フォームを作成して情報を収集し、タスク作成を効率化しましょう！フォームをどこでも共有し、集めた情報を使って自動的にタスクを作成しましょう。

必要条件

• Formビューを使用するには有料プランが必要です。
• Edit（編集）権限またはFull（フル）権限を持つゲストを含む全ユーザーがFormビューを作成できます。フォームへのリンクを持っている人なら誰でも、フォームに回答を送信できます。ゲストやメンバーである必要はありません。

Formビューを作成する

Fromビューを作成する最も簡単な方法は、サイドバーを使うことです。これにより、［Form］という新しいリストが作成され、フォームがデフォルトのビューとして設定されます。

Formビューを作成するには：

1. Formビューを追加するスペースの横にある省略記号の［...］または［+ Create new］アイコンをクリックします。
2. ［Create new］を選択し、［Form］を選択します。
   
3. 新しいフォームが開きます。
4. フォームは、リストビュー、サイドバーのリスト、およびFormビューとして追加されます。
5. フォームに名前と説明を入力します。

注

Formビューでカスタムフィールドのタイトル名を変更すると、パブリックビューにのみ影響し、タスク内のカスタムフィールドの名前は変更されません。

1. 左側のパネルからフィールドをドラッグアンドドロップしてフォームに追加します。フィールドのタイトルをクリックすると、フィールドの名前を変更できます。
2. デフォルトでは、フォームはすぐに公開できます。公開共有を無効にしてフォームを閉じるには、右上隅の［Active］トグルをクリックします。

注

Viewバーの［+ View］をクリックしてFormビューを作成することもできます。 

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注 

左上にある［responses］ボタンを使うと、フォームが送信されたリストを開けます。

サポートされているフィールドタイプ

Formビューでは、ワークスペース内の任意の場所でタスクフィールドと新規または既存のカスタムフィールドを使用できます。新しいカスタムフィールドがフォームに追加されると、Formビューが存在するスペース、フォルダー、またはリストに自動的に追加されます。

スペースまたはフォルダーレベルでFormビューを追加すると、そのフォームのカスタムフィールドは、タスクが作成されるリストとともに、スペースまたはフォルダーから取得されます。

次のフィールドタイプがサポートされています：

注

FormビューにTask Nameが含まれていない場合、タスク名はデフォルトで 

Form Submission - #ZULU TIMEとなります。例：Form Submission - #2021-10-22T19:06:34Z

フォームの送信

フォームが送信されると、Formビューが追加された場所にタスクが作成されます。フォームがリスト レベルで作成されると、全てのフォーム送信がそのリスト内のタスクとして表示されます。

Formビューがスペースまたはフォルダーレベルで追加される場合は、ビューの作成中にタスクを追加するリストを選択できます。

フィールドオプション

追加オプションを使用してフォームの送信をカスタマイズできます。非表示フィールド（Hidden Fields）を追加したり、送信内容をワークスペース内の誰かに自動的に割り当てたり、独自の会社ブランドを追加したりすることもできます。

フォームにフィールドを追加した後、右上隅の省略記号の...]をクリックして、フォーム オプションを表示します。

注

フィールドオプションはフィールドタイプによって異なります。

• Hidden Fields：回答者の名前、eメール、その他の情報が既に分かっている場合は、非表示フィールドを使ってフォームに事前に入力できます。つまり、回答者はこの情報の入力を省略できます。
• Add Form Label/Response to Task Description：タスクの説明にフォームからのラベルまたは応答情報を含めます。これは、検索に役立つだけでなく、似たようなリクエストをマージする必要があるときに大量のフォームを処理するのに役立ちます。

フォームが匿名で送信され、assign tasks to（タスクの割り当て）が適用されると、タスクのアクティビティーには”ClickBot (Automations) assigned to: [name of the user selected]”が表示されます。この自動割り当て機能を削除するには、フォーム設定を使用します。

フォームオプション

注

フォームオプションは、Business Plusプラン以上でのみご利用いただけます。

右上隅の歯車アイコンをクリックして、フォームオプションをカスタマイズできます。

フォームオプションには以下が含まれます：

フォームの回答を編集する

Business Plusプラン以上のユーザーはフォームの回答を編集できます。

応答を編集するには：

1. フォームの上部にある［Editing］をクリックします。
2. フォームの下部にある［Response message］をクリックします。
3. メッセージをクリックして入力を開始し、応答を更新します。

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フォームでロジックを使用する

Enterpriseプランでは、ルールと条件を使用してフォームに動的なロジックを追加できます。ロジックは、フォームの送信をガイドし、より具体的な情報を取得するために使用されます。

例えば、緊急優先度が選択されている場合に期日フィールドを自動的に表示するルールを作成できます。カスタムフィールドで回答の組み合わせが許可されている場合、フィールド上の個々の回答のルールはフォームに表示されません。

フォームにロジックを追加するには：

1. フォームに新しいフィールドを追加するか、ロジックを追加できる既存の使用可能なフィールドを見つけます。このような最上位フィールドは、Decision Field（決定フィールド）と呼ばれます。
2. ［Logic］トグルをクリックして有効にします。
3. ルールを追加するには、まずドロップダウンを使用して「If」条件を設定します。［+ Add condition］をクリックして複数の条件を作成できます。決定フィールドごとに最大25個のルールを追加できます。
4. 次に、［+ Aff fields］をクリックして条件付きフィールドを作成します。これは、If条件が満たされたときに実行されるアクションです。複数の条件フィールドを追加できます。

   

利用可能なフィールド

次のフォームフィールドにロジックを追加できます。

• Priority
• Dropdown
• Label
• Status
• Checkbox
• People
• Assignee

フォームをプレビューする

フォームがアクティブになったときにどのように表示されるかを確認するには、フォームの上部で「Editing」と「Viewing」を切り替えることができます。プレビューモードからフォームの応答を送信して、フォームをテストすることもできます。

モバイルでフォームを送信する

ClickUpモバイルアプリを使ってフォームを送信または共有できるようになりましたViewsモーダルからFormビューをタップしてフォーム応答を送信したり、モバイルアプリからそのURLを共有したりできます。

注

Formビューはモバイルアプリ内から作成または編集することはできません。

formview.jpeg

フォームを共有、埋め込み、エクスポートする

フォームを共有または埋め込んだり、全回答をCSVファイルとしてエクスポートしたりできます。

注

FormビューのリダイレクトURLはパブリックリンクでのみ機能し、ClickUpアカウントにログインしていないブラウザーでフォームに入力すると、送信によって作成されたタスクはClickBotによって作成されたものとして表示されます。