ClickUpは初めてですか？まずここで紹介するコア機能を学習して、カスタマイズ可能なこのプラットフォームを最大限に活用してください。

ClickUpが提供する全ての機能の概要については、機能ページをご覧ください。機能ごとのプランの比較を確認するには、料金ページにアクセスしてください。

ClickUp 2.0とClickUp 3.0

ClickUpには2.0と3.0の２つのバージョンがあります。 この記事では両方のバージョンについて説明します。新しいバージョンのアップグレードと改善点について詳しくは、記事「ClickUp 3.0の紹介」をご覧ください。

デスクトップとモバイルのアプリ

ClickUpには、ブラウザー、デスクトップアプリ、またはモバイルアプリ経由でアクセスできます。 仕事とウェブの閲覧を別々に行いたいですか？　ClickUpデスクトップアプリを試してください。 外出先でClickUpの通知やインボックスをチェックしていますか？　ClickUpモバイルアプリで追跡してください。

ユーザーロールの概要

ClickUpの最初のステップは、ワークスペースを作成するか、既存のワークスペースに参加するように招待されることです。

ClickUpを使う企業、組織、中小企業、または個人は、ワークスペースを共有します。ユーザーがワークスペースに参加するよう招待されると、所有者または管理者はそのユーザーに次のユーザーロールのいずれかを割り当てることができます。

• Owner：ワークスペースを作成した人、または所有権を譲渡された人。各ワークスペースにはOwnerが１人だけ存在します。Ownerは、いくつかの追加の権限を持つ管理者です。
• Admins：請求、権限、統合など、ワークスペースの管理を担当する人々。

ヒント Adminは、機能を非常に自由に編集・設定できます。Adminはユーザー総数の10～15%のみにすることをお勧めします。

• Member：ClickUpで積極的に作業する組織内の人々。
• Guests：特定のアイテムを共有することでワークスペースに招待した人々。 有料プランでは、内部ゲストと外部ゲストの２種類のゲストが存在します。詳細については、「メンバーとゲストを招待するための料金」の記事をご覧ください。

階層の概要

階層は、あらゆる規模の組織が作業を簡単に管理できるタスクに分類するのに役立ちます。階層には次の利点があります。

• 作業にスケーラブルな構造を提供します。組織の成長に応じて階層を拡張できます。
• アイテムと場所はプライベートにすることも、共有することもできます。機密情報へのアクセスを管理できます。
• アイテムと場所を設定して、個人に特定のアクションを許可することができます。誰がどこで何をできるかを管理できます。

ワークスペースから始まる６つの階層レベルがあります。

1. ワークスペース（Workspace）： 組織全体と全作業が含まれます。組織ごとに１つだけワークスペースを作成することをお勧めします。組織が成長しても、全作業が１カ所に表示されたまま維持できるようになります。

GIF demonstrating the ClickUp Hierarchy.

1. スペース（Spaces）：さまざまなワークフローや作業の種類を調整します。部門、チーム、高レベルの取り組み、クライアントなど、グループ化するのに適したものごとに各スペースを整理できます。 各スペースには独自の設定があり、ワークスペース内の全員と共有したり、プライベートにしたりして、アクセス権を持つユーザーを選択できます。
2. フォルダー（Folders）：フォルダーはオプションですが、より複雑なワークフローに役立ちます。スペースにフォルダーを追加し、フォルダー内にリストを追加してプロジェクトを整理できます。新しいフォルダーを作成すると、自動的にリストが取得されます。 注

アジャイルソフトウェアチームの場合、Sprint Foldersを使ってスプリントを整理できます。

1. リスト（Lists）：同様のタイプのタスク、または同様の結果や目標を持つタスクが含まれます。 ヒント

リストはスペースまたはフォルダーに追加できます。アジャイルソフトウェアチームの場合は、スプリントと一緒に通常のリストをSprint Foldersに置くことができます。トリストは、スプリントに追加する前にタスクのバックログを管理するのに最適です。

1. タスク（Tasks）：タスク内でプロジェクトの実行可能な部分を整理します。Task view 3.0はさらに使いやすくなり、いくつかの新機能が追加されました。 タスクには、一連のデフォルトセクションとカスタマイズ可能なオプションが付属しており、次のような作業に関するすべての情報を保持します。

• 作業の詳細をタスクの説明に追加します。テキストまたはビデオやスクリーンショットなどのメディアを使用できます。
• 担当者、開始日、期日を設定することで責任を追加します。
• タスクのコメントでタスクの進捗状況について担当者や関係者と話し合います。
• タスクが完了するまでにかかる時間を見積もります。タスクに費やした時間を追跡または入力します。
• ドキュメントやホワイトボードなどの関連資料を添付します。
• カスタムフィールド（Custom Fields）を使って主要なデータポイントを追跡します。

