HubSpot Marketing Segment Sync の統合により、Optimizely Data Platform (ODP) セグメントと顧客データを HubSpot に同期して、メール/ワークフローのターゲティングや顧客プロファイル データの強化を行うことができます。

ODP での統合を有効にする

ODP で HubSpot Marketing Segment Sync 統合を有効にするには:

1. App ディレクトリに移動します。
2. HupSpot Marketing Segment Sync アプリを選択します。
3. 「アプリのインストール」をクリックします。
4. 「設定」タブをクリックします。
5. 「承認」をクリックして、HubSpot アカウントの ODP との接続を承認します。
6. 接続する HubSpot アカウントを選択し、 [Accountの選択] をクリックします。
7. Zaius アプリの許可ウィンドウで、「許可」をクリックします。

注記 

Zaius から Optimizely へのすべてのブランド変更に引き続き取り組んでいます。

データ同期を構成する

まず、ODP セグメントとデータを 1 回限りまたは定期的に HubSpot に同期するキャンペーンを作成します。次に、そのキャンペーン内で、HubSpot Marketing Segment Sync をチャネルとして使用するタッチポイントを追加します。 HubSpot リストまたはワークフローと同期するようにそのタッチポイントを構成します。

HubSpot のアクティベーションを作成する

1. [アクティベーション] > [エンゲージ] に移動します。
2. 「新しいキャンペーンを作成」をクリックします。
3. セグメントとデータを 1 回だけ同期するには、[ワンタイム] をクリックします。自動化された定期的な同期を設定するには、「動作」をクリックします。
4. 「最初から作成」をクリックします。
5. HubSpot に同期しているデータを表すキャンペーンの名前を入力します (たとえば、「90 日前に購入」)。 
   
6. 希望のセグメントを選択して「適用」をクリックするか、「新規セグメントの作成」をクリックして希望のセグメント条件を選択し、「保存」をクリックします。 
   
7. [登録ルール] を展開し、[過去 7 日間にこのキャンペーンと一致してはいけない] をオフに切り替えます。

注記 

これは 1 回限りのキャンペーンには影響しませんが、この設定をオフにすると、このキャンペーンを再実行する場合に問題が発生しなくなります。

タッチポイントを追加する

1. キャンペーン内で、「タッチポイント」を展開します。
2. タッチポイント 1 をクリックして編集し、HubSpot Marketing Segment Sync を選択します。
3. 「構成」セクションの次のフィールドに入力します。
   • 市場性のある連絡先として同期 – ODP 連絡先を HubSpot で市場性のある連絡先にする場合は、オンに切り替えます。そうでない場合は、スイッチをオフにします。
   • ターゲット – HubSpot リストに同期する場合は [コンタクト リスト] を選択し、HubSpot ワークフローに同期する場合は [ワークフロー] を選択します。
   • 連絡先リストまたはワークフロー – このドロップダウン リストの名前は、上の [ターゲット] フィールドで選択した名前と一致します。 ODP コンタクトの送信先となる HubSpot コンタクト リストまたはワークフローを選択します。

注記
ODP で静的リストまたはワークフローを選択する前に、まず HubSpot で静的リストまたはワークフローを設定する必要があります。

• 主キー – デフォルトは {{customer.email}} です。
• Number of Additional Fields – (オプション) 同期する追加の HubSpot データ フィールドの数を選択します (最大 4)。

注記
選択した追加フィールドの数に応じて、ドロップダウン リストと入力フィールドが表示されます。各フィールド # ドロップダウン リストで、入力する HubSpot フィールドを選択します。対応する各フィールド # 値に、選択した HubSpot フィールドに送信する ODP 顧客属性を入力します。たとえば、[フィールド #] ドロップダウン リストから [名] を選択した場合は、対応する [フィールド # 値] に{{customer.first_name}}と入力します。

1. [保存] をクリックし、ページ上部のパンくずリストにあるキャンペーン名をクリックします。 
   
2. 「開始時刻とスケジュールを選択」をクリックします。 
   
3. 定期的な同期 (行動キャンペーン) の場合は、[定期] を選択し、希望の開始日とタイミングを設定します。

注記
終了のデフォルトは「なし」です。 HubSpot 統合を特定の日付に終了したい場合は、ここで設定します。 [繰り返し] が [毎日] に設定され、[繰り返し] が 1 日に設定され、[配信戦略] が [スケジュールされた時刻にすべて送信] に設定されていることを確認します。 「適用」をクリックします。 

1. 1 回限りの同期 (1 回限りのキャンペーン) の場合は、送信日と送信時刻を入力します。

注記
[配信戦略] が [スケジュールされた時刻にすべて送信] に設定されていることを確認します。 「適用」をクリックします。 

1. [保存] をクリックし、[ライブ配信] をクリックします。同期は、指定した開始日/時刻に開始されます。