プラン

•  Business
•  Enterprise
•  Smartsheet Advanceパッケージ

プラン タイプと含まれる機能の詳細については、 「Smartsheetプラン」ページを参照してください。 

許可

Smartsheet Salesforceコネクタを使用してワークフローを作成または編集するには、次の権限ガイドラインに従う必要があります。 

•  ライセンスを取得したユーザーである必要があります
•  マッピングされたシートに対して編集者以上の権限が必要です
•  Salesforce にログインし、ワークフローを構築するレコードにアクセスできる必要があります。
•  システム管理者がSalesforceコネクタで [ユーザーの制限] 設定を有効にしている場合は、 Smartsheetで Salesforce ユーザー ロールも保持している必要があります。
•  Smartsheet Salesforceコネクタ はプランで利用できるプレミアム アプリケーションであり、Salesforce 環境への初期接続はすでに確立されています

この機能がSmartsheetリージョンまたはSmartsheet Gov に含まれているかどうかを確認してください。

プランでSmartsheet Salesforceコネクタを購入している場合は、次の URL を使用してログインし、 Smartsheetと Salesforce 間のワークフローを作成します: https://connectors.smartsheet.com/c/salesforce 

システム管理者

システム管理者 は、ユーザーを管理し、アカウント内の全員の設定を調整するように指定されています。詳細については、 「管理センター: セキュリティとコントロールの管理」および「管理センター: ユーザーの追加、編集、または削除」のヘルプ記事を参照してください。 システム管理者はライセンスを持っている必要はありません。 

グループ管理者

グループ管理者は、 Smartsheet連絡先リスト内の連絡先に基づいてグループを作成し、グループを管理できます。アカウント上の誰もが、グループ管理者によって作成されたグループに情報を共有したり、送信したりできます。

グループ管理者としては、ライセンスが必要です。 

リソースビューア

重要
従来のResource Managementは、新規ユーザーは利用できなくなりました。すでにレガシーResource Managementを使用している場合、データは変更されず、引き続きリソース ビューにアクセスできます。 Resource Management by Smartsheetは、すべての新規顧客が利用できます。 

 従来のResource Managementのリソース閲覧者は、すべてのシートにわたるアカウントの割り当て割合に含まれる全員を追跡できます。リソース閲覧者は、Business または Enterprise アカウントのユーザー ライセンスを持っている必要があります。

注記
リソース ビューアーになるにはライセンスが必要ですが、アカウント上の全員 (ライセンスを持つユーザーとライセンスのないユーザーの両方) をリソース ビューアーによってリソースとして追跡できます。 

ライセンスを持ったユーザー

アカウントで使用できるライセンスを取得したユーザーの数は、アカウントの種類によって異なります。プラン タイプのユーザーの最小値と最大値の詳細については、「価格」ページをご覧ください。 

•  システム管理者は誰でもユーザー管理でライセンスを割り当てることができます。
•  30 日間のトライアルに参加している場合は、ライセンスを取得したユーザーとみなされます。

Smartsheetでのプロセス、プログラム、またはプロジェクトの作成、所有、管理、または推進に関連する機能には、有料ライセンスが必要です。次のことを行うにはライセンスが必要です。 

•  シートとテンプレートを作成して所有します (作成できるシートの数はプランのタイプによって異なります)。
•  レポートを作成、所有、管理する
•  ワークスペースの作成
•  シート、レポート、ダッシュボードを公開
•  列の挿入と削除*
•  列プロパティの変更*
•  列の非表示/再表示*
•  フォームの作成と変更*
•  列と行をロック*
•  更新リクエスト、自動アクション、ワークフローを作成および編集する
•  他のユーザー向けにシートレベルのリマインダーと行リマインダーを作成する
•  シートのバックアップをリクエストする
•  Enterprise アカウントまたは Business アカウントでリソース閲覧者またはグループ管理者アクセス権を取得する
•  アクティビティーログの表示
•  共有フィルターの作成、削除、編集
•  条件付き書式ルールを作成する
•  行を送信する
•  プロジェクト設定を編集する

* これらのアクティビティには、シートに対する所有者レベルまたは管理者レベルの共有権限が必要です。 

無料ユーザー

無料ユーザー (ライセンスのないユーザーと無料のコラボレーター) は、 Smartsheetで管理する作業のコラボレーションにおける重要な参加者です。無料ユーザーは、プラットフォーム内でシートとレポートを表示、編集、更新できます。 Smartsheetでプロセス、プログラム、またはプロジェクトを作成、所有、管理、または推進するには、有料ライセンスが必要です。 