ヒント 

Custom Fieldsは、後でDashboardsでレポートを実行することに興味がある場合に重要です。ClickUp 3.0を使っている場合は、記事「Intro to Custom Field Manager」を参照してください。

タスクには、次のようなデフォルトのオプションとカスタマイズ可能なオプションもあります。 作業の詳細をタスクの説明に追加します。テキストまたはビデオやスクリーンショットなどのメディアを使用できます。

• タスクを他のリストと共有します。デフォルトでは各タスクに１つの親リストがあるため、これは役に立ちます。
• 関係機能と依存関係機能を使ってタスクをリンクします。
• タスクを並べ替えて整理します。
• フィルターを使って長いLists内のタスクを検索します。
• タスクの左上にパンくずが表示されるので、タスクがワークスペース内のどこにあるかを簡単に確認できます。このタスクの場所をtask locationと呼びます。 
  

1. サブタスク（Subtasks）：タスクにサブタスクを追加して、より詳細なアクションアイテムを追跡します。複雑なプロジェクトの場合は、ネストされたサブタスクのレイヤーを作成できます。

注

Nested Subtasksは、所有者または管理者が有効にする必要があるClickAppです。ソフトウェアチームは、Nested Subtasksをエピック管理に使えます。または、製品、設計、エンジニアリングのネストされたサブタスクを作成して、同じ機能に取り組む部門横断的なチームを組織することもできます。

ワークスペースをナビゲートする

Sidebar

サイドバー（Sidebar）はミッションの管制塔です！　ここはあなたの階層の本拠地です。ここで、ワークスペースを設定、整理、操作します。

Sidebar 3.0では、ワークスペースに新しい機能と柔軟性が導入されています。

Screenshot of the ClickUp Sidebar.

次のセクションはSidebarにあります。

アカウントとワークスペースの設定メニュー

ClickUp 3.0では、AccountとWorkspaceの設定メニューが新しい場所にあります。

ユーザーロールに応じて、１つまたは２つの設定メニューにアクセスできます。

Account settingsメニュー：全ユーザーがアクセスできますが、特定のプランのゲストには権限が制限されています。アプリの追加、言語とタイムゾーンの設定、カラーテーマの選択などにより、ClickUpエクスペリエンスをカスタマイズできます。

Screenshot of the personal avatar menu.

Workspace settingメニュー：所有者と管理者がアクセスできます。ユーザーの役割、権限、請求、セキュリティー、その他の運用上の義務を管理します。

Screenshot of the Workspace avatar menu.

ホーム（Home）：最重要のタスクがここにあるため、どこに集中すべきかが常にわかります。Homeは仕事の優先順位を決める方法がいくつか用意しています。それらの一部または全部を使用できます。 Home 3.0は、カスタマイズ可能なカードを備えて完全に再設計されました。

通知（Notifications）：組織内の全ての人々と通信できます。

ClickUp 3.0ではInboxがNotificationsをより使いやすい電子メールのようなデザインに置き換えます。

Pulse：Pulseは、所有者または管理者が有効にする必要があるClickAppです。 チーム全体の高レベルのアクティビティーレポートが一目でわかるので、誰がオンラインで何に取り組んでいるのかがわかります。

ゴール（Goals）：ゴールを使って、高レベルの目標の進捗状況を追跡できます。

Favorites：よく使うワークスペースの場所をブックマークします。

Spacesセクション：ワークスペース内のスペース、フォルダー、リストをナビゲートします。

Shared with me：あなたに共有されている非公開アイテムにアクセスします。

ダッシュボード（Dashboards）：プライベート、共有、お気に入りのDashboardsにアクセスできます。ダッシュボードは、カスタマイズ可能なカードとテンプレートを使ってワークスペース内のアクティビティーをレポートするために使用されます。

ドキュメント（Docs）：プライベート、共有、お気に入りのDocsにアクセスできます。Docsを使って、１ページのプロジェクト計画またはSOPを作成できます。ページとサブページを使ってWikiを作れます。次に、ワークスペース内の任意の場所にDocsをリンクできます。

ClickUp 3.0 Sidebarの機能：

• Item Hubs：アイテムハブを使って、これらのアイテムを一元的な場所から整理、検索、作成します。アイテムハブを使うと、DashboardsとDocsへのアクセスがさらに簡単になります。3.0では、WhiteboardsもSidebarにハブを持ちます。
• App Center：App Centerを使って他のアプリに接続し、統合できます。

