利用できます。 ワークスペースごとにユーザーごとに 1 つの Dropbox アカウントを承認できます。 異なるワークスペースを異なる Dropbox アカウントと統合できます。 Dropbox 統合は、WebブラウザーでClickUp を使用する場合にのみ利用できます。 GuestsはDropbox 統合を使用できます。 注 Dropbox アカウントのデータは、 ClickUpを通じて他のユーザーが利用することはできません。 Dropbox から ClickUp タスクにファイルを添付する場合、タスクを非公開にすることで、ファイルにアクセス
Gorgias Syncの統合
Published July 15th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
この統合により、Optimizely Data Platform (ODP) の洞察と観察により、Gorgias での顧客とのやり取りが強化されます。顧客のサポート チケットの隣に、注文の可能性、割引の使用状況、総収益などを含む関連する顧客データをカスタマー サポート チームに提供します。 Gorgias Sync アプリは、顧客に関する ODP Insights および Observation 用に Gorgias に次のようなプロパティを作成します。 次の注文までの時間 購入の可能性 割引利用 エンゲージメントランク AOV パーセンタイル 最後に購入した商品 Customer オブジェクトに存在する任意のフィールド この統合により、すでに Gorgias に存在する連絡先の属性が 1
ReChargeの統合
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ReCharge を Optimizely Data Platform (ODP) と統合して、買い物客をセグメント化し、コンテンツをパーソナライズし、キャンペーンをトリガーすることができます。 ReCharge を統合することの価値と利点は次のとおりです。 近い将来に次回の請求が予定されている加入者にプレビューの機会を提供し、次回の注文でアドオン製品を購入するよう促します。 買い物客に電子メールや SMS などのトランザクション メッセージを送信して、次回の請求が間もなく迫っていることを知らせたり、定期購入の設定を変更したりできるようにします。 キャンセル理由に基づいてセグメントを作成し、これらのセグメントを分析して、顧客がキャンセルした理由を理解します。 まだサービスや製品を購読していない
Poplarの統合
Published July 15th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Poplar を使用してキャンペーンにダイレクト メール チャネルを追加できます。この統合により、オムニチャネル アプローチを拡張し、具体的な形で顧客にメッセージを伝えることができます。 ODP セグメントと顧客データを Poplar に同期して、美しくデザインされたパーソナライズされたポストカードや手紙をターゲットにすることができます。 Screen_Shot_2020-06-18_at_10.52.10_AM.png 要件 このチャンネルを使用するには、Popla でアカウントを作成してください。このチャネルのすべてのコストは Poplar 内で管理されます。 Poplarの構成 Poplar でキャンペーンを作成します。 Poplar にログインし、新しいキャンペーンを作成します。ここで
Boxインテグレーション
Published July 12th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Box アカウントをClickUpに接続して、タスクやコメントにファイルを添付しましょう。 必要なもの Box 統合はすべての有料プランで利用できます。 ワークスペースごとに 1 つの Box アカウントを承認できます。 異なるワークスペースを異なる Box アカウントと統合できます。 Box 統合は、WebブラウザーでClickUp を使用する場合にのみ利用できます。 GuestsはBox 統合を使用できます。 注 Box アカウント内のデータは、 ClickUpを通じて他のユーザーが利用することはできません。 Box から ClickUp タスクにファイルを添付する場合、タスクを非公開にすることで、ファイルにアクセスできるユーザーを制御できます。 接続タイプ 利用できる機能とコマンドは、使
Time trackingインテグレーション
Published July 12th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
API呼び出しを使用してネイティブのtime tracking統合を作成します。 必要なもの 時間追跡統合は、すべてのClickUpプランで利用できます。 ワークスペースの所有者または管理者は、time tracking統合を使用する前に、Time TrackingClickAppを有効にする必要があります。 Guestsは統合を使用して時間を追跡できません。 time tracking統合は、Time Trackingの使用制限にカウントされます。 Time Trackingの統合 以下は、すべてのネイティブTime Tracking統合の表です。 App Centerですべてのタイムトラッキング統合を見つけることができます。 注 Google Chrome 拡張機能を使用する統合は、
Google Audience Syncの統合
Published July 15th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Google Audience Sync の統合により、セグメントを Google 広告プラットフォームに自動的に同期できます。電子メールが関連付けられている顧客は、この統合の対象となります。現在、この統合により、検索、YouTube、Gmail の有料広告でセグメントをターゲットにすることができます。 注記 このアプリの使用には、Optimizely のサービス利用規約が適用されます。 前提条件 Google 広告アカウント Google の顧客データ規約に同意します。 Google 広告で、[目標] > [コンバージョン] > [設定] > [顧客データ規約] > [同意する] に移動します。 Google Audience Sync を構成する [App ディ
Oracle Marketing Cloud （Responsys）の統合
Published July 15th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizely Data Platform (ODP) と Oracle Marketing Cloud (Responsys) の統合により、Responsys から ODP への送信、オープン、クリックのインポートが自動化されます。 Responsys では、イベント タイプごとに一度に 1 つのエクスポート ジョブのみをアクティブにすることができます。このため、ODP は Responsys SFTP サーバーでイベント フィードの存在を監視し、イベント フィードが利用可能になったときにインポートします。アカウントに送信、クリック、オープンのアクティブなエクスポート ジョブがない場合は、Interact Connect を介してジョブをスケジュールする必要があります。これを設定する
Privyの統合
Published July 15th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
この統合により、Privy 顧客データが Optimizely Data Platform (ODP) に送信されます。 連絡先が Privy にサインアップすると、統合により E メール、名、姓が ODP に表示されます。追加のフィールドを同期するには、ODP のフィールドと一致するフィールド (電話番号、番地 1、市区町村、郵便番号など) をPrivy フォームに追加します。 Privyの設定 ODP で、 [Account設定] > [統合] に移動します。 アカウントのトラッカー ID をコピーします。 Privy で、 [Account] > [統合] に移動します。 「リンクされたアカウント」の「Zaius」をクリックします。 電子メール アドレスと、先ほど ODP
Klevuの統合
Published July 15th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
この統合により、検索データを実用的で有用なものにすることができます。 Klevu はサイト訪問者が検索するキーワードを取得し、Optimizely Data Platform (ODP) の統合により、それらのキーワードを同期してキャンペーンで使用できるようになります。また、ODP の検索放棄レシピを起動して、商品を検索したが購入を完了しなかった買い物客をフォローアップすることもできます。 Klevu を統合する価値と利点は次のとおりです。 検索したが購入しなかった訪問者を再エンゲージすることで、コンバージョン率を向上させます。 特定の製品を検索したことを示すリマインダーメールを訪問者に送信します 買い物客が検索した商品に基づいて、より関連性の高い商品を推奨します。 要件 Klevu へのサブ
Bugsnag Automations
Published July 12th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ClickUp のネイティブAutomationsは、外部アプリケーションとのワークフローもサポートします。 Bugsnag Automation 統合により、すべてをClickUp内に保持してシームレスなバグ管理が可能になります。 トリガーとアクションを使用してワークフローを自動化することで、バグを簡単に監視し、 ClickUp内でアクションを実行できます。 たとえば、プロジェクトでエラーが急増した場合 (トリガー)、 ClickUpで優先度の高いタスクを作成します (アクション)。 Bugsnag トリガーからデータをマッピングし、それをClickUpのフィールドに関連付けることで、 ClickUpで情報が表示される場所と方法をカスタマイズします。 必要なもの Automation統
Segmentの統合（レガシー）
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
注記 これはレガシー統合です。 新しい Twilio Segmentのパススルー統合については、 「Twilio Segmentの統合」を参照してください。 Optimizely Data Platform (ODP) とSegmentの統合により、Segmentで収集されたイベントやその他の顧客データを ODP にインポートできます。 Segmentの構成 ODP Segment統合を有効にします。 [Account設定] > [統合] > [Segment]に移動します。 [Segmentを有効にする]をオンに切り替えます。 [サインイン]を選択し、Segmentのプロンプトに従います。 Enable_and_Sign_into_Segment.png 注記 ブラウザに広
Salesforce CRM Syncの統合
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
データ プラットフォーム統合のための Salesforce CRM 同期はベータ版です。 Optimizely ベータ版のサインアップ ページから申し込むか、カスタマー サクセス マネージャーにお問い合わせください。 Salesforce CRM データを Optimizely Data Platform (ODP) に同期して、顧客プロファイルを強化し、セグメンテーション、AI、レポートを強化します。 この統合を設定した後、ODP アクティベーションを設定して、ODP から Salesforce CRM にデータを同期できます。 以下の構成を完了するとデータが同期され、その後も毎晩同期され続けます。 統合を構成する ODP アカウントのApp ディレクトリに移動します。 Salesfor
Salesforce Marketing Cloud Campaign Data Syncの統合
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Salesforce Marketing Cloud (SFMC) の電子メール キャンペーン データを Optimizely Data Platform (ODP) に同期して、顧客プロファイルを強化し、セグメンテーション、AI、レポートを強化します。 SFMC での統合の構成 FTPユーザーを作成する SFMC アカウントで ユーザー名のドロップダウン リストを展開し、 [セットアップ]を選択します。 [データ管理] > [FTP アカウント]に移動します。 「ユーザーの作成」をクリックします。 注記 FTP ユーザー名をメモしておいてください。後で必要になります。 電子メール アドレスのデフォルトは、SFMC アカウントに使用するアドレスです。 必要に応じて、別の電子メールを入力で
Salesforce Marketing Cloud Audience Syncの統合
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Salesforce Audience Sync 統合を使用して、Optimizely Data Platform (ODP) から Salesforce Marketing Cloud (SFMC) データエクステンションにセグメントを同期します。 これを定期的な同期または1 回限りの同期にすることができます。 この統合により、 EmailAddress が主キーとして自動的に送信されます。 統合を構成して有効にする ODP と SFMC の間で定期的または 1 回限りのデータ同期を設定する前に、 SFMC でこの統合用の新しいパッケージを作成する必要があります。 それが完了したら、 アプリをインストールし、ODP での統合の設定を完了する必要があります。 SFMC で ODP Audien
リストビューの概要
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
リストビュー（List view）は、ClickUpの全てのスペース（Space）、フォルダー（Folder）、リスト（List）に提供される必須のタスクビューです。 グループ化、並べ替え、フィルタリングを行うための最も柔軟に使えるビューです。 この記事では、タスクのグループ化、列の編集、リスト情報の使用、タスクの操作などについて説明します。 リストビューのカスタマイズについては別の記事で説明しています。 必要条件 ClickUpの全プランで利用できます。 ゲストは、共有されているリストとフォルダーのリストビューを使用できます。 リストビューでは一度に最大5,000個のタスクを読み込めます。そしてフィルターを使用して検索結果を絞り込めます。 ワークスペース全体のタスクを表示する Everyth
SendGridの統合
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
SendGrid は、トランザクション電子メール サービス プロバイダーです。 Optimizely Data Platform (ODP) を統合すると、ユーザーの電子メールの送信、開封、クリック イベントが自動的にキャプチャされます。 アカウントでキャンペーン管理機能が有効になっている場合は、SendGrid アカウントを使用して電子メールを送信できます。 SendGridの構成 SendGrid にログインし、 [設定]に移動します。 [イベント通知]をクリックします。 [編集]をクリックします。 すべてのアクション タイプの記録を有効にし、 HTTP POST URLにhttps://api.zaius.com/v2/sendgrid/YOUR TRACKER IDを入力します。 OD
ビューの紹介
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
それぞれのビューは、あなたの作品に対する独自の視点を提供します。 リスト、ボード、またはカレンダー ビューで個々のタスクを表示できます。 ガントビューでタスクがどのようにつながっているかを確認できます。 チーム ビューまたはワークロード ビューを使用して、チーム メンバー間で作業がどのように分散されているかを確認できます。 場所にビューを追加する ビューを追加するには： スペース、フォルダー、またはリストの上部にあるViews Barで、 [+ 表示]をクリックします。 オプション： Privateビュー をオンにして、他の人がこのビューにアクセスできないようにできます。ビューを常にViews Barに表示したい場合は、ビューをピン留めをオンにします。 ビューを選択するか、検索バーを使用します
Taskビュー
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Taskビューは、タスクを表示するさまざまな方法です。 タスクを視覚化するための完全にユニークなビューを提供します。 さまざまな方法でグループ化、並べ替え、フィルター処理を行うことで、タスクの表示方法を完全に制御できます。 さらに、自分のビューを保存して、他の人が見られるようにすることもできます。 リスト ビューとボード ビューから始めますが、 これはいつでも変更できます 。 デフォルトでの 構築方法をカスタマイズすること もできます。 デフォルトとして設定し、望ましくない変更を加えないように 保護する こともできます。 Taskビューを追加する Views Barで+View を選択することによって追加されます。 をクリックします。 あなたの見解を選択してください。 リストビュー リスト ビ
リストビューのカスタマイズ
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
リスト（List）ビューをカスタマイズして、必要なものを正確に表示します。 必要条件 ClickUpの全プランで利用できます。 プロテクトされていない限り、 ゲストは共有されているリストビューの特定の要素をカスタマイズできます。 リストビューを作成する 新しいリストビューを作成するには： ［+ Add ］をクリックして、Viewsモーダルを開きます。 ［List］を選択します。 ［Add View］をクリックします。 リスト表示の設定変更 リストビューをカスタマイズするには： 右上隅の［Customize］をクリックしてリストビュー設定を開きます。ビューに変更を加えると、右下に［Save View］オプションを含むポップアップが表示されます。新しい変更を全て自動的に保存したい場合は［Autos
PIM の更新を Configured Commerce に公開する
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
