アクションブロック：どの自動化をトリガーするかを指定する
Smartsheetマニュアル｜アラート、リクエスト、シート変更などのカスタムワークフロー自動化のためにSmartsheetアクションブロックを構成する方法を説明します。
Written by Tomoyuki Kawashiri
Updated at June 24th, 2025
Table of Contents
アクション ブロックを使用して、ワークフローがトリガーされたときに実行する自動化のタイプを選択します。
プラン
- Smartsheet
- Pro Business
- Enterprise
- プラン タイプと含まれる機能の詳細については、 「Smartsheetプラン」ページを参照してください。
許可
ワークフローを作成するには、シートに対するライセンスを付与された 所有者 、管理者、または 編集者 レベルの権限が必要です。
編集者レベルの権限を持つユーザーは、自分自身を受信者としてアラートまたはリマインダーを作成、編集、または削除することのみできます。
ワークフローの権限について学びます。
この機能がSmartsheetリージョンまたはSmartsheet Gov に含まれているかどうかを確認してください。
ワークフローには 4 つのタイプがあり、各タイプには異なるアクション タイプがあります。ワークフロー アクション タイプの参考として次の表を使用してください。
通知アクションのタイプ
| このタイプのアラートまたはアクションを使用します | この状況では | Example(s)例 |
| 誰かに警告する |
|
[ステータス] フィールドが [ブロック] に設定されている場合にアラートを受信するワークフローを作成しました。 |
| Microsoft Teams チャネルにアラートを送信する |
|
新しいフォームエントリがシートに追加されたときにチームの Microsoft Teams チャネルにアラートを送信するワークフローを作成しました。 |
| Slack チャネルにアラートを送信する |
|
タスクが「緊急」としてタグ付けされた場合に、チームの Slack チャネルにアラートを送信するワークフローを作成しました。 |
更新および承認リクエストのアクション タイプ
| このタイプのアラートまたはアクションを使用します | この状況では | Example(s)例 |
| 更新リクエスト |
|
マネージャーは、行のステータスが「進行中」に変わったときに「開始日」列を更新するようにタスク担当者に要求するワークフローを作成しました。 |
| 承認リクエスト |
|
下書きに「完了」のタグが付いている場合に、コンテンツレビュー担当者に下書きを承認または拒否するよう依頼するワークフローを作成しました。 マーケティング チームは、作業項目のコストが予測金額を超えた場合にリクエストを確認し、承認または拒否するよう財務チームに依頼するワークフローを作成しました。 |
シート変更アクションタイプ
| このタイプのアラートまたはアクションを使用します | この状況では | Example(s)例 |
| 人を割り当てる | 日付に達したとき、または行が追加または変更されたときに、1 人以上の人を作業項目に割り当てます。 | 作業項目が「緊急」としてタグ付けされている場合に、エスカレーション チームにタスクを割り当てるワークフローを作成しました。 |
| セル値を変更する |
特定の条件が満たされた場合、これらの列のデータを変更します。
|
ユーザーが「承認ステータス」列を「承認済み」に設定したときに、「完了」チェックボックス列を選択するようにシートを設定します。 |
| 日付を記録 | ワークフローがトリガーされたときに、選択したフィールドに現在の日付を記録します。 | タスクが完了としてマークされたときに、現在の日付を記録するようにシートを設定します。 |
| セル値をクリアする | 特定の条件が満たされた場合にフィールドの内容を削除します。 | コンテンツの削除に役立つワークフローを作成しました。 |
| 行をロックする | アイテムが承認または完了した後、または特定の時点でさらに編集できないようにします。 | [レビュー ステータス] 列の値が [進行中] に設定されている場合に行をロックするようにシートを設定します。 |
| 行のロックを解除する | 前提条件の手順が完了している場合にのみ、ユーザーが行を編集できるようにします。 | [レビュー ステータス] 列の値が [完了] に設定されている場合に、行のロックを解除するようにシートを設定します。 |
シート間のワークフローのアクション タイプ
| このタイプのアラートまたはアクションを使用します | この状況では | Example(s)例 |
| 行を移動する |
|
e ラーニング チームは、チームのインテーク シートに記載すべきではないリクエストを削除するワークフローを作成しました。マーケティング チームへのリクエストを受け取ると、ワークフローによってタスクがその部門の受け入れシートに移動されます。 |
| 行をコピーする |
|
完了したすべてのタスクが記録されたシートがあります。手動作業を減らすために、親ファイル内の行が「完了」としてタグ付けされている場合に、そのシートに行をコピーするワークフローを作成しました。 |
選択したアクションを変更するには、ブロックの右上隅にあるメニュー アイコンに移動します
注記
無限承認ループを防ぐため、クロスシート数式またはセル リンクを含むセルでは、シートを自動的に変更するオートメーション (行の移動、行のコピー、行の行、行解除、承認要求、日付の記録、人の割り当て、セルの変更、セルのクリア、ドキュメントの生成)。これを回避するには、時間ベースの自動化または繰り返しワークフローを使用します。
受信者を選択してください
アクション ブロックを構成して、特定の作業項目に関係する人にアラートとリクエストが確実に送信されるようにします。それらを次の宛先に送信するように設定できます。
- その行の連絡先フィールドの人物 (例: 担当者)
- 全員がシートを共有しました
- 手動で指定した人
- Slack や Microsoft Teams などのサードパーティ アプリのチャネルのメンバー
警告メッセージをカスタマイズする
受信者が知る必要がある情報のみを取得できるように、アラート メッセージをカスタマイズできます。 [メッセージのカスタマイズ] セクションでは、表示するフィールドを制御し、件名とメッセージを編集できます。
自分用に設定したアラートを受信しませんでした
シートの通知がオフになっている可能性があります。これを修正するには、シート変更の通知をオンにします。やり方がわからないですか? 「変更を加えて自動化されたワークフローをトリガーする」の記事をお読みください。