Toolbar

ツールバーは、ClickUp 3.0でのみ使用できます。 ClickUpの上部にあるツールバーを使ってコンテンツを検索し、作業を完了します。

• 検索バーをクリックしてCommand Centerを開き、ワークスペース内のあらゆる情報を検索できます。
• ClickUp AIを使ってコンテンツを生成します。
• タスク、ドキュメント、リマインダー、Chatビュー、またはホワイトボードビューをすばやく作成します。

Command Center

Sidebarの上部には、検索およびCommand Centerの検索バーがあります。 ClickUp内のどこからでもCmd + K（Mac）またはCtrl + K（PC）と入力すれば、ワークスペース内のものを検索できます。 

フィルターを使うと、アイテム、割り当て、タスクのステータス別に検索できます。また、「create」と入力すると、ドキュメント、リマインダー、タスクがすぐに作れます。

ClickUp 3.0ではUniversal Searchが導入されました。Universal Searchを使って、ClickUpの外部にある作品を検索できます。App Centerを使って、ClickUpから検索するアプリを接続できます。

GIF demonstrating the Command Center.

Quick Actionメニュー

ワークスペース内のどこからでもQuick Actionメニューを開くことができます。

• ClickUp 2.0では、これは右下隅にあります。
• ClickUp 3.0では、これはツールバーの右上隅にあります。Quick Actionメニューの3.0バージョンには新機能があります。

このメニューを使うと、Notepad、時間追跡、リマインダー、タスクトレイなどの一連の便利な機能にすばやくアクセスできます。

これらの機能の１つ以上をここに固定して、より迅速にアクセスできます。ここからタスクを作成することもできます。

Location Overviews

Location OverviewsはClickUp 3.0の機能です。この概要ではスペースとフォルダーの概要を表示し、同様のアイテムを一元的に確認し、すばやく変更を加えることができます。

ClickUp AI

ClickUp AIを使って、より良く、より速く文章を作成できるようにします。あなたのロールや職務内容が何であれ、ClickUp AIはあなたの働き方を変えます。

当社のリサーチベースのツールは、特定の役割に合わせたプロンプトを使うことで、高品質のコンテンツを保証します。ClickUp AIは、初稿の即時生成、初稿の改善、ブレインストーミングなどの日常的なタスクにも使用できます。

Screenshot of the AI Tools modal.

次の場所からClickUp AIにアクセスします。

• Command Center
• タスクの説明、コメント、カスタムフィールド
• ドキュメント
• EmailClickApp
• Notepad
• Chatビュー
• Chatビューダッシュボードカード
• Inbox 3.0
• Toolbar 3.0

Settingsメニュー

サイドバーの省略記号の...アイコンは、Spaces、Folders、およびListsの設定メニューです。これらは、新しい場所の作成やその場所へのリンクのコピーなどのアクションに使用します。

Screenshot showing location of the ellipsis... menu in the Sidebar.

作成メニュー

サイドバーの「＋」アイコンには、新しいリスト、ドキュメント、またはホワイトボードの作成や、テンプレートへのTemplatesなどのアクションが含まれています。

Screenshot showing location of the plus icon in the Sidebar.

Bulk Action Toolbar

タスク、サブタスク、ドキュメントを一括管理することで、繰り返しの手順を排除します。例えば、複数のタスクを新しい人に割り当てたり、タスクのグループの開始日や期日を設定したりできます。

Screenshot of the Bulk Action Toolbar.

Resource Center

プラットフォーム内であらゆる学習リソースとサポートリソースに簡単にアクセスできます。

Resource Centerは左下隅にあります。ウェビナー、コミュニティー、サポートなどを表示するには、「？」アイコンをクリックしてください。

Screenshot of the ResourceCenter.

追加のリソース

ClickUp 2.0のコア機能をカバーするこれらの追加リソースを必ず参照してください。

ClickUp University ClickUp Universityは、スキルをレベルアップして生産性を向上させ、時間を節約する場所です。 このコースは全ClickUpユーザーが利用でき、ビデオ、図、クイズが含まれています。

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• 「Set Up Your Hierarchy」コースの最初のレッスンである、ClickUpの階層の詳細をご覧ください。
• 「ClickUp Layout Overview」（ClickUpレイアウトの概要）コースを受講して、ClickUpのホームページの使用方法とプラットフォーム全体を効果的に移動する方法を学んでください。