製品データが完全に完成し、Optimizely 製品情報管理 (PIM) に構築されたら、製品を Optimizely Configured Commerce に公開して、Web サイトで表示できるようにします。 これはいくつかのステップからなるプロセスです。 まず、Configured Commerce にログインし、PIM 公開を処理するジョブが正しく設定され、適切な繰り返しになっていることを確認します。 製品が完全に構築され、カスタマイズされると、PIM から承認されます。 PIM ジョブが実行されると、承認された製品は公開済みになります。 ジョブ Configured Commerce には、 PIM: セットアップ データの同期、 PIM: 公開済み製品の更新、 PIM: 承認済み
Everhour インテグレーション
Published July 12th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
EverhourはClickUpタスクにtime tracking以上の機能をもたらします。 この記事では、 ClickUpワークフローで Everhour を最大限に活用する方法について説明します。 注これは一方向の統合であるため、Everhour を通じて追跡された時間は、レポートのために ClickUp にはまだ含まれません。 必要なもの Everhour 統合は、すべてのClickUpプランで利用できます。 GuestsはEverhour を使用して時間を追跡できません。 この統合ではEverhour 拡張機能が使用されるため、Google Chrome、Firefox、Opera、Edge、Safari など、Everhour でサポートされている Web ブラウザーを使用してい
ページビュー
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Docs、Dashboards、Whiteboardsなどの追加リソースをビューとしてタスクと一緒に追加します。 Taskビューとは異なり、ページ ビューではタスクが直接表示されません。 必要なもの フォームビューはすべての 有料プランで利用できます。 Guestsは、 共有された場所でのページビューを確認できます。 編集権限またはGuests権限を持つゲストは、新しいページ ビューを作成できます。 ビューを追加する ページビューを追加するには： Views Barの「+ 表示」をクリックします。 オプション： Privateビュー をチェックできます 他のユーザーがこのビューにアクセスできないようにする場合は [ビューをピン留め] ボックスをオンにし、ビューを常にViews Barに表示する
Everythingビューを追加する
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Everythingビューを使用すると、すべてのスペースとリストのタスクを 1 つのビューで確認できます。 これはチームリーダーやプロジェクトマネージャーに最適です。 ClickUp階層のEverythingレベルにはビューのみが含まれます。 Everythingレベルにフォルダーまたはリストを追加することはできません。 必要なもの すべてのプランで利用可能です。 Guestsは共有された場所にのみアクセスできます。 Guestsがビューを追加するには編集またはFull 権限を持っている必要があります。 Everythingビューを追加する Everythingビューは、フォーム ビューを除くすべてのタスク ビューとページ ビューで機能します。 Everythingビューを追加するには： Si
Slackアクションを使用する
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Slackのメッセージに関するClickUpタスクを作成したいと思ったことはありませんか？ SlackメッセージをClickUpタスクにコピーして貼り付けることがよくありますか？ SlackとClickUpを統合すると次のことが可能になります。 SlackメッセージをClickUpタスクに添付します。 SlackメッセージからClickUpタスクを作成します。 必要条件 Slackとのインテグレーションは、 ClickUpの全プランで利用できます。 ゲストはSlackとのインテグレーションを使用できません。 Slackメッセージをタスクに添付する SlackメッセージをClickUpコメントに追加して、元のSlack コメントへのリンクが付いた引用としてスタイル設定することができます。 Sla
マップビューを使用する
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
次の仕事の場所、不動産物件、または今後の仕事の配送先住所をお探しですか？ 場所のカスタムフィールドと組み合わせると、タスク、目的地、または関連する場所がマップ上のどこにあるのかが明確に分かります。複数のピンを置いて、タスクのステータス、優先度、さらにはカスタムドロップダウンフィールドの色を表示するようにカスタマイズできます。 Screen_Shot_2022-09-13_at_11.24.04_AM.png 必要条件 マップビューはFree Foreverプランではご利用いただけません。 Unlimitedプランにはマップビューを100個まで使用できます。 Businessプラン以上では、マップビューを無制限に使用できます。 マップビューを追加する ClickUp階層の任意のレベルにマップビュ
必要なビューを作成する
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ClickUpでスペース、フォルダー、リストに移動するときに、手動で作成しなくても、自動的に作成され、必須となるビューを設定できます。 リスト ビューは、 スペース、フォルダー、およびリストに必要な唯一のビューです。 ただし、各スペースに他の必要なビューを追加することもできます。 ビューが作成されるたびに、その構築方法をカスタマイズすることもできます。 注リスト ビューは必須のビューであり、完全に削除することはできません。 必要なビューを作成する スペースを作成するときに、ビューを必須にすることができます。 既存のスペースに必要なビューを編集することもできます。 ビューを必須にするには： スペースの横にある省略記号の...をクリックします。 [スペース設定]を選択し、 [All Space
デフォルトビューを設定する
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ビューをデフォルトにすると、ワークスペース内のその場所にアクセスしたときに最初に表示されるビューがそのビューになります。 たとえば、カレンダー ビューがスペースのデフォルトになっている場合、そのスペースを開くたびに、カレンダー ビューがデフォルトで表示されます。 必要なもの すべてのプランで利用できます。 Guestsはデフォルトのビューを設定できません。 Businessプラン以上のワークスペースのオーナーと管理者は、ワークスペース内のすべてのユーザーに対してデフォルトのビューを設定できます。 ClickUpモバイル アプリではデフォルトのビューを設定できません。 デフォルトビューを設定する スペースのデフォルトとして設定するには： 左側のSidebarで、デフォルトのビューを設定するスペー
マインドマップを作成する
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
プロジェクトの計画と整理のために自由形式のマインドマップを作成したり、 既にClickUpで作成したものを基に構築したりできます。 アイデアをブレインストーミングし、チームとリアルタイムで共同作業したい場合は、Whiteboardsをご覧ください。 必要条件 Free Foreverプランには、マインドマップを60個分使えます。 Unlimitedプランにはマインドマップを100個分使えます。 Businessプラン以上では、マインドマップを無制限に使えます。 以下のアクションは１使用としてカウントされます： ビューの作成 ノードの作成 ノードの削除 変更の保存 マインドマップの読み込み ゲストがマインドマップを作成するには、編集権限が必要です。 注 ワークスペースの使用制限に達すると、プラン
テーブルビュー
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
テーブル ビューでは、全ての行の高さは同じで、全フィールドが列になり、デフォルトではリストやステータスによる区切りはありません。 テーブルビューでは、凝縮されたビューが提供されるため、一度に大量の情報を表示するのに最適です。 必要条件 ClickUpの全プランで利用できます。 Free ForeverとUnlimitedプランでは、テーブルビューを最大5回までエクスポートできます。 Business、Business Plus、Enterpriseプランでは、テーブルビューを無制限にエクスポートできます。 ゲストは表示権限を持つリストまたはフォルダーのテーブルビューにアクセスできます。 テーブルビューを追加する テーブルビューを追加するには： ［+ Add］をクリックして、Viewsモーダルを
ビューでのグループ化の使用
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
「グループ化」メニューを使用して、ビュー内でタスクを整理する方法を選択できます。 必要なもの 「グループ化」メニューは、すべてのClickUpプランで利用できます。 ゲストを含む誰でもこの機能を使用できます。 グループ化メニューは次のビューで使用できます。 リストビュー ボードビュー タイムラインビュー テーブルビュー ワークロードビュー グループ化を使用する サポートされているいずれかのビューから、画面上部の「グループ化」をクリックしてグループ化オプションにアクセスします。 注 リスト ビューとテーブル ビューでは、グループ化する列ヘッダーをクリックして [グループ化]を選択することで、グループ化をすばやく変更できます。 タスクは次のようにグループ化できます。 Status 譲受人 優先度
チームビューの紹介
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
チームビュー（Teamビュー、旧Boxビュー）を使うと、チームが何に取り組んでいるか、何を達成したか、チームの能力はどの程度かを確認できます。 チームの作業負荷を変更する必要がある場合は、タスクをドラッグアンドドロップしてリソースを管理します。チームビューを使って、タスク、時間の見積もり、さらにはスプリントポイントの作業負荷チャートを表示することもできます。 CleanShot_2022-09-09_at_08.32.14_2x.png 必要条件 チームビューはFree Foreverプランでは利用できません。 Unlimitedプランにはチームビューの100回分の使用権が含まれています。 Businessプラン以上では、チームビューを無制限に使用できます。 ゲストを含め、編集権限を持つ全ユー
タイムラインビューを追加する
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
タイムライン（Timeline）は、タスクを視覚化してスケジュールするための直截な方法です。 2024-02-28_08-58-31.png 必要条件 Free Foreverプランにはタイムラインビューの60回分の使用権が含まれています。 Unlimitedプランにはタイムラインビューの100回分の使用権が含まれています。 Businessプラン以上では、タイムラインビューを無制限に使用できます。 以下のアクションは使用としてカウントされます： タイムラインビューを作成または開く。 ビューを編集する。 タスクを作成または移動する。 タイムラインビューでタスクを編集する。 タイムラインビューの使用中に実行された全アクション。 ゲストを含む全ユーザーがタイムラインビューを作成できます。 注 ：ゲ
ビューを移動する
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ワークスペース全体でビューを移動して、フィルター、並べ替え、グループ化などを保持できます。 これには、フォーム ビューを除くすべてのページ ビューが含まれます。 注 必須ビューは移動できません。 代わりに、デフォルトのビュー テンプレートを使用して、ワークスペース全体で同じ必要なビューを使用できます。 必要なもの ClickUpプランで利用できます。 ゲストを含む誰でもビューを移動できます。 ビューを移動する ビューを移動するには： 移動したいビューを右クリックします。 移動を選択します。 新しい場所を選択してください： Everything : Everythingビューにビューを追加します。 スペース、フォルダー、またはリスト：ビューを移動するスペース、フォルダー、またはリストを選択します
重複したビュー
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
同じタスクを別のビュー タイプとして表示します。 または、同じビュー タイプと設定を選択して、正確なコピーを作成します。 必要なもの 必要なビューはすべてのプランで利用できます。 特定のビューには別の有料プランが必要です。 Guestsはビューを作成できません。 Guestsは自分と共有されているビューのみを表示できます。 ビューを複製する この機能は、既存のビューの設定を再利用して、同じ情報を持つ新しいビュー タイプを作成します。一部のビュー タイプでは設定が少なくなります。 設定が複製ビュー タイプで使用可能な場合は、再利用されます。 ビューの正確なコピーを作成したり、異なる設定でコピーを作成したりすることもできます。 これらの設定は、両方のビュー タイプで使用可能な場合は再利用されます。
インターコムインテグレーション
Published July 13th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
インターコムインテグレーション Intercom の受信トレイからClickUpタスクを作成してリンクします。 必要条件 IntercomインテグレーションはClickUpの全プランで利用できます。 所有者と管理者のみです。 ゲストはインターコムインテグレーションを使用できません。 Intercomインテグレーションをインストールする App Centerからインテグレーションをインストールするには： 右上隅にあるQuick Action menuをクリックします。 [App Center]を選択します。 [Intercom]を参照して、[Install]をクリックします。 ClickUpインテグレーションをインストールします。 受信トレイで、インターコムの詳細サイドバーを開きます。 右側のサ
IMAPでeメールを接続する
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
IMAPでeメールを接続する IMAPをサポートする任意のeメールサービスをClickUpに接続すると、タスク内でeメールを送受信できるようになります。 必要条件 ワークスペースのオーナーまたは管理者がEmail ClickAppを有効にしていること。 ゲストはEmail ClickAppを使えません。 プランによって使用制限が決まります： Free Foreverワークスペースでは、100回分使える無料eメールアカウントが1つ提供されます。 Unlimitedのワークスペースでは、無制限に使える無料eメールアカウントが1つ提供されます。 Businessワークスペース以上のプランでは、署名とeメールテンプレートを含む無料eメールアカウントが2つ提供されます。 Business PlusとEn
Harvest Time Tracking
Published July 12th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ClickUpと Harvest を簡単に接続して、プロジェクトに費やした時間を管理できます。Harvestを使用すると、 ClickUpタスクと時間を自動的に同期できます。 タスク IDを含む各エントリで Harvest time trackingシートが更新されます。 必要なもの Harvest 統合は、すべてのClickUpプランで利用できます。 Time Time Tracking ClickApp は、所有者または管理者によって有効にされる必要があります。 ClickUp をWebブラウザーで使用している場合は、Google アカウントまたは Harvest アカウントのいずれかでログインできます。 ClickUpデスクトップ アプリを使用している場合は、Google でのサインイ
Optimizely Customized CommerceとOptimizely Product Information Managementの統合
Published July 17th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
PIM によるカスタマイズされたコマース統合 このトピックでは、Optimizely Customized Commerce 用に Optimizely 製品情報管理 (PIM) をインストールして構成する方法について説明します。 PIM 統合により、詳細な製品情報を管理し、データを Customized Commerce に同期できます。 PIMについて PIM は、サイズ、重量、色、関連画像などの商品情報を含む、コマース サイトの詳細な製品情報を簡単に管理できるように構築されています。 カタログと製品データの要件をすばやく設定し、データの取得とキュレーションのプロセスを効率的に管理できます。 以下の図は、PIM がスケジュールされたジョブを使用してデータを受信、更新、承認し、Custom
Hubstaff インテグレーション
Published July 12th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Hubstaff でClickUpタスクの時間を追跡します。 必要なもの Hubstaff 統合はすべてのClickUpプランで利用できます。 編集権限またはフル権限を持つゲストを含むすべてのユーザーが、Hubstaff を使用して時間を追跡できます。 ワークスペースの所有者または管理者は、時間追跡統合を使用する前に、すべてのスペースでTime TrackingClickAppを有効にする必要があります。 Hubstaff統合を有効にする 統合を使用する場合は、各ユーザーが個別に統合を設定する必要があります。 Hubstaff 統合を有効にするには： Hubstaffにログインします。 Hubstaff で、右上のアバターをクリックし、[Integrations]を選択します。 ClickUp
PomoDoneインテグレーション
Published July 12th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
