ドキュメント作成のヒント
Smartsheetマニュアル｜カスタムファイル名、フォーム、自動フラグ設定によりSmartsheetのドキュメントビルダーの効率を最大化し、プロセスを合理化できます。
Written by Tomoyuki Kawashiri
Updated at June 26th, 2025
プラン
- Business
- Enterprise
プラン タイプと含まれる機能の詳細については、 「Smartsheetプラン」ページを参照してください。
許可
ライセンスを取得したユーザーはドキュメント ビルダーを使用できます。所有者、管理者、および編集者は、生成されたドキュメントをシート内の行に添付できます。シートにアクセスできる人は誰でもドキュメントを生成し、自分のデバイスにドキュメントをダウンロードできます。
この機能がSmartsheetリージョンまたはSmartsheet Gov に含まれているかどうかを確認してください。 Smartsheet には、ドキュメント生成を強化する追加機能があります。プロセスを合理化し、効率を高めるためのヒントをいくつか紹介します。
- フォームを使用してデータを取得します。 シート内のデータが毎回正しくキャプチャされていることを確認したいですか？ データ入力用のフォームを作成します。
- ドキュメントごとにカスタム ファイル名を作成します。 デフォルトでは、 Smartsheet はPDF の名前を使用して、生成する各ドキュメントのファイル名を作成します。大量の書類がある場合、それらを区別するのが困難になることがあります。式を作成してこれらのファイル名をカスタマイズし、より意味のあるものにすることができます。
- DocuSign アイテムを署名用にルーティングするときに送信される電子メールをカスタマイズします。 件名とメッセージのフィールドをカスタマイズして、受信者がメッセージを識別しやすくすることができます。
- ドキュメント作成の準備ができている行にフラグを立てます。 フラグを設定すると、準備ができた行をフィルタリングして、それらの行のみのドキュメントを生成できます。さらに一歩進めて、自動化を使用して行にフラグを立ててドキュメントを生成します。