メールの自動化を作成する
ClickUpマニュアル｜ClickUp for Business Plansでカスタムトリガーや動的コンテンツなどのeメール自動化を設定する方法を説明します。
Written by Tomoyuki Kawashiri
Updated at July 5th, 2025
Table of Contents
EmailAutomationsを使用すると、特定のパラメーターに基づいてClickUpワークスペースからeメールを自動的に送信できます。Automations、あなたやチームメンバーによる手動入力が不要になります。
必要なもの
- 自動化統合はBusinessプラン以上で利用できます。
- ワークスペース管理者または所有者は、オートメーションClickAppを有効にする必要があります。
- ワークスペース管理者または所有者は、スペースごとにEmail ClickAppを有効にする必要があります。
- Business PlusおよびEnterprise Workspaces に参加しているユーザーがEmailAutomationsを使用するには、管理者によって有効になっているEmail送信 (EmailClickApp) カスタムeメール権限が必要です。
eメールの自動化を作成する
ワークスペースでオートメーションとEmailClickApps が有効になったら、eメールオートメーションを作成できます。 オートメーションを作成するには：
- オートメーションを適用するスペース、フォルダー、またはリストに移動します。
- 右上隅にある[Automations]をクリックします。
- 上部の「参照」をクリックします。
- 左側のサイドバーで「Email」をクリックします。
- eメールの自動化を選択し、アカウントを選択するかサインインします。
- 「カスタム オートメーションの作成」モーダルに情報を入力します。
- 「作成」をクリックします。
- 選択したトリガーが発生すると、eメールが送信されます。
オートメーションの設定に使用された送信者のeメールが認証されていないか削除されている場合、オートメーションは無効になります。
変数フィールドのオプション
eメールの自動化の件名または本文に動的コンテンツを追加できます。
Screenshot of the body and subject fields available in Email Automations.
変数フィールドのオプションには次のものがあります。
- Task ID ：Task ID ClickApp がワークスペースで有効になっている場合、このフィールドには自動的に値が入力されます。
- Task名
- Taskの説明
- Assignees
- 作成者のユーザー名
- 作成者のeメール
- 期日
- Start日
- Date created
- Date updated
- 完了日
- 休業日
- Status名
- Statusカラー
- Statusの種類
- 優先度
- 進行状況 (自動)、数式フィールド、およびリレーションシップ列以外のカスタムフィールド。
フォームがタスクを作成したときにeメールを送信する
フォームがタスクを作成するたびにeメールを送信するオートメーションを作成できます。
Forms から作成されたタスクにのみ適用されるオートメーションを作成するには：
- オートメーションを適用するスペース、フォルダー、またはリストに移動します。
- 右上隅にある[Automations]をクリックします。
- [Automationsの作成] をクリックします。
- 左側のサイドバーで「Email」をクリックします。
- Task作成トリガーを選択します。
- フォーム以外の [作成者] オプションのチェックを外します。
- 「eメールを送信」アクションを選択します。
- ドロップダウン メニューを使用して、電子eメールの送信元となるeメールアカウントを選択します。
- 「アクション」セクションで、自動eメールをカスタマイズします。
- 「作成」をクリックします。
eメールAutomationsのトラブルシューティング
eメールオートメーションの使用時にエラー メッセージが表示された場合は、オートメーションで使用されているeメールアカウントを削除して、再度追加してみてください。