PomoDone Chrome 拡張機能を使用して、Pomodoro メソッドを使用して時間を追跡します。 任意のClickUpタスクから、または PomoDone 拡張機能から直接タイマーをStartします。 Brand New RoundPie (previously PomoDone) Chrome Extension: P1 必要なもの PomoDone Chrome 拡張機能は、すべてのClickUpプランで利用できます。 ワークスペースの所有者または管理者がTime Tracking ClickAppを有効にする必要があります。 time tracking権限を持つGuestsは、 PomoDone Chrome 拡張機能を使用して時間を追跡できます。 PomoDone Chrom
LambdaTestインテグレーション
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
LambdaTestインテグレーション バグや UI の異常をClickUpに報告してください。 LambdaTestを使用してクロスブラウザ テストを実行すると、スクリーンショットをキャプチャしたり、異常を強調表示したり、追加情報を注釈付けしたり、バグ タスクの割り当て先を選択したり、タスクの詳細を追加したりできます。 必要条件 LambdaTestインテグレーションは、ClickUpの全プランで利用できます。 所有者と管理者のみです。 LambdaTest の管理者とユーザーのみが、 LambdaTest Web サイトで統合を表示およびインストールできます。 ClickUpとLambdaTestを統合する ClickUpをLambdaTestアカウントに統合するには： LambdaTes
Time Doctorインテグレーション
Published July 12th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Time Doctor Chrome 拡張機能を使用して、 ClickUpで追跡された時間を Time Doctor と自動的に同期します。 Time Doctor の統合は一方向の同期です。 Time Doctor で追跡された時間はClickUp のタスクと同期されません。 必要なもの すべてのClickUpプランで Time Doctor を使用して時間を追跡できます。 Time Doctor Chrome 拡張機能を使用するには、ワークスペースの所有者または管理者がTime Tracking ClickAppを有効にする必要があります。 以下の機能は、Businessプラン以上でのみご利用いただけます。 時間入力の説明を追加します。 時間エントリにラベルを追加します。 時間エントリを請
Microsoft OneDrive_SharePointインテグレーション
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Microsoft OneDrive/SharePointインテグレーション OneDriveまたはSharePointアカウントをClickUpに接続して、タスクやコメントにファイルを添付しましょう。 必要条件 OneDrive/SharePointインテグレーションはすべての有料プランで利用できます。 ワークスペースごとにユーザーごとに 1 つのOneDriveまたはSharePointアカウントを承認できます。 異なるワークスペースを異なるOneDriveまたはSharePointアカウントと統合できます。 OneDrive/SharePointインテグレーションは、WebブラウザーでClickUp を使用する場合にのみ利用できます。 ゲストはOneDrive/SharePointインテ
TMetricインテグレーション
Published July 12th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
1 回のクリックでタスクの時間を追跡し、TMetric から時間追跡レポートを実行します。 必要なもの TMetric 統合はすべてのプランで利用できます。 Time Tracking ClickAppを有効にする必要があります。 TMetric はデスクトップやモバイルではサポートされていません。 TMetricで時間を追跡する TMetric アカウントを作成します。 TMetric Chrome 拡張機能をインストールします。 ClickUpでタスクを開きます。 右上隅をクリックして、[Start Timer]モーダルを開きます。 TMetric はClickUpタスクの名前を自動入力します。 その他の詳細を記入することもできます。 [Start]をクリックします。 注 TMetric
Bitbucket インテグレーション
Published July 12th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Bitbucket のコミット、ブランチ、プル リクエストをClickUpタスクと統合します。 これにより、次のことが可能になります。 タスクに関連するすべての Bitbucket アクティビティをClickUpで直接表示します。 オプションで、新しい Bitbucket アクティビティ項目がタスクに追加されたときにClickUp通知を受信します。 ClickUpタスクに自動的 (または手動で) アタッチします。 #{taskID}[status]という形式を使用してコミットにClickUpタスク ID を追加することで、Bitbucket アクションでステータスを自動的に変更します。例： #1abc2de[closed] Screenshot of a Bitbucket task acti
Timeneye インテグレーション
Published July 12th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Timeneyeを使用して、 ClickUpタスクの時間を追跡します。 必要なもの Timeneye 統合は、すべてのClickUpプランで利用できます。 ワークスペースの所有者または管理者は、時間追跡統合を使用する前に、すべてのスペースでTime TrackingClickAppを有効にする必要があります。 統合を設定できるのは Timeneye 管理者のみです。 GuestsはTimeneye 統合を使用して時間を追跡できません。 Timeneye統合を有効にする ClickUp の管理者または所有者は、Timeneye の統合を設定できます。 App Centerから統合を設定するには： サイドバーで、[Time Tracking]をクリックします。 [Timeneye]を選択します。
Airtableの埋め込み
Published July 12th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Embedビューを使用して、AirtableをClickUpに直接埋め込むことができます。 埋め込み方法 ［Share view］ボタンをクリックします。 ［Create a shareable grid view link］を選択します。 ［Embed this view on your site］を選択します。 press on the share view button to find the embed code コードブロックをコピーします。 circling the embed code ブロックをClickUpの Embedビュー に貼り付けます。
Microsoft Teamsインテグレーション
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Microsoft Teamsインテグレーション ClickUpアドオンを使用すると、 Microsoft Teams内で通知、リッチな展開、タスク検索を利用できます。 必要条件 Microsoft Teamsインテグレーションは、ClickUpの全プランで利用できます。 所有者と管理者のみです。 ゲストはMicrosoft Teamsインテグレーションを使用できません。 ClickUpへのアクセス権を持たないチーム メンバーは、展開されたタスクを表示できますが、投稿することはできません。 ClickUpアクセス権を持つチーム メンバーは、展開されたタスクを表示および投稿できます。 Microsoft Teamsとの統合 ClickUpをMicrosoft Teamsと統合するには： 右上隅の
Miroインテグレーション
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Miroを使用するチーム向けに、 ClickUpとMiro を簡単に一緒に使用できる統合機能があります。 ClickUp統合を使用すると、 Miro内の任意のオブジェクトをClickUpタスクに変換したり、 Miroボードを離れることなくボードにタスクを追加したりできます。 /Slash コマンドをMiroして、 MiroボードをClickUp のタスク、メモ、Docsに直接埋め込むことができます。 Whiteboards機能を使用してアイデアを共有し、さらに緊密に連携しましょう。 必要条件 Miro /Slash Commandは、すべてのClickUpプランで利用できます。 ゲストはMiroインテグレーションを使用できます。 インテグレーションを有効にする Miroインテグレーション
Sentry.ioインテグレーション
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Sentry.ioインテグレーション SentryからClickUpタスクを自動的に作成します。 必要条件 Sentry.io統合は、 ClickUpの全プランで利用できます。 、 ClickUp Workspace の所有者と管理者のみです。 ゲストはSentryインテグレーションを使用できません。 インテグレーションをインストールするには、 Sentryの所有者、マネージャー、または管理者の権限が必要です。 このインテグレーションは、セルフホスト型のSentryでは機能しません。 Sentryインテグレーションをインストールする Sentryインテグレーションをインストールするには： 右上隅のQuick Action menuをクリックして、 App Centerを開きます。 [App C
Tableauインテグレーション
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Tableauインテグレーション この記事では 必要条件 Tableauインテグレーションを有効にする ClickUpから利用できるデータ Tableauに関するよくある質問 Tableauと統合し、 ClickUpワークスペースのデータを使用してデータのスナップショットを作成します。 Tableau Web Connectorはまもなく廃止される予定です。 必要条件 Tableau Web Connectorは、Enterpriseプランでのみ利用できます。 ClickUpインテグレーションを使用するには、 Tableau Desktopを有効にする必要があります。 所有者と管理者のみです。 ゲストはTableauインテグレーションを使用できません。 一度に接続できるClickUp Wor
Todoistからインポート
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Todoistからインポート インポートにはどれくらい時間がかかりますか? インポートを確認した後、実際のインポート時間は 1 分から数時間までさまざまです。 これは、 Todoistに保存されているデータの量と Todoist のレート制限によって決まります。 インポートが完了するとすぐにeメールが送信されます。 始める前に： Todoistプロジェクト (およびサブプロジェクトがある場合はサブプロジェクト) を格納するためのスペースを作成します。 次に、作成したスペースにTodoistプロジェクトをインポートします。 ClickUp の階層の仕組みがよくわからない場合は、こちらのドキュメントをご覧ください。 Todoistからインポートを開始する方法 右上にあるWorkspaceアバ
タスクタグを管理する
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
タスクのタグを作成、編集、削除して作業を整理します。 Taskタグは Doc タグとは異なります。 Doc タグについて詳しく知りたい場合は、この記事を参照してください。 必要なもの Tags ClickApp は、すべてのClickUpプランで利用できます。 ワークスペースの所有者または管理者は、タグClickAppを有効にする必要があります。 ワークスペースの所有者と管理者は、タスクやドキュメントのタグを追加または削除する権限を個々のゲストに与えることができます。 Guestsはタグを作成、編集、削除できません。 タグを作成する 新しいタグを作成するには： Tags ClickApp がワークスペースで有効になっていることを確認してください。 タスクを開きます。 タスク名の上にあるタグ ア
Googleカレンダーと同期する
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Googleカレンダーと同期する Googleカレンダーを接続すると、全作業を1つのビューで確認できます。プラットフォーム間の切り替えに費やす時間をなくし、常に予定を把握できます。 必要なもの Googleカレンダーの統合は、ClickUpの全プランで利用できます。 新しいGoogleカレンダーを作成することをお勧めします。 新しいGoogleカレンダーをすばやく表示または非表示にして、タスクを表示できます。 Googleカレンダーの統合は非公開です。 この統合を通じて、ワークスペース内の他のユーザーがGoogleカレンダーにアクセスすることはできません。 組織のセキュリティーポリシーに基づいて、Googleアカウントを時々再認証する必要がある場合があります。 Guestsはこの統合を使用でき
タグの紹介
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ワークスペース内のタスクに任意の数のタグを適用して、タスクをカラフルに識別して迅速に分類できます。 Screenshot showing several tags being used in List view. タスク タグの利点は、完全にカスタマイズできることです。 タグは、ワークスペース内に厳密なステータス、場所、またはカスタムフィールドがない関連タスクをグループ化、表示、または管理する必要がある場合に役立ちます。 たとえば、タグを使用して、毎日、毎週、または毎月の定期的なスケジュールでタスクをマークできます。 ヒント：他の人がClickUpでタグを使用してタスクを整理する方法の 例 をさらに確認してください。 必要なもの Taskタグは、すべてのClickUpプランで利用できます。
タグの編集
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
名前の変更、色の変更、タグの削除を行うと、その変更はそのスペース全体のすべてのタスクに影響します。 適用されたタグの省略記号をクリックすると、タグ設定メニューを開くことができます。 Screenshot of an tag on a task または、タグ セレクター モーダルの省略記号をクリックして、タグを適用する前にタグを編集することもできます。 Screenshot of the edit option on the tag menu タグの名前を変更する タスクタグの名前はいつでも変更できます。 ワークスペース内の任意のタグの横にある省略記号をクリックします 「名前の変更」を選択します 新しいタグ名を入力します Enterまたは Return を押して変更を保存します そのタグを持
Time Estimatesをカスタマイズする
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ワークスペース全体のTime Estimatesで 1 日として表示される時間を変更します。推定時間を日、週、月ではなく時間単位で表示することもできます。 これらのオプションにより、Time Estimatesは正確に表現されます。 必要なもの Time Estimatesは、すべてのClickUpプランで利用できます。 担当者ごとのTime Estimatesは、Businessプラン以上で利用できます。 ワークスペースの所有者または管理者が許可を与えている場合、個々のゲストはTime Estimatesを使用できます。 Time Estimate設定をカスタマイズする ワークスペースの所有者と管理者は、ワークスペースの推定時間設定をカスタマイズできます。 Time Estimatesは、個
Amazon S3の統合
Published July 15th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizely Data Platform (ODP) を Amazon S3 (AWS) と統合するには、「Amazon S3 を使用したデータのインポート」を参照してください。
カバー画像をピン留めする
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Boardビューを使う場合、タスクに添付された最初の画像が自動的にカバー画像として設定されます。この画像を変更するには、タスクに添付ファイルをピン留めします。 必要なもの カバー画像のピン留めは、ClickUpの全プランで利用できます。 ゲストを含む、Edit（編集）権限を持つ全ユーザーがピン留めを使えます。 カバー画像を有効にする Boardビューでカバー画像を有効にするには： 任意のボードビューで、右上の［Customize］をクリックします。 ［Board options］を選択します。 ［Cover image］をオンに切り替えます。 ピン留めした画像をリスト表示で表示する 画像アイコンにマウスを合わせると、リストビューでタスクの固定画像を表示できます。
ODPのデータの概要
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
データを ODP にインポートしたら、時間をかけて ODP データ構造を理解してください。 次の図は、ODP アプリケーションのさまざまなツールと、各ツールを使用して電子商取引および顧客データを最適化する方法を示しています。 リスト リストを使用して顧客を整理し、的を絞ったコミュニケーションを容易にします。リストは、展示会への参加など、ODP が積極的に監視できないソースを考慮しているため、セグメントなどの他の組織ツールとは異なります。詳しくはこちら セグメント セグメントを使用して、顧客が誰であるか、または顧客が行ったことに基づいて顧客をフィルタリングし、レポートを絞り込み、電子メール キャンペーン (従来の) をよりターゲットを絞ったものにします。詳し
