ドキュメント ビルダーは、 Smartsheetのデータと入力可能な PDF を使用してドキュメントを生成します。

プラン

• Smartsheet
• Business
• Enterprise

プラン タイプと含まれる機能の詳細については、 「Smartsheetプラン」ページを参照してください。

許可

ライセンスを取得したユーザーはドキュメント ビルダーを使用できます。

所有者と管理者は、他の人が作成したマッピングを含む、シート上のすべてのマッピングを編集できます。

所有者、編集者、および管理者は、マッピングを作成したり、独自のマッピングを編集したりできます。

閲覧者はマッピングを確認し、ダウンロードするドキュメントを作成できますが、ドキュメントを行に添付することはできません。 この機能がSmartsheetリージョンまたはSmartsheet Gov に含まれているかどうかを確認してください。

前提条件:

• シートを準備します。
• 入力可能な PDF を作成します。入力可能な PDF テンプレートを作成する方法はたくさんあります。ここでは、たとえば Adobe Acrobat で入力可能な PDF を作成する方法を説明しますが、使いやすいツールであればどれでも使用できます。

注記
マッピングを作成し、DocuSign から署名用の文書を送信するには、「DocuSign マッピングまたは構成の作成と編集」を参照してください。

マッピングを作成する

1. シート内のデータを含む行を右クリックして行メニューを開き、[ドキュメントの生成] を選択します。ドキュメントビルダーが開きます。シート内の列は、ドキュメント ビルダーの左側にフィールドとして表示されます。
2. 入力可能な PDF をアップロードするには、PDF アイコンを選択します (または、ドラッグ アンド ドロップ PDF アップロード オプションを使用します)。 PDF がドキュメント ビルダーの右側に表示されます。
3. 左側のシート列タイトルを右側の DocuSign フィールドにドラッグ アンド ドロップします。 ヒント: 静的な値を入力するには、入力可能なフィールドに入力します。入力した値は、生成されたすべてのドキュメントのフィールドに表示されます。
4. フィールドのマッピングが完了したら、マッピングに名前を付けて、「保存」または「生成」を選択します。

これで、行データを使用してドキュメントを生成できるようになりました。ドキュメントを .zip ファイルとしてデバイスにダウンロードすることも、各ドキュメントをシート内の関連する行に添付することもできます。

列マッピングを使用する場合のヒント

• マッピングへの変更を破棄するには、ページを更新するか、ブラウザの戻るボタンを押します。
• テンプレートのフィールドが空であることを確認してください。 PDF テンプレート内の入力可能なフィールドまたは値は、マッピングの作成時に新しい値で上書きされます。
• スマート リマッピングは既存のドキュメント マッピングを再利用します。既存のドキュメント テンプレートに変更を加え、ドキュメント生成機能を使用してマッピングを編集すると、以前にマップされたフィールドが認識されます。新しいフィールドまたは変更されたフィールドをマップするだけで済みます。
• デフォルトでは、マッピングには、マッピングで使用される入力可能な PDF のファイル名に基づいて名前が付けられます。マッピングの名前を変更するには、鉛筆アイコンを選択してマッピング エディターを開き、ページの上部にある [出力ドキュメント名] フィールドに希望の名前を入力します。
• ファイル名列を作成し、マッピングを作成するときに、その列を使用してドキュメントに名前を付けます。数式を使用して、姓と口座番号などを組み合わせたカスタム ファイル名を生成できます。