無料ユーザーが管理者としてシートに共有されている場合、シート上でフォームを作成および管理したり、列の挿入、名前変更、削除、非表示/再表示、移動、プロパティを変更したりすることはできません。

これらの機能は、シート所有者と、管理者共有権限を持つライセンス ユーザーのみが利用できます。

ライセンスのないユーザー

ライセンスのないユーザーは Business または Enterprise アカウントの一部ですが、シートを作成したり所有したりすることはできません。ライセンスのないユーザーは、アカウントのユーザー制限にはカウントされません。

Pro、Business、または Enterprise プランのライセンスを持たないユーザーは、画面上部の [アップグレード] ボタンからライセンスをリクエストできます。ライセンスが承認されるのを待っている間、ユーザーは 30 日間の試用版に自動的に登録され、試用版中にシートを作成したり独自のシートを作成したりできます。

リソース閲覧者はライセンスのないユーザーに割り当てられたタスクを追跡でき、システム管理者は上記のようにアカウントを管理できます

ライセンスのないユーザーは、閲覧者 (読み取り専用)、編集者 (セル データの編集)、または管理者 (シートの管理) として共有シートにアクセスでき、割り当てられた共有アクセス レベルに応じてシートを再共有することもできます。  ライセンスのないユーザーをビジネス アカウントまたはエンタープライズ アカウントに追加するには、招待状を送信するときに [ライセンスのあるユーザー] ボックスのチェックを外します。

無料のコラボレーター 

無料の共同編集者は任意の数のシートで共有できますが、独自のシートを作成することはできません。ユーザーは、閲覧者 (読み取り専用)、編集者 (セル データの編集)、または管理者 (シートの管理) として共有シートにアクセスでき、割り当てられた共有アクセス レベルに応じてシートを再共有することもできます。 

コネクタ固有のユーザー タイプ

組織がSmartsheet JiraコネクタまたはSmartsheet Salesforceコネクタを購入している場合、システム管理者はそれぞれのコネクタにアクセスできるユーザーを制御できます。

これらのユーザー タイプは、Salesforce またはJiraコネクタを購入したユーザーのみが利用できます。 (コネクタの詳細については、こちらをご覧ください。) 

Smartsheet Jiraコネクタのユーザー タイプ

Smartsheetシステム管理者は、 Smartsheet Jiraコネクタ(存在する場合) に対するユーザーのアクセス レベルを制御できます。 Smartsheet Jiraコネクタを使用するには、 Smartsheetのライセンス ユーザーであり、Jira アカウントを持っている必要があります。

Jiraコネクタ管理者 

Smartsheetシステム管理者は、 Smartsheet Jiraコネクタのインストールと構成を行うSmartsheet Jiraコネクタ管理者を指名します。  Smartsheet Jiraコネクタ管理者は次のことができます。 

•  Jira アプリケーションの管理者でもあることを前提として、Jira ホストをSmartsheetに接続してJiraコネクタをセットアップします。
•  Smartsheetアカウント内の他のユーザーを Jira ユーザーとして指定します。
•  Jira ユーザーによって作成されたワークフローを無効にしてトラブルシューティングを行います。

Jiraコネクタユーザー 

Smartsheet Jiraコネクタユーザーは、2 つのアプリケーション間で情報を同期するJiraコネクタを使用してワークフローを作成できます。 

Smartsheet Salesforceコネクタのユーザー タイプ

Smartsheetシステム管理者は、 Smartsheet Salesforceコネクタに対するユーザーのアクセス レベル (存在する場合) を制御できます。  Smartsheet Salesforceコネクタを使用するには、 Smartsheetのライセンス ユーザーであり、Salesforce アカウントを持っている必要があります。

Salesforceコネクタ管理者 

Smartsheetシステム管理者は、コネクタを構成するSmartsheet Salesforceコネクタ管理者を指名します。

Smartsheet Salesforceコネクタ管理者は、次のことができます。 

•  SalesforceコネクタをSmartsheetに接続して、Salesforce コネクタをセットアップします (Salesforce の管理者である必要があります)。詳細については、 「Smartsheet Salesforceコネクタ:管理者セットアップ」を参照してください。
•  Smartsheetアカウント内の他のユーザーをSalesforceコネクタユーザーとして指定します。
•  Salesforceコネクタユーザーによって作成されたワークフローを無効にして、トラブルシューティングを行います。

Salesforceコネクタユーザー 

Smartsheet Salesforceコネクタユーザーは、 Salesforceコネクタを使用して 2 つのアプリケーション間で情報を同期するワークフローを作成できます。

このコネクタを使用したワークフローの作成の詳細については、「Smartsheet Salesforceコネクタ: Smartsheetデータと Salesforce の同期」を参照してください。