ODPでの顧客の追跡
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizely Data Platform (ODP) は、ブラウザーの Cookie を使用して訪問者を追跡します。訪問者が Web サイトにアクセスすると、ODP は既存の追跡 Cookie をチェックします。存在しない場合、ODP は Cookie をその訪問者に関連付け、その訪問者のオンサイト行動 (ページビューなど) を登録し、その結果 ID 解決とイベント収集が行われます。 クッキーの種類 Cookie には、ファーストパーティ Cookie とサードパーティ Cookie の 2 種類があります。イベント収集とユーザー解決を可能にするために、ODP はブランドの Web サイトに固有のファーストパーティ Cookie を保存します。 ファーストパーティ Cookie – 顧
担当者ごとのTime Estimatesを設定する
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
タスクが大きくて複数の担当者が必要な場合は、担当者ごとに異なる推定時間を設定できます。 必要なもの Time Estimatesは、すべてのClickUpプランで利用できます。 担当者ごとの推定Time Estimatesの設定は、 Business、 Business Plusプラン、およびEnterpriseプランで利用できます。 ワークスペースの所有者または管理者は、Multiple Assignees ClickAppを有効にする必要があります。 ワークスペースの所有者または管理者が許可を与えている場合、個々のゲストはTime Estimatesを使用できます。 担当者ごとのTime Estimatesを有効にする 複数のAssigneesを有効にすると、複数の担当者がいるタスクの既存
標準イベント定義
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizely Data Platform (ODP) のイベントは、顧客が実行するアクションを記述し、その結果、顧客プロファイルが更新されます。オンボーディング中にサイトに実装した ODP JavaScript タグは、イベントを自動的に追跡します。 ODP は統合の一部としてイベントも生成し、顧客プロファイルに表示します。イベント (標準とカスタムの両方) の詳細については、開発者向けドキュメントを参照してください。 次の表は、このイベント データを送信する方法を決定するのに役立つ、ODP がデフォルトで認識するイベントを示しています。 Eコマースとウェブサイトのイベント イベントタイプ アクション 説明 ページビュー （なし） ユーザーが Web ページを閲覧した 製品 詳細 ユ
将来の定期的なタスクをCalendarビューで表示する
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
将来の定期的なタスクをスケジュールし、Calendarビューで今後の予定を表示できます。 必要条件 Unlimitedプラン以上のお客様は、Calendarビューで将来の定期的なタスクを表示できます。 ゲストを含む全ユーザーが、Calendarビューで今後の定期的なタスクを表示または非表示にできます。 将来の定期的なタスクは、まだ作成されていないタスクを表します。 今後の定期的なタスクを表示 将来繰り返されるタスクを表示するには： Calendarビューを開きます。 右上隅の［Customize］をクリックします。 ［Calendar options］をクリックします。 ［Future recurring tasks］をオンに切り替えます。 2023-11-07_10-18-52.png 20
eコマースデータの統合
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
データは、Optimizely Data Platform (ODP) を使用する際の重要なコンポーネントです。アカウントにデータを取り込む最初のステップは、サイトに ODP JavaScript タグを実装することです。 ODP と Shopify および Magento の統合により、これが自動的に処理されます。 Magento または Shopify と統合しておらず、オンボーディングの最初のいくつかのステップをまだ完了していない場合は、ODP JavaScript タグの実装とデータのインポートに関する開発者ドキュメントを参照してください。 オンボーディングの最初のいくつかのステップを完了すると、オプションで顧客データと e コマース データの追加の統合を構成できます。 ODP で
プロモーションのニュースレター／キャンペーンの作成
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
行動に基づいてトリガーされるキャンペーンやプロモーション メッセージは、ユーザーが購入サイクルにあるかどうかに関係なく、ユーザーと関わるための優れた方法です。電子メールを送信する前に、カスタマー サービス担当者にお問い合わせください。 プロモーション キャンペーンを作成する Optimizely Data Platform (ODP) でコンテンツの設計を開始するのに役立つリンクをいくつか示します。 メールを一からデザインする モバイルビューとデスクトップビューを使用する モバイルに対応したコンテンツを作成する 顧客データを使用してパーソナライズする カスタマイズをプレビューする プリヘッダーの概要 生の HTML をコンポーネントとしてデザイナーに含める 生の HTML テンプレートをインポ
ODPパススルー環境
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizely Data Platform (ODP) パススルー環境を使用すると、現在の顧客データ プラットフォーム (CDP) のオーディエンスをOptimizely Web Experimentation、 Optimizely Feature Experimentation、および Optimizely Content Management System (CMS) オーディエンスに接続できます。 CDP オーディエンスを ODP リアルタイム セグメントに変換し、Optimizely Experimentation または Optimizely Content Management System (CMS) オーディエンスがそのデータを理解できるようにします。 現在、次の
Smartsheetのリージョン間でコンテンツを移動および共有する
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
プラン Pro Business Enterprise プラン タイプと含まれる機能の詳細については、 「Smartsheetプラン」ページを参照してください。 異なる地域にいるときにチームと共同作業するのに役立つシナリオがいくつかあります。 Smartsheetのリージョン間でコンテンツを移行することはできませんが、コンテンツがホストされている場所に関係なく、コンテンツを管理および共有する方法はあります。 注記リージョン間でデータを移動する前に、会社のデータ ガバナンス ポリシーを確認するか、データ プライバシー担当者に相談してください。 米国でホストされているシートを EU でホストされているプランと共有する 米国でホストされているシートを EU プランのユーザーと共有すると、
リアルタイムセグメントに関するよくある質問
Published July 15th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizely Data Platform (ODP) のリアルタイム セグメント ビルダーを使用すると、顧客をリアルタイムでセグメント化し、顧客の Web ベースのエクスペリエンスをさらにパーソナライズできます。リアルタイム セグメントの構築の詳細については、「ODP でのリアルタイム セグメントの構築」を参照してください。 よくある質問（FAQ） 標準セグメントとリアルタイムセグメントの違いは何ですか？ 標準セグメント – 「顧客 > セグメント」ページで管理します。 すべての過去の顧客イベントへのアクセス。 これらのセグメントを ODP からエクスポートすることはできませんが、ODP 全体のキャンペーン、レポート、およびその他の機能で使用できます。 詳細については、「セグメン
ビューを保護する
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
設定や環境設定が変更されないようにビューを保護します。 必要なもの 保護されたビューはBusinessプラン以上でご利用いただけます。 保護されたDocビューは、 Business Plusプラン以上で利用できます。 Guestsはビューを保護することはできません。 ビューを保護する 階層のどのレベルでもビューを保護できます。 デフォルトでは、リストまたはフォルダー レベルでEdit権限を持つユーザーは誰でも、その場所のビューの保護を解除できます。 ビューを保護すると、次の設定と環境設定が変更されないようにロックされます。 フィルター ソート コラム グループ化 表示設定 折りたたまれたグループ これらはすべて、承認されたユーザーがビューの保護を解除するまで保護されます。 ビューを保護するには
Sprintsの波及タスクを管理する
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
スピルオーバー タスクは、完了しなかったタスクであり、次のSprintに移動する必要があります。これらのタスクを次のSprintにすぐに移動できます。 必要なもの Sprintsは、すべてのClickUpプランで利用できます。 Sprint AutomationsおよびSprint Dashboard カードは、Businessプラン以上で利用できます。 Free ForeverおよびUnlimitedプランでは、Sprintポイントを 100 回使用できます。 Businessプラン以上では、UnlimitedのSprintポイントをご利用いただけます。 ワークスペースの所有者または管理者は、 Sprints ClickAppを有効にする必要があります。 Guestsは、通常のタスクと同様に
時間エントリーの作成と編集
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Time Tracking ClickAppを使用して時間エントリを作成および編集します。 リスト ビューおよびボード ビューのタスクのQuick Actionメニューから利用できるTime Trackingモーダルから追跡された時間を入力できます。 MobileAppやClickUp API経由で時間エントリを作成および編集することもできます。 必要なもの ワークスペースの所有者または管理者は、 Time Tracking ClickAppを有効にする必要があります。 ワークスペースの所有者または管理者が許可を与えている場合、個々のゲストはTime Trackingを使用できます。 Time TrackingはすべてのClickUpプランで利用できます ワークスペースの所有者と管理者は、他の
プライベートビューを作成する
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
プライベートなビューはあなただけに表示されます。 他のユーザーがビューにアクセスする必要がない場合は、プライベートなビューに設定することができます。 注 [共有]をクリックすると、パブリックリンクまたは埋め込みコードを使用してプライベートなビューであっても共有できます。 ビューが変更されないように保護したい場合は、ビューの保護に関するこの記事を参照してください。 必要なもの プライベートなビューはBusinessプラン以上でご利用いただけます。 全てのワークスペースメンバーはプライベートなビューを作成できます。 Guestは共有されているワークスペースアイテムにプライベートなビューを作成できますが、既存のビューをプライベートにすることはできません。 必須のビューを非公開にすることはできませ
ビュー内のタグをフィルタリングする
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
タスクの量が膨大で手に負えなくなった場合、ClickUpの高度なフィルタリングオプションを使用すると、必要な情報をドリルダウンして表示できます。 フィルターを適用して、少なくとも1つのタグが付いたタスク、特定のタグが付いたタスク、またはタグのないタスクを表示します。 次のビューでタグでフィルタリングできます： Listビュー Boardビュー Calendarビュー Ganttビュー Timelineビュー Teamビュー Tableビュー Mind Mapビュー Workloadビュー Activityビュー Mapビュー ヒント：タグは各スペースに固有ですが、複数のスペースからタスクをフィルタリングして表示する場合、同じ名前のタグは同じタグとして扱われます。 ビューにタグフィルターを追加す
ファネル顧客の行動
Published July 15th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
概要 ファネルとは、顧客に特定の順序で実行してもらいたい一連のステップです。ファネルの出力により、各ステップを達成した顧客の数と、タイムライン シーケンスのどこから離れたかがわかります。 例としては次のようなものがあります。 電子メールの変換 - 電子メール送信 > 電子メールを開く > 電子メールのクリック > 注文品目の購入 オンサイト変換 – 製品の詳細表示 > カートに追加 > 注文品目の購入 期待したコンバージョンが得られない場合、目標到達プロセスは、顧客がエンゲージメント パイプラインから離れた場所とその理由を理解するのに役立ちます。 Optimizely Data Platform (ODP) はチャネルからデータを収集し、それを顧客向けの 1
Clockify インテグレーション
Published July 12th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ClickUpタスクの時間を追跡し、Clockify から直接時間入力レポートを実行します。 Clockify で追跡された時間はClickUpに同期されません。 必要なもの Clockify 統合はすべてのClickUpプランで利用できます。 ワークスペースの所有者または管理者は、time tracking統合を使用する前に、すべてのスペースでTime TrackingClickAppを有効にする必要があります。 編集権限またはフル権限を持つゲストを含むすべてのユーザーが、Clockify を使用して時間を追跡できます。 Clockify の統合は Google Chrome でのみ機能します。 ClickUpでClockifyのタイムトラッキングを使用するには、Clockify Chrom
Slackからタスクを作成、編集する
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Slackからタスクを作成および編集する Slackの会話から離れずにタスクを作成または編集できます。この2つはSlackとのインテグレーションを通じて提供されるSlackアクションです。 必要なもの どのClickUpプランでも、Slackを使ってタスクを作成または編集できます。 ゲストはSlackとの統合を使用できません。 Slackからタスクを作成または編集するには、Slackとの接続を個別に有効にして承認する必要があります。 Slackでタスクを作成する /スラッシュコマンドを使ってSlackでタスクを作成したり、省略記号の［...］メニューを使って他のユーザーのメッセージからタスクを作成したりできます。 /スラッシュコマンドの使用 SlackでClickUpタスクを作成するには： チ
リストとボードビューでサブタスクを作成および編集する
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ListビューとBoardビューから直接サブタスクを作成および編集できます。 必要なもの 全てのプランのリストとボードビューでサブタスクを作成および編集できます。 編集権限とフル権限を持つゲストを含む全ユーザーが、リストビューとボードビューでサブタスクを作成および編集できます。 Listビューからサブタスクを作成する Listビューからサブタスクを作成するには： タスクにサブタスクがない場合は、タスクの上にマウスを移動し、［Creare subtask］アイコンをクリックします。 タスクに1つ以上の展開されたサブタスクがある場合は、サブタスクアイコンの横にある矢印アイコンをクリックし、［Creare subtask］を選択して新しいサブタスクを作成します。 タスクに1つ以上の折りたたまれたサ
GraphQLでの構築済みリアルタイムセグメントによるパーソナライズ
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
注記 この機能は現在、チャーター プログラムのメンバーのみが利用できます。プログラムへの参加に興味がある場合は、グロース サクセス マネージャーにお問い合わせください。 事前構築されたリアルタイム セグメントの立ち上げ計画について Optimizely チームと話し合い、技術リソース (Web 上で事前構築されたリアルタイム セグメントの立ち上げを支援する開発者など) があるかどうかに応じて、次の計画オプションから選択します。ページ): 実践オプション – 利用できる技術リソースがない場合は、Optimizely が立ち上げを支援します。事前に構築されたリアルタイム セグメントに使用する Web 埋め込みまたはモーダルを作成し、それらのリンクを Optimizely カスタマー サポート技
リストの作成、インポート、管理
Published July 15th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizelyマニュアル｜Optimizely Data Platformでターゲットを絞ったコミュニケーションを行うための顧客リストを作成、インポート、管理する方法を説明します。 リストを使用して顧客を整理し、的を絞ったコミュニケーションを容易にします。 注記 顧客の電子メール エンゲージメントの履歴情報 (以前の送信、開封、クリックなど) をインポートする場合は、代わりにこの記事を参照してください。 リストを作成する インポート、手動、Web モーダル フォーム (レガシー) のいずれかのオプションを使用して、顧客をリストに追加できます。 顧客をリストにインポートする CSV ファイルからリストをインポートするには、まず CSV ファイルの形式が正しいことを確認する必要がありま
TimeCamp インテグレーション
