Control Centerでプロビジョニングされたプロジェクト シートを、Resource Management by Smartsheetの新規または既存のリソース プランに自動的に接続します。

プラン

• Smartsheet Advanceパッケージ

プラン タイプと含まれる機能の詳細については、 「Smartsheetプラン」ページを参照してください。

許可

統合を構成するには、 Smartsheet Control Centerのプライマリ リーダーであり、 Resource Managementの管理者である必要があります。 この機能がSmartsheetリージョンまたはSmartsheet Gov に含まれているかどうかを確認してください。

始める前に知っておくべきこと

• Resource Management をControl Centerに接続した後に列名を変更すると、展開が中断される可能性があります。
• グローバル アップデートは、Resource ManagementとControl Center間の統合には使用できません。両方のソースの同期を維持するには、プロジェクトをプロビジョニングした後、Resource Managementプロジェクト設定ですべての更新を手動で行う必要があります。
• Control Centerに使用するResource ManagementアカウントにSmartsheetの使用が許可されていることを確認してください。ベスト プラクティスは、Control Centerでプライマリ リードに使用しているのと同じアカウントを使用することです。

Control CenterをResource Managementアカウントにリンクする

1. Control Centerで、「プログラムの管理」を選択します。
2. 「統合」タブを選択します。
3. 「更新」を選択します。
4. [Control Centerを許可する] を選択します。

名前または電子メールを変更する必要がある場合、または組織名が設定されていないと表示される場合は、次のことができます。

1. 新しいブラウザー タブを開き、Resource Managementアカウントにサインインします。所有している他のResource Managementアカウントからサインアウトします。
2. 「更新」を選択します。
3. [Control Centerを許可する] を選択します。

テンプレート シートをResource Managementにリンクする Resource Managementにリンクできるテンプレート シートは 1 つだけです。

1. Smartsheetで、リソース プランをリンクするテンプレート シートを開きます。
2. 「Resource Management」パネルを開きます。
3. 次にテンプレートシートを接続します。すべてのプロジェクトを接続する必要はなく、シートのみを接続するだけで済みます。

注記 

プロジェクト テンプレート シートでは、特定の連絡先ではなくプレースホルダーを使用します。 Smartsheetオートメーションを使用して、特定の種類のリソースが必要なときにリソース マネージャーに知らせます。

インテークシートを見直してください

Control Centerを使用して作成されたリソース プランは、インテーク シートの値を使用します。 インテークシートを確認し、列名が以下にリストされているものと一致していることを確認してください。これらの列は、リソース プランのフィールドにマップされます。 Resource Managementとインテーク シートの間で一致する列名を使用して、同じ種類のデータが配信されるようにします。

• プロジェクト名
• プロジェクトの説明
• 開始日
• 終了日
• プロジェクト所有者 (オプション、単一選択)
• Resource Managementリソース プランの URL
• Resource Managementで定義したオプションのカスタム フィールド

必須の列にデータが含まれていることを確認してください。必須フィールドにデータが入っていない場合、プロジェクトをプロビジョニングするときに問題が発生する可能性があります。 プロジェクトをプロビジョニングするときに、Resource Management計画からの情報を使用してインテーク シートの次の列を更新できます。

• Resource Managementステータス: この列には、Resource Managementからのプロジェクト タイプ (暫定、確認済み、内部) が表示されます。
• プロジェクト URL: この列には、リソース プランへの URL が表示されます。リソース プランがすでに存在する場合は、それをシートに追加できます。リソース プランがない場合は、システムが新しい URL を生成します。

ブループリントを構成する

リソース プランと関連するSmartsheetアセットを作成するには、各ブループリントを個別に構成する必要があります。

1. Control Centerで、 [プログラムの管理] > [ブループリント] を選択します。
2. [+ 新しいブループリント] または既存のブループリントを選択します。
3. ビルダーを [ブループリント コンポーネント] までスクロールします。
4. [Resource Management]パネル オプションをオンにして、[次へ] を選択します。
5. [リソース プランの設定]画面で、Resource Managementで使用するインテーク シートの列を選択します。
   • オプション: インテーク列マッピングを変更するには、 [設定の編集] を選択し、変更を保存して、 [次へ] を選択します。マッピングに加えられた変更は、インテーク シートを使用するすべてのブループリントに影響します。
6. [接続設定]画面で、プロジェクトをプロビジョニングした後に[Resource Management]パネルに表示するシートを選択します。通常、これはプロジェクト計画です。
7. いつものようにブループリント ビルダーを完了します。

Resource Management計画を作成する

すべての構成が完了すると、誰でもプロビジョニングのためのプロジェクト計画を作成できます。 

新しいプロジェクトをインテークシートに追加する 

フォームを使用してこれを行うことも、インテーク シートに行を追加することもできます。

1. 新しいResource Managementプロジェクトを作成します。インテークシートに入力したのと同じプロジェクト名、説明、開始日、終了日を使用します。いつものように計画を立てます。
2. [Resource Management]のプロジェクト ページで、アドレス バーの URL を選択し、クリップボードにコピーします。
3. インテークシートのプロジェクト計画欄に URL を貼り付けます。
4. プロジェクトをプロビジョニングすると、 Smartsheetすべてのプロジェクト アセットが自動的に作成されます。リソース プランは、Resource Managementパネルを介して指定されたプロジェクト シートに接続します。

プロジェクトをプロビジョニングする前に 

定義されたタスクやリソース割り当てではなく見積もりを使用して作業している場合は、プロジェクトをプロビジョニングする前にリソース プランを作成します。 Smartsheet は追加のアセットをプロビジョニングし、既存のリソース プランをプロジェクト シートにリンクします。Resource Managementスケジュールでチーム メンバーまたは割り当てを変更すると、更新内容が接続されたシートに自動的に同期されます。 

プロジェクトをプロビジョニングした後 

プロジェクト スケジュール シートでタスクとタイムラインを定義した場合は、プロジェクトをプロビジョニングした後、Resource Managementで計画を作成します。

1. プロジェクトをプロビジョニングすると、 Smartsheet は新しい空のリソース プランを含むすべてのプロジェクト アセットを自動的に作成します。
2. シートを開いて確認し、必要に応じて計画を調整します。
3. パネルを使用して、割り当てられたリソースをResource Managementにプッシュします。Resource Managementスケジュールでチーム メンバーまたは割り当てを変更すると、更新内容が接続されたシートに自動的に同期されます。

Control CenterからResource Managementプランを削除する

警告 

削除したResource Managementプランを復元することはできません。 

Control Centerからプロジェクトを削除するときは、対応するResource Managementプランを保持するか削除するかを決定することもできます。 

Resource Managementプランを削除する場合は、その横のボックスにチェックを入れます。保持する場合は、チェックを外したままにしておきます。 

 Keep or delete a Resource Management plan