ワークフローを自動化して時間を節約し、生産性を向上させます。カスタムのアクションとトリガーを使用してAutomationsを設定して、ステータスに変更があった場合の新しい期日の設定など、さまざまな作業を自動化できます。

Automationsライブラリでテンプレートを参照したり、独自のカスタムAutomationsを作成したりできます。 ClickUpと他のアプリ間の統合を設定することもできます。

オートメーション ショートカットを使用して、スペース、フォルダー、またはリスト内のすべてのタスクに担当Assigneesまたは監視者を設定できます。

Screenshot of an Automation.

注 Automationsは、 API およびモバイル アプリを通じて作成または更新されたタスクおよびサブタスクにも適用されます。

必要なもの

• ワークスペース管理者または所有者は、オートメーションClickAppを有効にする必要があります。
• GuestsはAutomationsを設定できません。
• ワークスペースに含めることができるアクティブなAutomationsの合計数は、プランによって異なります。
  • Free Forever：合計 50 個のアクティブなAutomations。
  • Unlimited：合計 500 個のアクティブなAutomations。
  • Business以上：アクティブなAutomationsの総数はUnlimited。
• 1 か月あたりに完了できるアクションの数は、プランによって異なります。
  • Free Forever： 100 アクション/月。
  • Unlimited： 1,000 アクション/月。
  • Business： 10,000 アクション/月。
  • Business Plus： 25,000 アクション/月。
  • Enterprise： 250,000 アクション/月。
• アクション制限は毎月 1 日 (PST：太平洋標準時) にリセットされます。
• Automationsの使用率が 90% になった場合、および使用率が 100% を超えた場合、使用状況アラートeメールがワークスペースの所有者と管理者に送信されます。
• Business PlusおよびEnterpriseプランでは、さらに多くの自動化アクションを購入できます。
• Webhook アクションと自動化の統合は、Businessプラン以上で利用できます。

オートメーションClickApp を有効にする

デフォルトでは、オートメーションClickApp は新しいワークスペースに対して有効になっています。ClickApps を管理できるのは、ワークスペースの所有者と管理者だけです。

オートメーションClickAppが有効になっていない場合、または設定にアクセスできない場合、右上隅のボタンには[Automations]ではなく[Customize]というラベルが付いています。

ワークスペースでAutomationsを有効にするには：

1. 右上隅にある「Quick Actionメニュー」をクリックします。
2. [ClickApps]を選択します。
3. 「オートメーション」を参照または検索します。
4. トグルをクリックして自動化を有効にします。

Automationsは場所に基づいており、階層内でその下にあるすべてのタスクに影響します。たとえば、リスト レベルでオートメーションを作成した場合、その特定のリスト内のタスクにのみ影響します。ただし、フォルダー レベルでオートメーションを作成すると、フォルダー内のすべてのリストのすべてのタスクに影響します。

Automationsは特定の順序で処理されるわけではありませんが、各オートメーション内のアクションは順番に実行されます。

トリガー、条件、アクション

すべてのオートメーションはトリガーとアクションで構成されます。Businessプラン以上のワークスペースには、Automationsで条件と複数のアクションを使用するオプションがあります。

• トリガーは、オートメーションを開始するイベントです。タスク、サブタスク、またはその両方に適用するトリガーを設定できます。
• 条件は、オートメーションを起動するために満たす必要がある基準です。
• アクションは、オートメーションがトリガーされた後に開始されるイベントです。

  

Screenshot of a custom Automation with a condition.

オートメーションを作成する

オートメーションを作成するには：

1. オートメーションを適用するスペース、フォルダー、またはリストを開きます。
2. 右上隅にある[Automations]をクリックします。
3. 自動化のタイプを選択します。または、 ClickUp AIを使用してオートメーションを作成します。 AI の購入と使用の詳細については、 ClickUp Brain の紹介記事をご覧ください。

次のタイプのAutomationsが利用可能です。

• Templates：オートメーション テンプレートを使用して、事前設定されたトリガーとアクションを参照します。そのまま使用することも、カスタマイズすることもできます。
• カスタム：特定の結果を念頭に置き、Automationsの使用に慣れている場合は、カスタム オートメーションを使用します。カスタムAutomationsを使用すると、条件を追加して複数のアクションを設定することもできます。
• 統合：オートメーションが他のアプリに関連する場合は、統合オートメーションを使用します。次の自動化統合がサポートされています。
  1. Bugsnag
  2. Calendly
  3. Email
  4. GitHub
  5. Twilio
  6. HubSpot
• 担当者とウォッチャーのAutomations：担当者またはウォッチャーのオートメーションを使用して、リスト、フォルダー、またはスペース内のすべての新しいタスクとサブタスクに特定の担当者またはウォッチャーを設定します。
  1. Sidebarで、リスト、フォルダー、またはスペースの上にマウスを置きます。
  2. 省略記号の...アイコンをクリックします。
  3. 人のアイコンをクリックして、その場所のすべての新しいタスクを設定する担当者または監視者を選択します。
     

オートメーションを削除または無効にするには：

1. 「管理」タブを開きます。
2. オートメーションの上にカーソルを置き、ゴミ箱アイコンを選択して削除するか、トグルをクリックして無効にします。