Published July 12th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
TimeCamp の時間追跡統合により、プロジェクトを管理し、請求書やインボイスを作成し、 ClickUpワークスペース内で追跡された時間に基づいて役立つレポートを生成できます。 必要なもの Time Tracking ClickAppを有効にするには、ワークスペースの所有者または管理者である必要があります。 Full権限を持つゲストを含むすべてのユーザーが、TimeCamp 統合を使用して時間を追跡できます。 TimeCamp 統合は、すべてのClickUpプランで利用できます。 TimeCamp統合を使用する TimeCamp タイムトラッキングを使用するには： ワークスペースでTime TrackingClickAppを有効にします。 TimeCamp Chrome拡張機能をインストール
リストとテーブルビューをエクスポートする
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ListビューとTableビューをExcelまたはCSVファイルとしてエクスポートできます。 Excel形式では、ビュー内でタスクがグループ化される方法だけでなく、多くのスタイルも保持されます。これには、カスタムステータスやドロップダウンの色が含まれます。ビューの名前と列の計算もエクスポートに含まれます。 FormビューをCSVファイルとしてエクスポートすることもできます。 必要なもの Free ForeverプランとUnlimitedプランでは5つのListビューと5つのTableビューをエクスポートできます。 Businessプラン以上では上限なしのエクスポートが利用できます。 GuestsはListビューまたはTableビューをエクスポートできません。 折りたたまれたグループはエクスポー
顧客プロファイルのエクスポート
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
顧客情報を顧客プロファイル、リスト、またはセグメントごとに CSV または JSON 形式でエクスポートできます。 単一のプロファイルをエクスポートする [顧客] > [プロファイル] に移動します。 Use the search bar in the Customer Profiles section to locate the customer. [顧客プロファイル] セクションの検索バーを使用して顧客を見つけます。 [エクスポート] アイコンをクリックし、含める情報を選択します。 「エクスポート」をクリックして選択内容を確認し、ファイルをダウンロードします。 プロファイルのリストをエクスポートする [顧客] > [プロファイル] に移動します。 検索バーを使用して、目的の
Makeでカスタムインテグレーションを作成する
Published July 13th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Make (旧称 Integromat)は、技術的なスキルを必要とせずにClickUpと 1,000 以上のツールを接続する接着剤と考えてください。 各シナリオ(ワークフロー) は、アプリ間でトリガー イベントとアクション イベントを設定することによって構築されます。 ここではいくつかの例を示します： Slack の投稿にコメントが追加されると、 ClickUpで新しいタスクを作成できます。 Google フォームの送信ごとに、フォームの内容を説明に含めたタスクをClickUpで作成します。 Wes が私にeメールしたら、メールの件名をタスクのタイトル、内容を説明、そして私を担当者としてClickUpでタスクを作成します。 注 統合を設定したユーザーは、統合によって実行されるすべてのアク
Sprintsの自動化
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
SprintAutomationsを使用して、スプリントの管理に必要な管理者の量を削減します。 注 スプリントを完了としてマークするSprintオートメーションは、2023 年 3 月 17 日に、すべてのClickUpプランのすべての新規および既存のSprintフォルダーに対して永続的に有効になりました。 必要なもの スプリントを完了としてマークするSprintオートメーションは、すべてのClickUpプランで常に永続的に有効になります。 他の 2 つのSprint Automations はオプションであり、Businessプラン以上で利用できます。 Sprint Automations は、毎月の Automation 使用制限にはカウントされません。 Guestsは、通常のタスクと同様
ClickUpカレンダーを外部カレンダーと同期する
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ClickUpカレンダーを外部カレンダーと同期する カレンダーとClickUpを切り替える時間を省きます。 ClickUpをOutlookやAppleその他のカレンダーと同期して、タスクの期限を簡単に追跡できます。 注 これは一方向の同期です。ClickUpで行われた変更は外部カレンダーアプリに反映されますが、カレンダーアプリ側での変更は同期されません。 必要なもの ClickUpカレンダーを外部と同期する機能は、ClickUpの全プランで利用できます。 ゲストはClickUpを外部カレンダーに接続できません。 外部カレンダーとの同期 期限が迫っているタスクを同期して、外部カレンダーに表示できます。期限が過去のタスクは外部カレンダーに同期されません。期限は設定されているが開始時刻が設定さ
コンテンツシールドフィルターの構成
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
コンテンツ シールド フィルターにより、写真が添付されていない商品は表示されないなど、動的グリッド内に商品が適切に表示されるようになります。ž コンテンツ シールド フィルターは、シールド アイコンで示されるすべての製品ベースの動的グリッドに自動的に適用されます。 Content_shield.png コンテンツシールドフィルターを構成する デフォルトでは、コンテンツ シールドには名前、価格、画像 URL を持つ製品が表示されますが、さらにカスタマイズできます。 [Account設定] > [コンテンツ シールド フィルター]に移動します。Ž 「編集」をクリックします。 コンテンツ シールド フィルターは通常のフィルターと同じ方法で設定されますが、選択できるのは製品ベースのフィールドのみ
地域ごとに利用可能なODPの統合
Published July 15th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
次の表は、Optimizely Data Platform (ODP) で利用できるサードパーティ統合の概要を示しています。 各統合は、ODP にデータを送信 (取り込み) するか、ODP からデータを送信 (アクティブ化) します。 取り込み– データは別のシステムから ODP に送信されます。 たとえば、Zendesk 統合を使用すると、ODP は Zendesk からカスタマー サービス チケット データを取り込みます (データは Zendesk から ODP に流れます)。 アクティベーション– データは ODP から別のシステムに送信されます。 たとえば、Facebook 統合では、ODP はターゲットを絞った広告のためにセグメントを Facebook に送信することでセグメントをア
リストビューでタスクを並べ替える
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
タスクは整理されていなければあまり役に立ちません。ClickUpに面倒な作業を任せて、ワンクリックでタスクを整理しましょう！ 並べ替えオプション リスト（List）ビューは次のフィールドで並べ替えることができます。 Start Date：次に何が起こるか準備できます Due Date：期限を厳守しましょう Priority：重要度別にタスクを表示します Date Updated：最近アクティビティーがあったタスクを確認できます Date Created：タスクを日付順に並べられます Date Closed：各タスクがいつ完了したかを確認できます Time Estimates：タスクの重みに基づいてタスクを表示できます Time Logged：どのタスクに最も時間がかかったかを確認できます As
Timely Time Tracking
Published July 12th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Timely のtime tracking統合により、 ClickUp Workspace で時間を追跡し、Timely の既成ダッシュボードを使用してチームのアクティビティを分析できます。 注この統合は、Timely との一方向の同期です。 ClickUpで追跡した時間を Timely 内で表示できますが、 ClickUpでは Timely のデータは表示されません。 必要なもの ワークスペースの所有者または管理者は、 Time Tracking ClickAppを有効にする必要があります。 ゲストを含むすべてのユーザーが、Timely 統合を使用して時間を追跡できます。 Timely統合を使用する ワークスペースでTime Tracking ClickAppが有効になると、Timely
クラウドストレージ入門
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
クラウド ストレージを使用して、 ClickUp外部からタスクにファイルを添付します。 必要条件 クラウドストレージはUnlimitedプラン以上でご利用いただけます。 ワークスペースごとにユーザー 1 人あたり 1 つの Google、Dropbox、Box、または OneDrive/SharePoint アカウントを承認できます。 異なるワークスペースを異なるクラウド ストレージ アカウントと統合できます。 クラウド ストレージは、WebブラウザーでClickUp を使用する場合にのみ利用できます。 Guestsはクラウド ストレージ アプリを使用して、 ClickUpタスクにファイルを添付できます。 クラウドストレージを有効にする 個人設定またはApp Centerからクラウド ストレー
Calendarビューでタスクをカスタマイズおよび分類する
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Calendar（カレンダー）ビューにはさまざまなカスタマイズオプションが用意されているため、チームのニーズに最適なカレンダーを作成できます。 カスタマイズを開始するには、Calendarビューに移動し、画面の右上隅にある［Show］をクリックします。 Screenshot highlighting the 'show' menu in Calendar view. 必要条件 ClickUpの全プランにCalendarビューの無制限の使用権が含まれています。 将来の定期な（繰り返される）タスクの設定機能は有料プランでのみご利用いただけます。 Edit（編集）権限またはFull（フル）権限を持つゲストを含む全ユーザーがCalendarビューを作成できます。 タスクの可視化 タスクはいくつかの方法
ビューの変更をSave
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
タスク ビューに変更を加えた場合、その変更を他のすべてのユーザー用に保存することを選択できます。 つまり、他の人もあなたが見ているものを正確に見ることができるということです。 このような設定を、作成するすべてのビューのデフォルト設定として追加することもできます。 必要なもの 必要なビューはすべてのプランで利用できます。 特定のビューには、異なる有料プランが必要です。 Guestsは個別の許可が与えられていればビューを作成できます Guestsは、共有されていないビューを表示できません。 Guestsはビューを保存できません。 ビューを保存する 他のユーザーが同時に同じビューにいる場合、ビューの変更はすぐには更新されません。 ビューを離れたり、ビューを再読み込みしたりするとすぐに、変更が反映され
フィルターの保存
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ビューフィルターを頻繁に使っていますか？フィルターを保存しておけば、ワンクリックで再利用できます。 フィルターの種類を表示 フィルターには2つの種類があります。 個人用フィルター これらのフィルターはあなただけに表示されます。ワークスペース内の他のユーザーには表示されません。 ワークスペースフィルター これらのフィルターはワークスペース全体に表示され、利用できます。 ワークスペースフィルターは、ワークスペースの他のユーザーによって保存、編集、削除、または共有できます。 フィルターを保存する List、Board、またはCalendarビューを開きます。 フィルターを適用します。 ［Templates］をクリックします。 「MY FILTERS」または「WORKSPACE FILTERS」を選
コマンドセンターでカスタムコマンドを使用する
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
コマンド センターで使用するカスタマイズ可能なコマンドを作成します。 必要なもの カスタム コマンドは、すべてのClickUpプランで利用できます。 Guestsはカスタム コマンドを作成できません。 メンバー以上はプライベート カスタム コマンドを作成できます。 管理者と所有者は、カスタム コマンドをワークスペースと共有できます。 カスタムコマンドの種類 作成できるカスタム コマンドには次の 3 種類があります。 リンク： URL へのリンクを開きます。例：会社ハンドブックを開きます。 クリップボード：クリップボード アクションを使用してコンテンツをコピーして貼り付けます。 Textをクリップボードにコピー：同じテキストをクリップボードにコピーして、任意の場所に貼り付けます。例：リンクをコピ
Taskビューについて知っておくべきこと
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ビューはClickUpの秘密兵器です！各ビューは、作業に対する独自の視点を提供します。List（リスト）/Board（ボード）/Calendar（カレンダー）ビューでタスクを視覚化し、Gantt（ガント）ビューでそれらの相互関係を確認したり、Team（チーム）ビューでチームメンバー間で作業がどのように分配されているかを確認したりできます。これらはTask（タスク）ビューと呼ばれ、それぞれが驚くべきタスク管理力を提供します。 ビューの仕組み Taskビュー Taskビューは、タスクを視覚化する全く新しいスタイルを提供します。各ビューにはグループ化、並べ替え、フィルタリングといったさまざまな方法があり、タスクの表示方法や操作方法を完全に制御できます。 各リスト、フォルダー、スペースでビューをカスタ
ダイナミックグリッドコンテンツのフィルタリング
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
製品ベースのフィルターを使用すると、特定のブランドやカテゴリに焦点を当てた場合に代替製品の参照を含めないなど、顧客がコンテンツ内で見る情報を絞り込んで制御できます。 製品フィルターを作成する 製品ベースのフィルタを作成し、フィルタを構成するときに選択可能なフィールドを制限するには、[フィード]オプションで[製品]を選択します。 product-filter.png 製品ベースのフィルターは、電子メール タッチポイントの動的グリッド構成オプションで使用できるようになります。 動的グリッドにフィルターを適用する フィルターを適用するには、動的グリッドに移動し、 「フィルターの追加」をクリックして、製品ベースのフィルターを選択します。 例: フィルターを使用して電子メールを送信する あなたがゴル
Sprintsを測定する
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
SprintレポートDashboardsを最新のデータで更新してください。 この記事はレガシーSprintカードに関するものです。新しいSprintカードでは、精度が向上し、パフォーマンスが強化されています。レガシー カードはすぐに廃止されるわけではありません。 必要なもの Sprintsは、すべてのClickUpプランで利用できます。 Sprint AutomationsおよびSprint Dashboard カードは、Businessプラン以上で利用できます。 Free ForeverおよびUnlimitedプランでは、Sprintポイントを 100 回使用できます。 Businessプラン以上では、UnlimitedのSprintポイントをご利用いただけます。 ワークスペースの所有者また
Time Trackingの概要
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
クライアントとの会議を追跡している場合でも、単にタスクに取り組んでいる場合でも、 ClickUp は時間を簡単に追跡するための多数のソリューションをデバイス間で提供します。 ClickUpに直接組み込まれているネイティブの時間追跡機能を使用して、時間の追跡をStart。 また、いくつかの人気のある時間追跡アプリと統合しているため、 ClickUpから Harvest、Everhour、Toggl、その他の間の時間を追跡できます。 コンピューターまたはMobileアプリを使用して、外出先でもさまざまなデバイスで時間をシームレスに追跡および編集できます。 必要なもの ワークスペースの所有者または管理者は、 Time Tracking ClickAppを有効にする必要があります。 ワークスペースの所
Time Estimatesロールアップ
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
[Time Estimatesロールアップ] をオンにすると、親タスクとサブタスクからのすべての時間見積りの合計をタスクに表示させることができます。 例えば： Task： 1 時間 サブタスク： 1時間 別のサブタスク： 30 分 タスクに表示される時間は：2 時間 30 分になります。 ヒント Time Estimatesロールアップは、担当者ごとのTime Estimatesと連動します。 必要なもの Time Estimatesロールアップは、すべてのClickUpプランで利用できます。 ワークスペースの所有者または管理者が許可を与えた場合、個々のゲストはTime Estimatesを使用できます。 Time EstimatesロールアップClickAppを有効にする ワークスペースの所
ダイナミックグリッド内の重複した製品の削除
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
