Smartsheetと Microsoft Dynamics 365 インスタンスの間で情報を同期するワークフローを作成します。

プラン

• Smartsheet Advanceパッケージ

プラン タイプと含まれる機能の詳細については、 「Smartsheetプラン」ページを参照してください。 

Smartsheet for Microsoft Dynamics 365コネクタを使用して、 Smartsheetと Microsoft Dynamics 365 インスタンスの間で情報を同期するワークフローを作成します。 

注記 
Smartsheet for Microsoft Dynamics 365コネクタ はプレミアム オファリングであり、購入できます。価格と購入の詳細については、当社の営業チームにお問い合わせください。

コネクタにサインインする

Smartsheet for Microsoft Dynamics 365コネクタを購入した後、次の URL を使用してサインインし、コネクタで同期ワークフローを作成します。https://connectors.smartsheet.com/c/plugin/Dynamics/login

始める前に: 要件

一度に設定できる Dynamics 365 への接続は 1 つだけです。 コネクタを設定するには、次の権限が必要です。

• Dynamics 365 のシステム管理者のセキュリティ ロール
• Smartsheetのシステム管理者

注記 
Smartsheet for Microsoft Dynamics CRM はクラウド インスタンスのみをサポートしており、現時点ではセルフホスト (オンプレミス) サーバーはサポートしていません。

Microsoft Dynamics 365 とSmartsheetを接続する

1. コネクタのログイン ページに移動します。
2. [Smartsheetでログイン] を選択します。
3. 「許可」を選択します。
   • [Smartsheetでログイン] を選択すると、プロンプトが表示されます。このプロンプトにより、コネクタがSmartsheetアカウントにアクセスできるようにするための同意が得られます。
4. In the upper-left area of the page, select . ページの左上領域で、 を選択します。
5. [アカウント管理者]を選択します。
6. [新しい Dynamic 組織の登録] を選択します。
7. [新しい組織の登録] フォームに、次の詳細を追加します。
   • Dynamics 365 接続の名前
   • Dynamics 365 インスタンスのホームページ
     • 例: https://yourdomain.crm.dynamics.com
   • Dynamics インスタンスに使用される API URL
     • 例: https://yourdomain.api.crm.dynamics.com
8. Sign in to your Microsoft Dynamics 365 account (if you’re not already logged in). Microsoft Dynamics 365 アカウントにサインインします (まだログインしていない場合)。

   

dynamics sign in microsoft 

それでおしまい！これで、コネクタのアカウント管理者ページが表示されるはずです。 

コネクタ ダッシュボードに移動すると 

Smartsheetと Microsoft Dynamics 365 インスタンス間のワークフローを作成および管理するために必要なすべてのツールにアクセスできます。ダッシュボードに移動するには:

• コネクタの上部で、 Smartsheet + Microsoft ロゴを選択します。

Microsoft Dynamics 365コネクタの権限

Smartsheet for Microsoft Dynamics Connector から、ライセンスを取得したすべてのユーザーは次のことを行うことができます。

• ワークフローの作成
• 独自のワークフローを編集する
• みんなのワークフローを見る
• 全員のワークフローを無効にする

ライセンスを付与されたユーザーは次のことを行うことはできません。

• 他の人のワークフローを編集する
• 他のユーザーのワークフローを有効化または実行する

コネクタのワークフローはアプリケーション固有の権限に従います

コネクタがデータを処理する方法は、Microsoft Dynamics 365 およびSmartsheetでのアクセス許可によって異なります。 たとえば、コネクタでワークフローを作成したとします。ただし、Dynamics 365 アプリケーションで特定のエンティティ データを編集する権限がありません。この場合、作成したワークフローはコネクタを介してそのエンティティのデータを編集できません。