同じ商品を何度も見せるのではなく、より多くの商品を顧客に見せましょう。 parent_product_idを共有する場合、最初の製品のみがコンテンツ内に表示されます。 たとえば、テンプレートには、カートから放棄された製品のグリッドと、推奨製品の 2 番目のグリッドがあります。 製品 A が両方のグリッドに該当する場合、最初のグリッド (カート放棄) にのみ表示されます。 Product B がProduct Aと同じparent_product_idを共有する場合、 Product B はどちらのグリッドにも表示されません。 コンテンツで使用される動的グリッドに製品を 1 回だけ表示するには、 [コンテナ] > [詳細]に移動し、 [重複製品の削除] を有効にします。
ビュー：プライバシーと共有
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
チームが行う必要がある作業を確認するために使用するビューを制御します。 ビューを世界と共有して、連絡先やクライアントにプロジェクトに関する直接的な洞察を提供します。 このガイドには、 ClickUpのビューのプライバシー、権限、共有オプションを設定する手順が段階的に記載されています。 ClickUpのタスクやその他のアイテムとは異なり、タスク ビューを個々のユーザーやチームと共有したり、権限を設定したりすることはできません。 共有と権限はリストまたはフォルダー自体に設定されます。 ビュー設定メニューの「Sharing & Permissions」オプションからリストまたはフォルダを共有することで、権限を設定できます。 ドキュメント、Chat、埋め込み、フォーム ビューなどのページ ビュ
Calendarビューでタスクをフィルターする
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
タスクをフィルタリングして、Calendar（カレンダー）ビューの乱雑さを軽減します。 必要条件 ClickUpの全プランにCalendarビューの無制限の使用権が含まれています。 Edit（編集）権限またはFull（フル）権限を持つゲストを含む全ユーザーがCalendarビューを作成できます。 Calendarビューでタスクをフィルターする タスクをフィルタリングするには： Calendarビューの左上隅にある［Filters］をクリックします。 適用するフィルターを選択します。 注 このメニューの［Templates］をクリックし、［Save active filters］を選択すると、フィルターまたはフィルターのグループを保存して後で使うこともできます。 Show closed task
アクティビティービューの概要
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Activity（アクティビティー）ビューを追加すると、その場所の全アクティビティーを集約したビューが表示されます。あるいは、個々のプロファイルをクリックして、各ユーザーのアクティビティー内容を確認することもできます。 ダッシュボードにActivity viewカードを追加して、プロジェクトのアクティビティー、コメント、ステータスの変更を監視し、さまざまな領域の進捗状況を把握できます。 必要条件 Activityビューは全プランで利用できます。 Free Foreverプランのワークスペースでは、24時間のアクティビティーにアクセスできます。 Unlimitedプランのワークスペースでは、7日間のアクティビティーにアクセスできます。 Businessプラン以上のワークスペースでは、無制限のアク
ODPの高度なLiquid機能
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
パーソナライゼーション タグを通じて電子メールに動的コンテンツを追加し、顧客が実行しているアクションに基づいてコンテンツを通知する動的グリッドを構成できます。 提供された構成以外のオプションが必要な場合は、追加の複雑さを動的コンテンツにスクリプト化することもできます。 ODP テンプレートおよびパーソナライゼーション言語は、 Shopify Liquid テンプレート言語に基づいています。 行動 動的グリッドは、必要なコンテンツを取得するために必要な Liquid を自動的に構成します。 簡単な例を確認するには、動的グリッドを電子メールにドラッグし、任意の動作を選択して、「 Liquid に変換」をクリックします。 convert-to-Liquid.png Liquid-conve
ODPを始めましょう
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizely Data Platform (ODP) は顧客データを調和させ、顧客の行動をリアルタイムでより深く理解できるようにします。 ODP は、いくつかの中心的な概念に従うことで、ビジネスに最も関連性の高いデータをすべて収集、保存し、利用できるようにします。 顧客についてすべてを把握します。顧客が誰で、何をしたかを把握します。 すべてのシステムにわたって顧客が誰であるかを特定し、解決します。 プラットフォームを柔軟で適応可能なものにします。 より効果的で情報に基づいた意思決定を可能にする優れた統合を実現します。 ODP に保存されているすべてのデータを API 経由で利用できるようにします。 始めましょう ODP セットアップの最初のいくつかの手順については、開発者向けドキュメン
CalendlyのAutomationを使う
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
CalendlyのAutomationを使う Calendly（訳注：会議設定用SaaS）のデータを使ってClickUpでタスクを作成します。これは、スケジュールされたイベントに基づいてチームでアクションプランを作成するのに最適です。 必要なもの Calendlyの制限により、この自動化を使用するには、Calendlyのプロフェッショナルプラン以上が必要です。 自動化統合はBusinessプラン以上でご利用いただけます。 警告 CalendlyはV1 APIキーを廃止します。ClickUpでCalendlyを使うには、個人のアクセストークンを作成する必要があります。 Calendlyを有効にして設定する Calendlyを設定する前に、ワークスペースの所有者または管理者が Automati
2024 ODPリリースノート
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
以下は、Optimizely Data Platform (ODP) の各リリースの機能強化の累積リストです。 ODP は新機能の準備が整うとすぐにリリースするため、このリストは定期的に更新されます。新しいコンテンツが追加されたときに通知を受け取るには、この記事に従ってください。 2024年2月 新機能 Opal を顧客プロファイルに追加しました。これを使用して、顧客のイベント履歴の概要を生成できます。 「Opal を使用したイベント概要の生成」を参照してください。 2024年1月 新機能 顧客プロファイルにリアルタイム セグメント メンバーシップを追加しました。 「顧客プロファイルの管理」を参照してください。 Amplitude Audience Sync アプリを追加しました。これにより、
2023 ODPリリースノート
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
以下は、Optimizely Data Platform (ODP) の各リリースの機能強化の累積リストです。 ODP は新機能の準備が整うとすぐにリリースするため、このリストは定期的に更新されます。新しいコンテンツが追加されたときに通知を受け取るには、この記事に従ってください。 2023年12月 新機能 TwitterアイコンをXアイコンに更新しました。 Web キャンペーンでリアルタイム セグメントをターゲットにする機能が追加されました。 Web モーダルと Web 埋め込みを参照してください。 Optimizely Content Intelligence 統合のために関心のあるトピックの完全なインポートを開始する機能が追加されました。 「ODP + Optimizely Content
2022 ODPリリースノート
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
以下は、各 ODP リリースにおける機能拡張と主要なバグ修正の累積リストです。 ODP は新機能と修正が準備ができ次第リリースするため、このリストは定期的に更新されます。新しいコンテンツが追加されるとすぐに通知を受け取るには、この記事に従ってください。 2022年11月 新しいプライベートベータ統合 Salesforce Audience Sync アプリケーションがプライベートベータ版として App Directory に追加されました。これにより、ODP から Salesforce Marketing Cloud にセグメントを同期できるようになります。 「Salesforce Audience Sync の統合 (ベータ)」を参照してください。 2022年9月 新しいプライベートベータ機
ClickUpでのアクティビティーをSlackチャネルに同期する
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ClickUpでのアクティビティーをSlackチャネルに同期する Slackとのインテグレーションを使うと、Slackから離れることなく、新しいClickUpタスク、ステータスの変更、新しいコメント、新しい添付ファイル、または担当者の変更に関するアクティビティーの投稿を受信できます。 必要条件 Slack との統合は、ClickUpの全プランで利用できます。 ゲストはSlackアクティビティー投稿を有効にできません。 Slackアクティビティー投稿を有効にする前に、Slackとのインテグレーションを有効にする必要があります。 一度にClickUpと統合できるSlackワークスペースは1つだけです。 設定できるSlackアクティビティー投稿の数に制限はありません。ワークスペース内の複数のユーザー
ユーザーの役割と権限の設定
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
特定の役割と権限を割り当てることで、ユーザーがアクセスできる機能を決定できます。これらのオプションは、 [Account設定] > [ユーザーと権限] ページで新しいユーザーを作成するときに割り当てられます。管理者は、いつでもユーザーの役割と権限を編集できます。 Optimizely Data Platform (ODP) アカウントにユーザー管理権限がある場合は、[Account設定] > [ユーザーと権限] ページで、新しいユーザーの作成、ユーザー アクセスのカスタマイズ、アカウントからのユーザーの削除を行うことができます。 ユーザーの役割 すべてのユーザー役割で、個人を特定できる情報 (PII) へのアクセスが許可されます。ロールは、各ユーザーが Optimizely Da
ステータスに合計時間を表示
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
タスクがどのステータスであっても正確にどのくらいの時間が経過したかを把握し、Statusの合計時間ClickAppを使用して、失敗した可能性のあるタスクをすぐに見つけます。 リスト ビューのワークスペース、個々のタスク、Dashboards上のカード全体のStatusデータの合計時間を確認できます。 また、Statusの合計時間を API で利用できるようにしました。さらに、リスト ビューまたはテーブル ビューをエクスポートするときに、Status情報に合計時間を含めることができます。 必要なもの ClickAppStatusの合計時間は、Businessプラン以上で利用できます。 ゲストを含むすべてのユーザーが、Statusデータの合計時間をリスト ビューで確認できます。 Edit権限または
Chrome拡張機能を使用する
Published July 12th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Chrome 拡張機能を使用すると、Chrome の使用中に時間を追跡したり、タスクを作成したり、Web サイトをブックマークしたり、メモを追加したり、スクリーンショットを収集したりできます。 必要なもの Chrome 拡張機能は、すべてのClickUpプランで利用できます。 GuestsはChrome 拡張機能を使用できません。 Chrome 拡張機能は、Google Chromeブラウザーでのみ利用できます。 ビデオの概要 Chrome 拡張機能の使用に関する次のClickTipsビデオをご覧ください。 ClickUp Chrome拡張機能（ClickTips）を使用する Chrome拡張機能をインストールする Chrome拡張機能をインストールするには： ClickUpからApp Cen
Boardビューでタスクをフィルタリングする
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Boardビューでフィルタリングして、関連するタスクの情報のみを表示するように設定しましょう。 フィルター 次のフィルターのうちの1つ以上を適用することを選択します。 Status：特定のステータス内のタスクのみを表示します。 Due date：すぐにはやる必要のないタスクを除外できます。特定の日付またはその前後の日付を選択します。 Start date：指定された開始日を持つ全てのタスクを表示します。特定の日付またはその前後の日付を選択します。 Date created：特定の日付または特定の期間内に作成されたタスクを表示します。 Date updated：最近取り組んだタスクを表示します。特定の日付またはその前後の日付を選択します。 Date closed：特定の日付または特定の期間内に終
リソース管理
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
リソース管理 リソース管理には以下の機能をご利用ください。 タイムラインビュー タイムラインビューを使って、時間の経過に沿って作業を計画したり、視覚的なロードマップを作成したりできます。 ガントチャートと同様に、タイムラインは柔軟な構成でスケジュールを視覚化する線形の方法です。 担当者（assignee）別にグループ化して、担当者ごとのタスクと各担当者の毎日の予約状況を確認します。 優先度（priority）別にグループ化すると、重複するタスクを確認し、すばやく簡単にタスクを移動できます。 タグ、カスタムフィールドなどでタスクをグループ化することもできます。 スケジュールされていない期限切れのタスクを表示するには、タイムラインビューのサイドバーで次の操作を行います。 ［Unscheduled］
タイムゾーンと通貨記号の管理
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizely Data Platform (ODP) では、アカウントのタイムゾーンと通貨記号を変更できます。どちらもアカウント全体に適用され、これらの設定を変更するにはユーザー管理者権限が必要です。 タイムゾーンを変更する [Account設定] > [ローカリゼーション] に移動します。 ドロップダウン リストからタイム ゾーンを選択します。 「タイムゾーンの更新」をクリックします。 通貨記号を変更する [Account設定] > [ローカリゼーション] に移動します。 ドロップダウン リストから通貨記号を選択します。 「通貨の更新」をクリックします。 注記 これは、ODP に表示される通貨記号のみを更新します。すべてのロジックは同じままです。
Facebook Lead Captureの統合
Published July 15th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizely Data Platform (ODP) の Facebook Lead Capture 統合により、ブランドの Facebook 広告によって生成された ODP 内のリードを特定して収集できます。その後、オムニチャネル メッセージで顧客をターゲットにして、顧客を購入までファネルのさらに下に押し上げることができます。 この統合により、次の価値と利点が得られます。 Facebook で獲得した購読リードを ODP リストに送信し、マーケティング コンテンツのステータスを自動的にオプトインに設定します。 Facebook 広告からのリードを他のソースからのリードと比較し、リードの質に基づいて広告の有効性を評価します。 これらのリードは他のリードよりも価値がありますか?? 彼らは
Frontインテグレーション
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Frontインテグレーション Frontインテグレーションを使ってClickUpタスクを作成し、Frontチケットにリンクします。 必要条件 FrontインテグレーションはClickUpの全プランで利用できます。 所有者と管理者だけがこのインテグレーションを管理できます。 Frontインテグレーションをインストールする インテグレーションをインストールして接続するには： Frontにログインします。 右上の設定アイコンをクリックして、Frontの会社設定にアクセスします。 左側のサイドバーで、 ［Integrations］を選びます。 ［ClickUp］を検索して選びます。 ［Enable Integration］をクリックします。 トグルをクリックしてインテグレーションを有効にします。秘密キ
ワークロードビューを使用する
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ワークロードビューを使用する タイムラインビューに基づいて、Workload（ワークロード）ビューは、選択した期間中に各チームメンバーに割り当てられた作業量を視覚化します。1週間、2週間、または1カ月を選択できます。各人の作業負荷は、設定されたキャパシティーと比較されます。 注 1カ月のビューは現在、スペース、フォルダー、リストでのみ利用できます。 必要条件 Free Foreverプランには、ワークロードビューの60回分の使用権が含まれています。 Unlimitedプランには、ワークロードビューの100回分の使用権が含まれます。 Businessプラン以上では、ワークロードビューを無制限に使用できます。 以下のアクションは使用としてカウントされます： ワークロードビューを作成して開く。 タス
Googleタグマネージャー（GTM）の統合
Published July 15th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizely Data Platform (ODP) を Google タグ マネージャー (GTM) と統合するには、「GTM を使用したタグの実装」を参照してください。
スコープを使用したデータビューの作成
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
概要 スコープをデフォルトのユーザー権限およびロールと組み合わせて、カスタム データ ビューを作成します。 スコープを使用すると、管理者は各サイトまたはブランドの情報へのアクセスを個別に提供できます。 新しいスコープを作成する スコープは、ユーザーに表示されるデータの種類を識別するために使用される式です。 [Account設定] > [スコープ] > [新しいスコープの作成]に移動します。 スコープに名前を付けてカスタマイズします。 以下に例を示します。 「保存」をクリックします。 odpscopes.png 範囲の例 スコープを作成するときは、 +Value 、 +Add 、および+Orオプションを使用して、スコープの式をより複雑で対象を絞ったものにします。 以下の各例では、これ
カスタムフィールドの作成
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
カスタム フィールドを作成して、オブジェクトごとに Optimizely Data Platform (ODP) の予約リストにまだ提供されていないデータをキャプチャできます。ただし、新しいフィールドは作成後にのみデータをキャプチャします。たとえば、カスタム フィールドから 1 週間分のデータが必要な場合は、そのデータを取得するために事前にカスタム フィールドを作成する必要があります。 カスタムフィールドのデータをアップロードするときは、タグ名を使用します。タグ名がわからない場合は、 [Account設定] > [データ管理] > [オブジェクトとフィールド] に移動します。 新しいカスタム フィールドを作成するには、 [Account設定] > [オブジェクトとフィール
Calendarビューの概要
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Calendar（カレンダー）ビューを使用して、計画、スケジュール、リソース管理を行えます。タスクをドラッグアンドドロップし、タスクをカスタマイズおよび分類して、1日、1週間、1カ月を事前に計画しましょう。 CalendarビューをGoogle、Outlook、Appleカレンダーと同期して、タスクを1カ所に統合することもできます。 必要条件 ClickUpの全プランにCalendarビューの無制限の使用権が含まれています。 Edit（編集）権限またはFull（フル）権限を持つゲストを含む全ユーザーがCalendarビューを作成できます。 Calendarビューを作成する Calendarビューを作成するには： ［+ Add］をクリックして、Viewsモーダルを開きます。 オプション：他のユ
PractiTest インテグレーション
Published July 13th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
PractiTestからClickUpタスクに問題を報告します。 PractiTestの問題は、ユースケースとワークフローに応じて、バグ、ToDo 項目、改善、または機能リクエストになる可能性があります。 必要なもの PractiTest 統合は、ClickUpの全プランで利用できます。 ワークスペースの所有者と管理者のみが統合を管理できます。 この統合は、PractiTest UnlimitedまたはEnterpriseライセンスを持っているユーザーが利用できます。 統合を設定するには、Practitest アカウントの所有者である必要があります。 PractiTestとの統合 ClickUpと PractiTest を統合するには、次の手順に従ってください： ステップ1 ：統合を作成する
アクティビティーログの使用
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
アクティビティ ログを使用すると、ファイルのインポート、キャンペーン、統合同期など、特定のプロセスの開始と終了を確認できます。何かが期待どおりに動作しない場合、これはエラーをチェックするのに最適な場所です。 アクティビティ ログを確認する ログの情報にアクセスして確認するには、次の手順を使用します。 [Account設定] > [アクティビティ ログ] に移動します。 検索バーを使用して名前でアクティビティを見つけるか、カテゴリ、アクティビティ、およびステータスのドロップダウン メニューを使用してログの結果を絞り込みます。 odpactivitylog.png カテゴリフィルター カテゴリ フィルターを使用すると、アクティビティをセグメント化して、製品分野またはツールについての洞察を得る
GitLabインテグレーション
Published July 13th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
GitLab のコミット、ブランチ、マージ リクエストをClickUpタスクと統合します。 これにより、次のことが可能になります。 ClickUpのタスクに関連するすべての GitLab アクティビティを表示します。 オプションで、新しい GitLab アクティビティ項目がタスクに追加されたときにClickUp通知を受信します。 ClickUpタスクに自動または手動で添付します。 次の形式を使用してコミットにClickUpタスク IDを追加することで、GitLab アクションでステータスを自動的に変更します: #{taskID}[status] 。 例： #1abc2de[closed] 必要条件 GitLab 統合はすべてのClickUpプランで利用できます。 統合を設定できるのは、ワークス
イベントの検査
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
イベント インスペクターを使用して、Optimizely API からアカウントに送信された情報が正確であるかどうかを確認します。データの更新により基礎となるイベントが発生するため、データが ODP に入るときにトラブルシューティングを行うこともできます。 注記ODP は顧客およびオブジェクトの更新をイベントとして処理しますが、アプリケーションはこれらのイベントを保存しません。 インスペクターにアクセスして使用する インスペクターにアクセスして起動するには: [Account設定] > [イベント インスペクター] に移動します。 「インスペクターの開始」をクリックします。インスペクターは API 呼び出しを最大 15 分間記録します。 「更新」をクリックして結果を確認します。 ペー
ユニバーサル検索
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Universal Searchを使用して、 ClickUpの外部にある作品を検索します。 App Centerを使用して、 ClickUpから検索するアプリを接続します。 Universal Searchオプションは 2 つあります。 Private Universal Search：接続されているアプリからの検索結果は自分だけに表示されます。 Shared Universal Search：接続されたアプリからの検索結果は、ワークスペースのすべてのメンバーに表示されます。 App CenterでUniversal Searchカテゴリを参照して、サポートされている統合を見つけてください。 注 Universal Searchは初期プレビュー リリースです。この機能の改善を続けると、機能と価
フォームビュー
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
フォームを作成して情報を収集し、タスク作成を効率化しましょう！フォームをどこでも共有し、集めた情報を使って自動的にタスクを作成しましょう。 必要条件 Formビューを使用するには有料プランが必要です。 Edit（編集）権限またはFull（フル）権限を持つゲストを含む全ユーザーがFormビューを作成できます。フォームへのリンクを持っている人なら誰でも、フォームに回答を送信できます。ゲストやメンバーである必要はありません。 Formビューを作成する Fromビューを作成する最も簡単な方法は、サイドバーを使うことです。これにより、［Form］という新しいリストが作成され、フォームがデフォルトのビューとして設定されます。 Formビューを作成するには： Formビューを追加するスペースの横にある省略記
テンプレートをタグで整理する
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
色分けされたタグを使用して、テンプレートをすばやく整理します。スペース、フォルダー、リスト、タスク、ドキュメント、ビュー、またはホワイトボードに最適なテンプレートを作成した後、タグを追加します。 テンプレート センターでいつでもタグを追加または編集できます。 必要なもの Templatesは各プランでご利用いただけます。 Guestsは、タスク、Docs、ビュー、およびWhiteboardsのテンプレートにのみアクセスできます。 編集権限または完全な権限を持つGuestsは、タグを追加または削除できます。タグを作成、編集、削除することはできません。 テンプレートタグを追加する タグはスペース レベルで存在します。 Sidebarから、スペース、フォルダー、またはリストの横にある省略記号の..
会社概要ページの指標の解釈
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
[会社概要] ページには、改善の機会を特定し、ビジネスを前進させるための 2 つの指標を含む主要業績評価指標が表示されます。 Horizon メトリクス –ビジネスを推進するメトリクス。 影響メトリクス – Horizon メトリクスに重大な影響を与えるメトリクス。 会社概要レポートにアクセスするには、 [会社]に移動し、目的のレポート期間と比較期間を選択します。 Horizon メトリクス Expanded_Horizon_Metrics.png 顧客生涯収益 – アクティブな顧客のその期間の終わりまでの収益の合計を、その期間に購入したアクティブな顧客の数で割ったもの。 総収益 –収益の合計 (注文からキャンセル、返品、返金を差し引いたもの)。 平均注文額 –キャンセルされた注文を除いた、選
顧客のIDと解決策の概要
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
概要 ID 解決では、顧客のジャーニー上のイベントを特定し、そのジャーニーの記録を作成します。電子メールのクリック、Web ページの表示、カートに追加された製品、発注、送信されたサポート チケットなどのイベントは、チャネルやデバイス全体でキャプチャできます。 Optimizely Data Platform (ODP) は、電子メール アドレス、ブラウザーの Cookie、さらにはヘルプ デスク ID、アカウント番号、ショッピング カート ID などのカスタム識別子を含む、多くの識別子を使用して顧客プロファイルを作成します。 Customer_Identifier.png ID 解決の利点は次のとおりです。 顧客がチャネル全体でどのようにブランドと関わっているかをより深く理解する より適切な
Sprintのレポートと計画
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Sprint計画にビューを使用し、Sprintレポートで使用される設定を理解します。 この記事は、精度の向上とパフォーマンスの強化を提供する新しいSprintカードについて説明します。レガシーSprintカードを使用したSprintの計画とレポートについては、記事「Sprintsの測定」を参照してください。 必要なもの Sprintsは、すべてのClickUpプランで利用できます。 ワークスペースの所有者または管理者は、 Sprints ClickAppを有効にする必要があります。 Guestsは、通常のタスクと同様に、スプリント内のタスクに取り組むことができます。 Guestsはスプリントを作成できません。 リストまたはフォルダーへのFullアクセス権を持つGuestsは、ビューを削除できま
HubSpot Marketing Segment Syncの統合
Published July 15th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
HubSpot Marketing Segment Sync の統合により、Optimizely Data Platform (ODP) セグメントと顧客データを HubSpot に同期して、メール/ワークフローのターゲティングや顧客プロファイル データの強化を行うことができます。 ODP での統合を有効にする ODP で HubSpot Marketing Segment Sync 統合を有効にするには: App ディレクトリに移動します。 HupSpot Marketing Segment Sync アプリを選択します。 「アプリのインストール」をクリックします。 「設定」タブをクリックします。 「承認」をクリックして、HubSpot アカウントの ODP との接続を承認します。 接続する
カスタム期間でSprintsを作成する
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
警告カスタムSprint期間は現在ベータ版であり、 ClickAppsページでオプトインした場合にのみ利用できます。 カスタムSprint期間機能を使用すると、Sprintフォルダーまたはワークスペースのデフォルトの期間設定を変更せずに、個々のSprintsを調整できます。 必要なもの カスタムSprint期間は、レガシーSprintダッシュボード カードでは使用できません。Sprintレポート カードでカスタムSprint期間を使用する必要がある場合は、新しいSprintベロシティ、バーンアップ、バーンダウン カードに切り替えてください。 SprintsとカスタムSprintsは、すべてのClickUpプランで利用できます。 Sprintポイントの使用制限はプランによって異なります。 F
Slackとのインテグレーションの概要
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Slackとのインテグレーションの概要 Slackの会話のコンテキストがタスクに反映され、プロセス中に何も失われないようにします。 Slackチャネルまたはダイレクトメッセージからタスクを作成し、チャネル固有の通知を設定して全ての関係者が更新を確認できるようにし、Slackとのインテグレーションを使って全てのツールを接続します。 注 弊社のプライバシーポリシーをお読みください。 必要条件 Slackとのインテグレーションは、全てのClickUpプランで利用できます。 ClickUpワークスペースは、一度に1つのSlackワークスペースにのみ接続できます。 1つのSlackワークスペースは、複数のClickUpワークスペースに同時に接続できます。 メンバー、管理者、所有者は、プライベート接続を使
タスクをSprintsに移動または追加する
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
新規または既存のタスクとサブタスクをSprintsに追加します。 タスクを開かずに、タスクを新しいリストに簡単に移動したり、別のリストに追加したりできます。Bulk Action Toolbarを使用して、複数のタスクをすばやく移動または追加することもできます。 必要なもの Sprintsは、すべてのClickUpプランで利用できます。 ゲストを含む誰もがタスクをスプリントに追加できます。 Guestsは、移動するタスクに対する編集権限または完全な権限を持っている必要があります。 Guestsはスプリントに対する完全な権限を持っている必要があります。 Guestsはスプリントを作成できません。 元の場所を保持したままタスクをスプリントに追加するには、管理者または所有者はまず、Task in M
ODPの洞察と観察の表示
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizely Data Platform (ODP) は、利用可能な基礎データ (製品、注文、顧客、ページ ビューなど) を使用して、アカウントの洞察と観察を自動的に評価します。 ODP はデータを毎晩評価し、セグメント、レポート、およびカスタム リキッドの構築に使用できるようにします。 イベントに基づくリアルタイム評価の場合は、代わりにフィルターと動作を使用してください。 可用性 セグメント内 レポート列内 (Rocket 列) [列]メニューを選択して、レポート内の列を必要な数だけ選択してカスタマイズします。 「適用」をクリックすると、列データがレポートに追加されます。 rocket-insights.png カスタムリキッド内 キャンペーンのタッチポイントを構築するときに、リキ
顧客のライフサイクルの分析
Published June 30th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
概要 ライフサイクル分析では、カスタマー ジャーニーを強調表示し、購入の検討とエンゲージメントに基づいて顧客をグループ化します。この情報を使用して、対象を絞ったキャンペーンや追加のレポート用のセグメントを作成できます。 セグメンテーションのライフサイクルには 2 つのクラスがあります。 E コマースのライフサイクル – 購入数の履歴。 エンゲージメント ライフサイクル – Web 訪問履歴。 [顧客] に移動してライフサイクル分析にアクセスし、電子商取引とエンゲージメントのライフサイクルを切り替えます。 Lifecycle-toggle.png 注記 顧客は、少なくとも 1 つのアクティブなイベントを実行した場合にのみライフサイクルに表示されます。顧客がキャンペーンを注文したり反応したりし
進行中の作業の制限
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Work in Progress Limits ClickAppを使用してチームのキャパシティを管理できます。ワークスペースの各ボード ビューで、人々がいつ定員に達しているか、定員に近いか、定員に達しているか、定員を超えているかを表示します。 特定の列が制限を超える場合でも、タスクを作成、移動、または更新できます。 必要なもの Work in Progress Limitsは、Businessプラン以上で利用できます。 GuestsはWork in Progress Limitsを使用できます。 サポートされているフィールド 次のフィールドを使用して、進行中の作業制限を設定できます。 Task数（タスク数） 所要時間の目安 Sprintポイント お金と数字のカスタムフィールド Screensh
マイルストーン
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
タスクをマイルストーンに変換して、新機能のリリースなどの主要な成果を示すことができます。マイルストーンを使用して、エピックの進行状況を整理し、追跡します。 必要なもの Free Foreverプランでは、マイルストーンを 20 回使用できます。 マイルストーンはすべての有料プランでUnlimitedに使用できます。 編集権限と完全な権限を持つGuestsは、マイルストーンを作成できます。 タスクをマイルストーンに変える マイルストーンはカスタム タスク タイプです。マイルストーンは、タスク名の横にあるひし形のアイコンで識別できます。 タスクをマイルストーンに変えるには： 開いているタスクから、右上隅にある省略記号の...をクリックします。 または、リスト、ボード、またはカレンダー ビューから、
Sprints ClickAppのFAQ
Published July 9th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
これらは、 Sprints ClickAppに関するよくある質問とその回答です。 Sprints ClickAppの構成方法を更新できるのは誰ですか? ClickApp を有効にしてデフォルト設定を構成できるのは、所有者と管理者だけです。これをオンにすると、メンバーはフォルダー レベルのSprint設定を構成し、新しいSprintsを作成できるようになります。Guestsは、Sprint設定を編集したり、新しいSprintsを作成したりすることはできません。 私はプロジェクトを整理するためにエピックを使用しています。 ClickUpにエピックの概念はありますか? ClickUpにはエピックと呼ばれるものはありませんが、同じ結果を達成する機能があります。ここでは 3 つのアプローチを示します。
次回注文レポートまでの予測時間の管理
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
次の注文までの予測時間レポートからの洞察により、注文までの日数と注文可能性コホートをターゲットにし、購入タイムラインの加速に向けてリソースをチャネルすることができます。 レポートのデータ レポートの出力は、過去 180 日間を調べて次の 42 日 (6 週間) を予測する 2 つの異なるモデル化属性、注文可能性と次の注文までの日数を組み合わせたものです。各モデルはデータ ソースに合わせてカスタム構築され、毎月再トレーニングされ、新しい予測が毎晩実行されます。 レポートの背後にあるデータ サイエンスとモデリングについて詳しくは、このガイドを参照してください。 データを探索する 次の 4 つの方法で注文可能性レポートを調整および探索します。 注文までの予測時間を日から週の間で変更します。 尤度のし
離脱を防ぎ、顧客を取り戻す
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
顧客のブランドに対する関与のパターンによって、顧客が顧客であり続ける可能性が決まります。通常のパターンに従っていない顧客を特定することで、関係を維持することができます。 Optimizely Data Platforms (ODP) の顧客獲得モデルは、エンゲージメントからの日数と顧客であり続ける可能性の関係を示しているため、顧客が離脱する前に見つけることができます。 ODP は、新規購入者と以前の購入者の両方を評価します。 モデルへの主な入力は、ブランドの顧客向けのイベント日です。毎日、顧客がその日にブランドに積極的に関与した場合は「ヒット」、そうでなかった場合は「ミス」となります。このモデルは、より多くのデータソースを ODP に統合するにつれて、ブランドのエンゲージメントのパターンをよ
Facebook Segment Syncの統合
Published July 15th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizely Data Platform (ODP) と Facebook の統合により、デスクトップ ニュース フィード、Instagram、Facebook Audience Network の視聴者ターゲティングで ODP で作成された顧客セグメントを使用できるようになります。これにより、電子メール以外のプロモーションで顧客にリーチする機会が得られます。 Facebookを設定する Traditional accounts (Non-Business Manager) 従来のアカウント (ビジネスマネージャー以外) ビジネスマネージャーで管理されるアカウント 従来のアカウント (ビジネスマネージャー以外) Facebook アカウントにサインインし、[広告の管理] をクリックして
注文の可能性と次の注文までの日数レポートフィルターの理解
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
次の注文までの予測時間レポートは、注文の可能性と次の注文までの日数という 2 つの異なるモデル化された属性を組み合わせたものです。モデルは過去 180 日間を調べて、次の 42 日間 (6 週間) を予測します。 Optimizely Data Platform (ODP) は、データ ソースに合わせてカスタムの各モデルを構築し、毎月再トレーニングし、毎晩新しい予測を実行します。 レポートの使用方法については、こちらをご覧ください。 モデル入力 モデルには次の情報が必要です。 過去 180 日間に収集された各顧客のイベント これまでのお客様からの収益 顧客の注文頻度 顧客の平均注文額 モデルがどのように予測するか 予測には、クライアント独自の離散データ イベントでトレーニングされたディープシ
シングル サインオン (SSO) の概要
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Google、Microsoft、またはOktaと統合して、ワークスペースでシングルサインオン（SSO）を利用できます。カスタムSecurity Assertion Markup Language (SAML)を使って別のプロバイダーに接続することもできます。 必要条件 Googleを使ったSSOは、Businessプラン以上でご利用いただけます。 Microsoft、Okta、SAMLを使ったSSOは、Enterpriseプランでご利用いただけます。 ワークスペースの所有者または管理者が、ワークスペースに対してSSOを有効にしている必要があります。 SSOを有効にする ワークスペースのSSOを有効にするには、ワークスペースの所有者または管理者である必要があります。 ワークスペースでSSOを有
JustUnoの統合
Published July 15th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
JustUno は、売上を促進し、電子メールによるリード獲得を増やし、Web サイトのメッセージングを改善するためのコンバージョン最適化プラットフォームとして機能する Shopify アプリです。 ODP JavaScript 埋め込みコードにより、JustUno の自動機能が可能になりますが、必要に応じてカスタマイズできます。 JustUno を構成する 「アプリ設定」に移動し、「JustUno」を選択し、「アプリのインストール」をクリックします。 「JustUno の概要」セクションの指示に従い、「Juno 統合ドキュメント」をクリックして、必要な認証データを見つけます。 ODP JavaScript 埋め込みコードをインストールし、その機能を確認し、統合が機能するように JustUno
製品機会レポートの管理
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
概要 製品機会レポートには、過去 30 日間に少なくとも 2 回閲覧および販売された製品の閲覧数と売上との関係が表示されます。この情報は、製品のパフォーマンスを確認したり、今後の製品のマーケティング活動に対処したりするために使用できます。該当する場合、製品は親製品レベルで表示されます。レポートにアクセスするには、[会社] > [インサイト] に移動します。 レポートのデータ 製品の機会には 2 つの重要な部分があります。 可視性スコア – 商品詳細ページのビュー。100% が最も多く閲覧された商品です。 90% 以上の商品は、閲覧された商品の上位 10% に含まれます。 販売スコア – 製品の購入数 (単位)。100% が最も多く購入された製品です。 90％以上の商品が購入商品の上位10
顧客プロファイルの管理
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
顧客プロファイルは、到達可能な対象ユーザーの規模や個人レベルでの情報の特定など、顧客ベースの変化を理解するのに役立ちます。 [顧客] > [プロファイル] に移動します。主要なコンポーネントは、顧客プロファイルの経時グラフ、顧客プロファイル テーブル、および個別の顧客プロファイルの 3 つです。 長期にわたる顧客プロファイル このページには構成可能なグラフが含まれており、合計顧客数、到達可能な顧客数、到達不能な顧客数、および現在および傾向の月間アクティブ ユーザー数についての洞察が得られます。次の画像のキーを以下に示します。 チャネルごとにチャートをフィルターします。到達可能なメトリックはチャネル選択を反映します。 グラフを日付でフィルターします。 注記 チャート データは、2019 年
標準セグメントの作成
Published July 14th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
セグメントは、顧客が誰であるか、または顧客が何をしたかによって説明される顧客のサブセットです。次の原則は、標準セグメントを構築するのに役立ちます。 顧客とは誰ですか? – 顧客は、電子メール、注文の可能性、取得元など、顧客が誰であるかを示す特定の属性、洞察、および観察を持つことができます。 顧客は過去に何をしましたか? – 顧客は、注文、電子メールの開封、Web サイトへの訪問など、ビジネスに対してさまざまな関与 (行動と呼ばれます) を行うことができます。 顧客は別のセグメントまたはリストに属していますか? – 作成したセグメントまたはリストは再利用できます。 顧客は既存のフィルターに一致しますか? – 既存のフィルターを参照できます。 標準セグメントは、28 日以上前の顧客データにアクセス
HubSpot インテグレーション
Published July 13th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ClickUp をHubSpot と統合してワークフローを自動化します。 取引ベースのトリガーを使用してClickUpでアイテムを作成し、HubSpot Automationsを設定してチームの効率を高めることができます。 必要なもの HubSpot 統合は、Unlimitedプラン以上のワークスペースで利用できます。 統合を設定できるのは、ワークスペースのオーナーと管理者のみです。 GuestsはHubSpot 統合を使用できません。 Hubspot 統合は、 ClickUp統合設定でのみ接続できます。 HubSpot を認証する ClickUpで HubSpot を認証するには、ワークスペースの所有者または管理者である必要があります。 HubSpot を認証するには： 右上隅で、アバターの
Boardビューを追加する
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Board（ボード）ビューの強力なドラッグアンドドロップインターフェイスは、アジャイルチームに最適なオプションです。そして、アジャイルでないユーザーでも、その利便性から恩恵を受けることができます！ Screenshot of Board view. 必要条件 この機能はClickUpの全プランで利用できます。 ゲストを含む誰でもボードビューを作成できます。 ただしゲストはビューに対する編集またはフルの権限を持っている必要があります。 Boardビューを使う場合は、Work in Progress LimitsClickAppをオンにすることをお勧めします。 Boardビューを追加する ワークスペースのどのレベルでもBoardビューを作成できます。「Everything」ビューを使って、単一の
Templatesを表示する
Published July 10th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
ビューをSave、ワークスペース内の任意のスペース、フォルダー、またはリストですぐに再利用できます。 さらに、Templatesにアクセスできるユーザーを設定することもできます。 ビュー テンプレートには、フィルター、グループ化、並べ替え、その他のビュー設定が保存されます。 Tasksはビュー テンプレートに保存されません。 タスクを保存するには、リスト テンプレートを使用します。 ビューテンプレートの検索と使用 ビューを作成するか開きます。 ビュー名を右クリックします。 [Templates]を選択し、 [Templatesを参照] を選択します。 ワークスペースからテンプレートを検索します。 オプション：テンプレートの種類でフィルタリングします。 [クイック使用]をクリックすると、既存のビ
カスタムレポートの使用
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
概要 レポート ツールでは、アカウント内の標準レポートと、作成したカスタム レポートを表示できます。カスタム レポートを使用すると、顧客プロファイルなどのさまざまなソースからのデータを分析できます。 注記 このガイドでは、新しいレポート エクスペリエンスについて説明します。 [レポート] ページの CTA を使用して、このエクスペリエンスをオプトインまたはオプトアウトできます。 mceclip0.png レポート例 この短いビデオでは、さまざまなレポート要素を組み合わせて、企業の単位と総売上高に関するカスタム レポートを作成する方法を説明します。この記事を参照して、ビデオのコンセプトについて詳しく学びましょう。 レポートを作成する カスタム レポートを作成するには、Optimizely D
HubSpot Email Syncの統合
Published July 15th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
HubSpot と Optimizely Data Platform (ODP) の統合により、コンタクトの送信、開封、クリック、バウンス、スパム レポートとともに HubSpot から ODP へのインポートが自動化されます。 ODP は、電子メール アドレスを持つすべての連絡先の初期履歴インポートを実行します。これには、60 日間の電子メール イベント履歴データと、ODP と HubSpot の両方に存在するカスタム フィールドが含まれます。 注記 統合がカスタムフィールドの関連付けを認識するには、ODP フィールド名と HubSpot 内部名が一致する必要があります。 最初のインポート後、ODP は最近のキャンペーン活動と新しく作成または更新された連絡先の同期を 1 時間ごとに実行し
3つのカスタムレポートでのキャンペーン指標の評価
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
Optimizely Data Platform (ODP) を使用すると、アカウントで利用可能なデータについて詳しく知るためのカスタム レポートを作成できます。キャンペーンのパフォーマンスを理解するために作成できるレポートの次の 3 つの例を参照してください。 毎月のライフサイクル注文 ライフサイクルごとのクーポン コードの使用状況 ライフサイクル別の製品分析 レポート 1: 月次ライフサイクル順序 このレポートには、年間を通じて顧客が毎月行った注文数が表示されます。このレポートでは、月ごとに合計注文数が顧客が属するライフサイクルごとに並べ替えられ、キャンペーンの月ごとの傾向が示されます。たとえば、ホリデー シーズン中に売上が増加したかどうかを確認できます。 このレポートの利点 注文の何パ
レポートの保存
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
レポート、ファネル、またはアトリビューションは、次の 3 つの異なる権限レベルで保存できます。 パーソナル – あなただけのため 範囲 – アカウント内のユーザーのサブセット Account – アカウント内の全員 [分析] タブのいずれかで、[保存] ドロップダウンをクリックしてレポートを保存できます。 レポートの名前を追加し、権限レベルを選択して、「保存」をクリックします。 保存されたレポートの検索 ドロップダウンに移動して保存したレポートを見つけると、保存したレポートを見つけることができます。 saved_report.png ドロップダウン リストに「個人」という見出しが表示されます。特定のレポートを選択する場合、ドロップダウン リストに権限レベルの小見出しが表示されます。
製品ディレクトリーを使用した製品フィードの表示
Published July 16th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
製品ディレクトリを使用して、Optimizely Data Platform (ODP) の製品フィードのビューを理解します。フィードが商品の表現方法と一致していることを検証し、他の推奨商品や購入前の平均視聴回数など、商品に関する新しい洞察を発見します。 製品ディレクトリにアクセスするには、[会社] > [製品] に移動します。 製品ディレクトリを使用する 製品データ 各製品カードには、製品の名前、画像、URL、ID、SKU、価格、数量が表示されます。製品の ODP にデータがない場合、これらのフィールドの一部は空白になることがあります。これらのフィールドが常に空白の場合は、以下のマッピング データ フィールドのセクションを確認してください。 「さらに表示」を選択すると、製品と製品の推
カレンダー統合に関するFAQ
Published July 11th, 2025 by Tomoyuki Kawashiri
カレンダーの統合に関するFAQ ClickUpのカレンダー統合に関するよくある質問をまとめました。 Googleカレンダーとの統合 Googleカレンダーの統合に関するよくある質問です。 ClickUpのワークスペースからGoogleカレンダーの同期を削除すると、Googleカレンダーからタスクも削除されますか？ ClickUpから同期されたタスクは、同期を削除してもGoogleカレンダーからは削除されません。不要なタスクはGoogleカレンダーから手動で削除する必要があります。 注 Googleアカウントを削除すると、セキュリティー上の理由から、ワークスペース全体から削除されます。これにより、ClickUpからのeメールの送信、Googleカレンダーの統合、Googleドライブからの添付ファ
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